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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 是否应该(SDVY)您的投资雷达上?
如果您对美国股票市场中型价值板块的广泛曝光感兴趣,请关注First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY),这是一只于2017年11月1日推出的被动管理交易所交易基金。
该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产已超过83亿美元,使其成为试图匹配美国股票市场中型价值部分的较大ETF之一。
为什么中型价值股
中型公司市值在20亿到100亿美元之间。它们通常具有比大型公司更高的增长前景,并且比小型公司波动性小。因此,属于这一类别的公司提供了稳定且重视增长的投资。
价值股以其低于平均水平的市盈率和市净率而闻名,但投资者也应注意其低于平均水平的销售和收益增长率。当你看长期表现时,价值股在几乎所有市场上都优于成长股。但在强劲的牛市中,成长股更有可能成为赢家。
成本
在考虑ETF的总回报时,费用比率是一个重要因素,如果其他所有因素保持不变,较便宜的基金在长期内可以显著超越其更昂贵的同行。
该ETF的年度运营费用为0.59%,使其成为该领域最昂贵的产品之一。
它的12个月滚动分红收益率为2.07%。
行业曝光和主要持股
ETF提供了多样化的投资机会,从而降低了单一股票风险,但在投资之前深入了解基金的持仓仍然很重要。大多数ETF都是非常透明的产品,许多基金每日披露其持仓。
该ETF在金融行业的配置最重——约占投资组合的32.40%。工业和消费者可选品类则位列前三。
从个人持股来看,伍德沃德公司(WWD)占总资产的 1.11% 左右,其次是 Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) 和 Northern Trust Corporation (NTRS)。
前10大持股约占管理总资产的10.12%。
性能和风险
SDVY力求在费用和支出之前,与NASDAQ美国小型中型股增长分红成就者指数的表现相匹配。NASDAQ美国小型中型股增长分红成就者指数由100家具有提高分红历史的小型和中型公司证券组成,并表现出未来继续这样做的特征。
截至2025年07月22日,ETF的回报率今年迄今大约为1.12%,过去一年约上涨了3.84%(。过去52周期间,交易价格在29.52美元和40.33美元之间。
故事继续该ETF的贝塔值为1.09,过去三年的标准差为21.43%。它大约有185个持仓,有效地分散了公司特定风险。
备选方案
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 的 Zacks ETF 排名为 3 )Hold(,这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此,SDVY 是那些寻求接触市场风格盒 - 中型价值领域的投资者的不错选择。投资者也可能想考虑该领域的其他 ETF 选项。
iShares罗素中型股价值ETF )IWS(和先锋中型股价值ETF )VOE(跟踪类似的指数。iShares罗素中型股价值ETF的资产为134.9亿美元,而先锋中型股价值ETF的资产为180.7亿美元。IWS的费用比率为0.23%,而VOE的费用为0.07%。
底线
被零售和机构投资者越来越青睐的选择,主动管理的ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率;它们也是长期投资者的优秀工具。
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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF )SDVY(:ETF 研究报告
北方信托公司 )NTRS( : 免费股票分析报告
Woodward, Inc. )WWD( : 免费股票分析报告
舒适系统美国公司 )FIX( : 免费股票分析报告
先锋中型价值ETF )VOE(: ETF研究报告
iShares 拉塞尔中型价值 ETF )IWS(: ETF 研究报告
本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。
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