Trong thế giới tiền điện tử, mọi người chắc hẳn đã nghe câu này:*“Do your own research!” **Tự mình nghiên cứu.
Nhưng đối với những người bình thường không làm trong lĩnh vực tài chính, thì chúng ta nên làm nghiên cứu đầu tư như thế nào? Làm thế nào để tìm tài liệu? Làm thế nào để nghiên cứu?
Đầu tiên, mọi người đừng bị hai chữ “đầu tư nghiên cứu” làm sợ hãi , hãy nghĩ xem trước khi bạn mua sắm có phải cũng phải so sánh hàng ba nơi không?
Thực ra, quá trình nghiên cứu đầu tư tương đương với những gì bạn làm trước khi mua hàng, nghiên cứu xem sản phẩm này có thực sự tốt không? Có phù hợp với bạn không? So sánh với các thương hiệu khác, sản phẩm này có ưu điểm gì? Và nhiều thứ khác.
Nghiên cứu đầu tư Web3 cũng giống như vậy! Chỉ cần có phương pháp, có khung, việc nghiên cứu đầu tư cho dự án web3 mới cũng giống như bạn so sánh giá cả trước khi mua sắm.
Dự án mới mỗi ngày, bạn cũng có thể nhanh chóng đánh giá "có cơ hội hay không"!
🔥 Bài viết này gửi bạn 7 câu hỏi vàng trong nghiên cứu đầu tư Web3 + công cụ cần thiết, đầy đủ thông tin, khuyến nghị nên lưu lại!🔥
7 chiều kích cốt lõi của nghiên cứu đầu tư, trước khi đầu tư hãy xem những điều này:
1️⃣Nhu cầu thị trường: Có tình huống nhu cầu cấp thiết nào không?
❓Dự án đã giải quyết vấn đề gì? Đó có phải là điểm đau thực sự hay chỉ là sự đổi mới "tự thỏa mãn"?
❓Đối tượng người dùng là ai? Thị trường có đủ lớn không? Tương lai có không gian phát triển không?
Thông thường, những câu hỏi về "là gì" này, chúng ta có thể tìm thấy thông tin chi tiết về dự án từ "tài liệu" trên trang web chính thức của dự án.
**Nếu không muốn đọc những bài dài dòng này, bạn có thể truy cập một số trang web dữ liệu để xem tóm tắt, chẳng hạn như: Rootdata
Trang web này có thể tra cứu các dự án chưa phát hành coin, cũng như tình hình đầu tư và tài chính của dự án. Đối với các dự án mới, tôi thường sử dụng trang web này để tra cứu.
2️⃣ Nền tảng đội ngũ: Là cựu binh hay người qua đường?
❓Xem lý lịch của các thành viên cốt lõi, có kinh nghiệm Web3 không? Đã thực hiện dự án nào đáng tin cậy?
❓Đối tác/tư vấn có mạnh không?
Ví dụ, OKX Ventures rất hoạt động trong Q1 năm 2024, các dự án liên quan đến nó đáng để xem xét kỹ hơn.
Về vấn đề của đội ngũ, cũng có thể tra cứu từ trang web Rootdata này, và có thể kiểm tra kinh nghiệm làm việc trước đây của người này, cũng như các dự án mà họ đã tham gia. Cũng có thể xem tài khoản X của các thành viên cốt lõi.
Bạn cũng có thể tra cứu nhà đầu tư và khoản tài trợ của họ, nếu bạn không tin vào con mắt nhìn nhận của mình, bạn có thể tin vào con mắt nhìn nhận của một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, vì cuối cùng họ mới là những người dùng tiền thật để chọn dự án.
3️⃣ Năng lực kỹ thuật: Đừng để trang web chính thức lừa dối bạn
❓Sử dụng chuỗi nào? ETH ổn định nhưng đắt, Solana nhanh nhưng có tranh cãi về tính trung tâm, chọn chuỗi tức là chọn lĩnh vực.
❓Hợp đồng đã được kiểm toán chưa? Có thiết kế an toàn như khóa thời gian, đa ký, phần thưởng lỗi không?
❓Có điểm nổi bật về công nghệ nào không, chẳng hạn như chứng minh không biết, cơ chế đồng thuận mới, v.v.? Đây có phải là đổi mới thực sự hay chỉ là hình thức bên ngoài?
📃Những nội dung này cũng cơ bản có thể tìm thấy từ "Tài liệu" trên trang web chính thức, nếu dự án có white paper, thì đó chắc chắn là điều tốt nhất.
🌍Nếu dự án đã phát hành coin, thì cũng có thể tìm thấy qua Defillama, có thể xem sự phân bố TVL trên các chuỗi.
