Представляю вашему вниманию список обязательных к прочтению материалов года: лучшие повествования 2024-20

2024-12-31, 07:42

[TL;DR]:

Мем и искусственный интеллект развивались стремительно в прошлом году, но в целом Биткойн все еще занимает и закрепляет свое доминирующее положение.

Искусственный интеллект унаследовал популярность в 2023 году и снова станет центром внимания в 2024 году. Предполагается, что трек ИИ Агента проявит себя еще более неожиданно в 2025 году.

С постепенным уточнением регулирующей среды и притоком институциональных инвесторов, DeFi, AI, стабильные монеты и другие области в 2025 году столкнутся с новыми возможностями развития. В то же время конкуренция между новыми публичными блокчейнами и создание мультичейн экосистемы также принесут новые возможности на рынок. Принося больше энергии и возможностей.

Введение

В 2024 году, рынок криптовалют прошел беспрецедентную трансформацию. От одобрения Bitcoin ETF на популярность Memecoin до множественных раундов повышения рассказов по интеграции ИИ и блокчейна, каждое событие способствовало инновациям и применению на криптовалютном рынке.

Эта статья внимательно рассматривает эти популярные повествования и исследует, как они будут формировать будущее 2025 года.

Одобрение Bitcoin ETF и повышение цены монеты до $100 000

В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исторически одобрила размещение и торговлю 11 спот-биткоин-ETF. Этот шаг отметил начало новой эры криптоинвестиций и привел к развитию криптовалюты в Гонконге, Бразилии, Австралии и других местах. Прогресс в утверждении ETF. Согласно данным от coinglass, к 31 декабря размер удержания американского спот-биткоин-ETF превысил 109,5 миллиарда долларов, обладая значительной способностью поглощать золото.
Источник: CoinMarketCap

Запуск spot ETF не только предоставляет инвесторам новые инструменты торговли, но также значительно увеличивает признание и ликвидность биткойна как актива после четвертого уменьшения в этом году. В частности, компании, такие как MicroStrategy, приобрели биткойн в больших количествах. Это дополнительно подталкивает биткойн к отметке в $100,000 к концу года.

В то же время, спот-ETF Ethereum также был одобрен в конце июля. Хотя реакция инвесторов была скромной после его запуска, продолжающиеся чистые притоки начали достигать пика к концу года, и ожидается положительная ценовая обратная связь в 2025 году.

Глубокая интеграция ИИ и блокчейна

ИИ унаследовал популярность в 2023 году и снова станет центром внимания в 2024 году. Предвидится, что трек AI Agent будет проявлять себя более неожиданно в 2025 году.

От вычислительной мощности искусственного интеллекта до проекта данных Рендер, io.net, для применения искусственного интеллекта в различных DeFi, рынках прогнозирования и т. д., для использования искусственного интеллекта для выпуска мемов, таких как GOAT, и текущего популярного безумия AI Agent, представленного Virtuals и ai16z, показывает, что в крипто-пространстве есть огромная ширина и пространство для искусственного интеллекта.
Источник: Галактика

Например, TURBO и GOAT привели новый трек AI Meme, объединив культуру Memecoin и технологии искусственного интеллекта. Тем временем протокол Virtuals стал популярным AI-заводом на основе базового цепочки, который может производить различных персонажей AI для различных виртуальных миров. До сих пор родился LUNAI, AIXBT, G.A.M.E. и множество других известных приложений одного AI-агента.

Стойкое возрождение DeFi и инновации в парадигме

Несмотря на серьезные потери в последнем цикле, DeFi испытал высокоскоростное возрождение во второй половине 2024 года. С постепенным прояснением регуляторной среды и притоком институциональных инвесторов, особенно после выборов Трампа, который относится к криптовалюте дружелюбно, рынок DeFi открыл новые возможности для развития, такие как DeFi-проекты синего чипа, представленные Uniswap и AAVE Превзошел в 2024 году, привлекая большие поступления.
Источник: Web3Caff

Тем временем, появляются глубокие проекты DeFi, такие как (ре)стейкинг ликвидности, RWA, рынок предсказаний и торговля намерениями. Эти проекты не только наследуют преимущества традиционного DeFi, но и дополнительно улучшают опыт пользователя и безопасность активов благодаря инновациям. Например, некоторые проекты начали использовать технологию абстракции учетной записи, чтобы упростить процесс входа и улучшить дружественность к пользователю.

Рост стейблкоинов и инновации в сфере платежей

Общая рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 48% к 2024 году, достигнув 197 миллиардов долларов. С широким применением стейблкоинов в сфере платежей, их рыночная позиция была еще более укреплена. В частности, платежные компании, такие как Stripe, развернули инфраструктуру стейблкоинов, чтобы увеличить использование цифровых платежей и переводов.
Источник: CoinMarketCap

Тем временем начали появляться также некоторые инновационные проекты стейблкоинов. Например, обычные стейблкоины используют краткосрочные и среднесрочные облигации министерства финансов США в качестве базового актива и привлекли внимание многих инвесторов благодаря инновациям в протокольных токенах и методах получения дохода. Другой протокол стейблкоина, Ethena, занял передовые позиции в инновациях DeFi благодаря своей инновационной стратегии дельта-центра и форме страхового фонда. Этот новый тип протокола синтетического доллара заложил основу для дальнейшего развития крипто-рынка.

