Strategy宣布首次公开募股的永久优先股

战略计划通过5亿美元的首次公开募股筹集资金,发行A系列永久可伸缩优先股。

STRC股票提供9%的初始股息,月度支付将从2025年8月开始。

战略有权赎回STRC股票,条件包括2.5亿美金未偿还。

战略 (纳斯达克: MSTR, STRK, STRF, STRD) 已宣布计划进行首次公开募股(首次公开募股),发行其新的可变利率A系列永久性可转换优先股(称为“STRC股票”)。此次IPO将提供5,000,000股,面向特定投资者。根据市场情况,此次发行将根据1933年证券法进行注册,旨在为一般企业用途筹集资金,包括比特币的收购和营运资金。

Strategy正在向特定投资者提供$STRC (“Stretch”),一种通过首次公开募股发行的新型永续优先股。要查看新闻稿、招股说明书和投资者演示文稿,以及关于$MSTR、$STRK、$STRF和$STRD的更多信息,请点击这里:

— 迈克尔·塞勒 (@saylor) 2025年7月22日

STRC股票将以一个可变利率累积累计股息,初始设定为每年9.00%,基于每股100美元的规定金额。定期的月度股息将从2025年8月31日开始支付,前提是由Strategy的董事会或授权委员会宣布。然而,Strategy保留自行调整此股息率的权利。任何调整受到某些限制,例如不超过25个基点的减少或低于当前的一个月期SOFR利率。

如果出现未支付的股息,STRC 股票将累积复利股息,这将按适用的股息率每月累积。此过程将持续进行,直到未支付的股息及任何累计金额全部支付完毕。

赎回权利和条件

策略还拥有在任何时候赎回STRC股票的权利,赎回将在股票在主要交易所上市后开始,例如纳斯达克或纽约证券交易所。赎回价格将为每股101美元,外加任何应计且未支付的定期股息。

然而,此赎回选项须符合某些条件,例如STRC股票的流通量至少为2.5亿美元,并且在通知时未被赎回。此外,如果STRC股票的总数降至原始发行的25%以下,公司还有“清理赎回”选项,以及由特定税务相关事件触发的“税务赎回”选项。

在基本变化下的回购权

在“根本变化”的情况下,如STRC股票的指定证书中所述,股票持有者有权要求Strategy回购他们的股票。回购价格将等于股票的规定金额,加上任何累计的股息。

STRC股票的初始清算优先权为每股100美元。该价值将每天进行调整,以反映所述金额、最近的股票销售价格或前十个交易日的平均销售价格中的较大者。这些调整旨在确保股票交易接近其每股100美元的所述价值。

此次首次公开募股将由摩根士丹利、巴克莱、Moelis & Company 和 TD Securities 作为联合承销经理管理。其他共同管理人包括 Benchmark Company、Clear Street、AmeriVet Securities、Bancroft Capital 和 Keefe, Bruyette & Woods。此次发行是在美国证券交易委员会提交的有效架构注册声明下进行的(SEC)。感兴趣的各方可以通过美国证券交易委员会的网站访问初步招股说明书。

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