📊Nếu bạn vẫn có thể hiểu được mã, bạn có thể truy cập GitHub chính thức: xem mức độ hoạt động của mã (tần suất commit, số lượng star/fork, v.v.) và xem công nghệ của anh ấy có điểm nổi bật nào không, có phải là đổi mới hay chỉ là tái chế, v.v.
4️⃣ Cạnh tranh: Có thể xoay chuyển không?
❓Ngành đầu có những gì? Dự án này tốt hơn người khác ở điểm nào?
❓Ngưỡng gia nhập có cao không? Có chính sách, thói quen người dùng, rào cản kỹ thuật nào khó khăn không?
Xem đối thủ, cũng có thể xem trên Defillama, có thể xem các giao thức hàng đầu trong lĩnh vực này, dự án mới này có cạnh tranh trong lĩnh vực này hay không.
5️⃣ Tokenomics: Thiết kế token có hợp lý không?
❓Tổng cung vs Lưu thông vs FDV? Có cơ chế tiêu hủy không?
❓Mục đích của token là gì? Quản trị/Đặt cọc/Thanh toán/Kể chuyện/Meme… chỉ có ứng dụng thực tế mới có giá trị.
❓Phân phối có công bằng không? Tỷ lệ khai thác trước có cao không? Có bảng thời gian phát hành tuyến tính rõ ràng (vesting) không?
❓Có thiết kế kích thích hợp lý nào cho mô hình PoS hoặc VE không? Có doanh thu/cảnh hỗ trợ cho sự tăng trưởng lâu dài của token không?
Về các vấn đề liên quan đến kinh tế tiền tệ, cần xem xét tình hình phát hành đồng tiền của nó, các dự án web3 không thể tách rời khỏi kinh tế tiền tệ, về phương pháp phân tích kinh tế tiền tệ, tôi đã viết một bài viết riêng trước đây, nếu bạn quan tâm, mọi người có thể tìm thấy nó ở phía sau bài viết này.
6️⃣ Tham gia cộng đồng: Im lặng hay Năng động?
❓Cộng đồng có đông không? Mức độ hoạt động có cao không?
❓Dự án có khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển, đề xuất, quảng bá không? Có quyền quản trị không?
Nếu bạn muốn tham gia sâu vào việc tìm hiểu một dự án, nhất định phải tham gia cộng đồng của họ, thường thì những dự án tốt cũng sẽ rất chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng,毕竟在web3，水能载舟，亦能覆舟。
Cộng đồng, điều quan trọng nhất là X chính thức, sau đó là nhóm Discord, và telegram, một số dự án còn có github, reddit v.v., tất cả những điều này cũng có thể tìm thấy trên trang web chính thức của họ.
Dự án tốt cũng có thể lắng nghe tiếng nói của cộng đồng.
Ở trong đó quen mặt/nhân vật, có thể có bất ngờ khi airdrop!
7️⃣ Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ hay đang đi trên ranh giới?
❓Dự án có thực hiện KYC/AML không? Có lộ trình tuân thủ không?
❓Có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ không? Có rủi ro liên quan đến vấn đề quyền riêng tư/dữ liệu không?
Vấn đề an toàn cũng là vấn đề mà mỗi người trong chúng ta đều quan tâm, không ai muốn để tiền thật của mình tham gia vào một số dự án gian lận, đột nhiên gặp sự cố, bị họ cuỗm tiền bỏ trốn. Vì vậy, yếu tố an toàn chắc chắn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một dự án.
📃Những nội dung này thường có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của dự án và trong tài liệu trắng, một số dự án sẽ viết rõ liệu có tuân thủ quy định của một quốc gia nào đó, có thực hiện KYC/AML hay không.
💰Nếu dự án đã nhận được tài trợ, các tổ chức lớn (như a16z, Coinbase Ventures) đầu tư vào dự án, thường sẽ đề cập đến các vấn đề tuân thủ trên trang web hoặc trong thông cáo báo chí.
Ví dụ, phiên bản tuân thủ "Aave Arc" của Aave là dành cho các tổ chức, tin tức sẽ nhấn mạnh điều này.
🛜Hoặc bạn cũng có thể xem X, xem dự án có đề cập đến "không hỗ trợ người dùng Mỹ" hoặc "dựa trên luật của quốc gia nào để cung cấp dịch vụ".
🧠 Tóm lại:
Muốn đầu tư vào Web3? Đừng chỉ nhìn vào độ hot/KOL kêu gọi! Đặc biệt là bây giờ “miệng lùa” đang phổ biến, hot ≠ dự án tốt!