То, на что стоит с нетерпением ждать, - это то, что избранный президент США Трамп планирует разработать более четкую регуляторную структуру для эмитентов стейблкоинов, позволяя им напрямую получать доступ к платежной системе Федеральной Резервной системы, и надеется оптимизировать международные торговые платежи с помощью технологии стейблкоинов. Этот ряд политик дальше укрепит статус стейблкоинов и ускорит глубокую интеграцию традиционной финансовой системы и криптовалют.

Улучшение регулирующей среды

Начиная с 2024 года с одобрения U.S. SEC Bitcoin spot ETF, мировая регуляторная среда для криптовалют значительно улучшилась. Правительства и регулирующие органы различных стран ввели соответствующие политики для регулирования рыночного порядка и защиты интересов инвесторов.

В Европе и Соединенных Штатах в этом году было утверждено Финансовый инновационный и технологический закон 21 века (FIT21) и Рынки криптовалютных активов (MiCA), что обеспечило более ясную регулятивную рамку для криптовалютной индустрии, и вступили в силу регулирования криптовалют в России; в Азии Гонконг, Китай, запустили Стабильный криптовалютный песочница и Закон о стабильной криптовалюте, и вьетнамское правительство выпустило Национальную стратегию развития блокчейна.

Кроме того, Ближний Восток, Северная Африка, Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Аргентина также продемонстрировали положительные инновации в политике регулирования криптовалют.

По неполной статистике, в 2024 году более 30 стран и регионов во всем мире ввели регуляторные политики криптовалют.
Источник: coin.dance

Еще более привлекательным является обещание Трампа создать национальный стратегический запас биткоина в 2025 году и отменить бухгалтерское объявление SAB 121, выпущенное SEC в 2022 году. Мы остаемся оптимистичными по этому поводу.

Прилив институциональных инвесторов

Год 2024 года значительно увеличит интерес институциональных инвесторов к криптовалютному рынку. Они инвестировали средства в основные криптовалюты, такие как Биткойн и Ethereum а также новые области, такие как DeFi и NFT. Согласно статистике исследовательских учреждений, объем инвестиций институциональных инвесторов на криптовалютном рынке увеличился в несколько раз в 2024 году.

Институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, Grayscale и BlackRock, добились значительных успехов на криптовалютном рынке. В частности, MicroStrategy привлекла средства для покупки биткоина, этой «валюты акций», выпуская долговые инструменты, такие как конвертируемые облигации, конвертируемые облигации старшего выпуска и облигации старшего обеспечения. Стратегия «долгового маховика» рассматривается как самовыполняющийся обратная связь, при которой покупки биткоина компанией понимают цену биткоина выше, что в свою очередь поднимает цену акций компании, позволяя компании привлекать больше капитала для покупки больше биткоинов, и таким образом, другие котируемые компании последовали этому примеру.
Источник: Investing.com

Медленное восстановление NFT, GameFi и метавселенной

NFT (несменяемый токен), как представитель цифровых произведений и коллекционных предметов, в 2024 году достиг глубокой интеграции с концепциями, такими как GameFi, метавселенная и ИИ. Эта интеграция не только обогащает сценарии применения NFT, но и способствует развитию экосистемы Метавселенной.
Источник: THE BLOCK

В конце этого года известный лидер NFT Pudgy Penguins масштабно раздал свой токен PENGU, вызвав волну увлечения NFT. Рынок предсказывает, что в следующем году будет выпущено больше токенов NFT, и возможно, будет разжигаться рыночный энтузиазм.

Однако по сравнению с последним раундом данных о бычьем рынке в 2021 году восстановление рынков NFT, GameFi и метавселенной все еще медленное. Мы надеемся на появление более интересных и увлекательных инновационных продуктов или технологий в 2025 году.

В итоге

Оглядываясь на популярные повествования о крипто-рынке в 2024 году, несложно заметить, что за ними скрываются огромные потенциалы и возможности, от утверждения ETF для Bitcoin и Ethereum до карнавала Memecoin, от многоуровневого обновления искусственного интеллекта до сильного восстановления DeFi. Каждое популярное повествование стало свидетельством энергичного развития и непрерывной инновации крипто-рынка.

Взглянув в будущее 2025 года, мы имеем все основания полагать, что криптовалютный рынок будет продолжать процветать. С постепенным уточнением регуляторной среды и притоком институциональных инвесторов, DeFi, искусственный интеллект, стейблкоины и другие области получат новые возможности для развития. В то же время, конкуренция между новыми общедоступными блокчейнами и строительство мультичейн экосистемы также принесут больше возможностей на рынке.

В этом процессе мы с нетерпением ждем возникновения более инновационных проектов и роста выдающихся компаний. В то же время, мы также надеемся, что регулирующие органы смогут продолжать улучшать соответствующие законы и правила для обеспечения крепкой гарантии здорового развития рынка и активно исследовать стратегии решения различных вызовов и рисков, чтобы мы могли работать вместе, чтобы приветствовать светлое будущее криптовалютного рынка.

Автор:Чарльз Й.Исследователь Gate.io

Переводчик: Joy Z.

Эта статья отражает только мнение исследователя и не является инвестиционным советом. Все инвестиции несут в себе встроенные риски; благоразумное принятие решений является необходимым.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Размещение статьи будет разрешено при условии ссылки на Gate.io. Во всех случаях будут предприняты юридические меры в связи с нарушением авторских прав.