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FOMO行情下的7大交易注意事项:从ETH低迷到比特币ETF前景
FOMO行情下的交易注意事项
近期加密货币市场出现了快速上涨行情,引发了市场参与者的广泛关注。本文将探讨当前市场状况下的几个关键观察点和交易注意事项。
1. 快速上涨态势
最近,山寨币市场呈现出迅猛上涨的态势。这波涨势始于Chainlink、Solana等大市值币种,随后迅速蔓延至低市值币和meme币。这种从大市值币到小市值币的扩散通常在牛市后期才会出现。目前市场似乎处于一种急于追涨的状态,仿佛错过当下就将永远失去机会。
值得注意的是,一些老牌币种如MBL和FIL也加入了上涨行列。这种情况与2019年底至2020年初新冠疫情爆发前的市场状况颇为相似。回顾历史,那次上涨最终被证明是一次牛市陷阱。当前的市场走势是否也将重蹈覆辙,还是说这只是投资者对熊市的心理阴影作祟?这个问题值得我们深思。
2. 以太坊表现低迷
相比其他币种,以太坊的价格表现令人失望。从2023年10月1日至11月14日的数据来看,以太坊仅上涨了18%,远低于比特币30%的涨幅,更不用说Solana 120%和Avalanche 69%的涨幅了。
这种表现不佳可能与以太坊的质押机制有关。上海升级后,更多的ETH被锁定在质押中。虽然这在一定程度上稳定了ETH的价格,但也限制了其在短期内的上涨潜力。此外,当投资者将ETH换成其他正在上涨的山寨币时,实际上造成了ETH的持续抛售压力。
值得注意的是,在上一轮牛市中,ETH对BTC比价的上涨往往标志着牛市的尾声,因为交易者会将其他山寨币的利润转移到ETH这类相对安全的资产中。
3. Solana风投持币情况
随着市场回暖,一些之前沉寂的风投开始重新活跃。值得关注的是,他们中的一些人迅速开始推销自己持有的资产。
Solana是一个典型的风投币,其代币分配中很大一部分流向了内部投资者。这些风投自然希望看到SOL价格重返数百美元的高位。值得注意的是,根据Solana基金会的说法,FTX/Alameda持有的SOL代币将在2028年之前逐步解锁。
4. 关注主动抛售行为
在这轮上涨中,各方都在利用机会出售资产,包括项目开发团队、早期参与者以及一些陷入困境的交易所。虽然在牛市初期抛售往往被证明是一个错误决定,但对某些急需资金的项目来说,这可能是一个理性选择。
投资者需要警惕的是:1)避免成为他人的退出流动性;2)关注抛售是否意味着项目方对项目丧失信心。一些曾经知名的项目,如元宇宙概念火热时的SandBox,其开发团队就在持续抛售代币。
此外,一些代币的解锁也引发了争议,如dYdX的情况。投资者需要密切关注这些动向。
5. 稳定币流入情况
近期有报道称稳定币大量流入市场。通过DeFillama的数据,确实可以观察到约30亿美元的稳定币流入。然而,相比去年市场遭受的资金外流,这一数字仍显得微不足道。
这30亿美元的增量很可能来自现有的加密货币爱好者,即那些一直在观望等待部署资金的人。要真正推动市场长期上涨,还需要吸引加密市场以外的新资金流入。这也是人们对现货比特币ETF寄予厚望的原因。
6. 关注比特币ETF相关消息
根据CNBC等媒体的报道,比特币ETF预计将于2024年初获得批准,但也可能会有延迟。值得注意的是,传统资产管理公司仍建议客户将整体投资组合的1-5%用于加密货币投资,这意味着我们不应期待传统金融领域会大规模涌入。
同时,金融顾问们也在强调比特币的高波动性风险。因此,我们不能指望传统金融资金会迅速大量进入加密市场。
关于ETF对市场的影响,普遍认为人们会试图在ETF正式上市之前获利了结。ETF的通过可能会成为一个"卖出新闻"事件,类似于过去Dogecoin在埃隆·马斯克参加《周六夜现场》节目期间的表现。
7. 市场前景仍不明朗
对于这轮上涨是否能够持续,加密社区内部存在分歧。目前的市场情绪与2023年上半年相似,投资者在上涨时过度兴奋,而在回调时又迅速陷入沮丧。
"在气氛恶化之前全力以赴"的心态反映出市场参与者对行情缺乏信心。最近,山寨币市场出现了一次大幅波动,清算了大量多头头寸,这表明市场流动性仍然不足,且存在短期投机行为。
另一个值得关注的指标是现货交易量与期货交易量的对比。目前,永续合约交易仍占据主导地位,这预示着市场可能会出现剧烈的拉升和抛售。
理想的牛市通常呈现渐进式上涨,而非大幅波动。长期投资者倾向于逐步增加头寸,且大多数时候不会因此遭受损失。然而,每一轮市场周期都有其独特之处,我们需要保持开放和谨慎的态度。