Học cách tự mình: Xem dữ liệu, xem cơ chế, xem đội ngũ, xem bối cảnh!
Càng sớm phát hiện xu hướng, càng sớm vào lệnh, mới có thể thu được lợi nhuận!
Muốn kiếm tiền miễn phí từ Big Hair? Theo dõi các dự án sớm, tham gia sâu!
📣 Cảm thấy hữu ích? Hành động!
✅ Thích | 🔁 Chia sẻ | 📌 Lưu lại | 💬 Bình luận "Xin liên kết công cụ"
Theo dõi chị, đừng đi lạc! Sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về "Tư duy đầu tư + Kỹ năng kiếm tiền + Khám phá dự án"!
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Một học viện văn học về dự án Web3, sau khi hỏi 7 câu hỏi, sẽ hiểu rõ dự án là thần hay quỷ!
Trong thế giới tiền điện tử, mọi người chắc hẳn đã nghe câu này:*“Do your own research!” **Tự mình nghiên cứu.
Nhưng đối với những người bình thường không làm trong lĩnh vực tài chính, thì chúng ta nên làm nghiên cứu đầu tư như thế nào? Làm thế nào để tìm tài liệu? Làm thế nào để nghiên cứu?
Đầu tiên, mọi người đừng bị hai chữ “đầu tư nghiên cứu” làm sợ hãi , hãy nghĩ xem trước khi bạn mua sắm có phải cũng phải so sánh hàng ba nơi không?
Thực ra, quá trình nghiên cứu đầu tư tương đương với những gì bạn làm trước khi mua hàng, nghiên cứu xem sản phẩm này có thực sự tốt không? Có phù hợp với bạn không? So sánh với các thương hiệu khác, sản phẩm này có ưu điểm gì? Và nhiều thứ khác.
Nghiên cứu đầu tư Web3 cũng giống như vậy! Chỉ cần có phương pháp, có khung, việc nghiên cứu đầu tư cho dự án web3 mới cũng giống như bạn so sánh giá cả trước khi mua sắm.
Dự án mới mỗi ngày, bạn cũng có thể nhanh chóng đánh giá "có cơ hội hay không"!
🔥 Bài viết này gửi bạn 7 câu hỏi vàng trong nghiên cứu đầu tư Web3 + công cụ cần thiết, đầy đủ thông tin, khuyến nghị nên lưu lại!🔥
7 chiều kích cốt lõi của nghiên cứu đầu tư, trước khi đầu tư hãy xem những điều này:
1️⃣Nhu cầu thị trường: Có tình huống nhu cầu cấp thiết nào không?
❓Dự án đã giải quyết vấn đề gì? Đó có phải là điểm đau thực sự hay chỉ là sự đổi mới "tự thỏa mãn"?
❓Đối tượng người dùng là ai? Thị trường có đủ lớn không? Tương lai có không gian phát triển không?
Thông thường, những câu hỏi về "là gì" này, chúng ta có thể tìm thấy thông tin chi tiết về dự án từ "tài liệu" trên trang web chính thức của dự án.
**Nếu không muốn đọc những bài dài dòng này, bạn có thể truy cập một số trang web dữ liệu để xem tóm tắt, chẳng hạn như: Rootdata
Trang web này có thể tra cứu các dự án chưa phát hành coin, cũng như tình hình đầu tư và tài chính của dự án. Đối với các dự án mới, tôi thường sử dụng trang web này để tra cứu.
2️⃣ Nền tảng đội ngũ: Là cựu binh hay người qua đường?
❓Xem lý lịch của các thành viên cốt lõi, có kinh nghiệm Web3 không? Đã thực hiện dự án nào đáng tin cậy?
❓Đối tác/tư vấn có mạnh không?
Ví dụ, OKX Ventures rất hoạt động trong Q1 năm 2024, các dự án liên quan đến nó đáng để xem xét kỹ hơn.
Về vấn đề của đội ngũ, cũng có thể tra cứu từ trang web Rootdata này, và có thể kiểm tra kinh nghiệm làm việc trước đây của người này, cũng như các dự án mà họ đã tham gia. Cũng có thể xem tài khoản X của các thành viên cốt lõi.
Bạn cũng có thể tra cứu nhà đầu tư và khoản tài trợ của họ, nếu bạn không tin vào con mắt nhìn nhận của mình, bạn có thể tin vào con mắt nhìn nhận của một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, vì cuối cùng họ mới là những người dùng tiền thật để chọn dự án.
3️⃣ Năng lực kỹ thuật: Đừng để trang web chính thức lừa dối bạn
❓Sử dụng chuỗi nào? ETH ổn định nhưng đắt, Solana nhanh nhưng có tranh cãi về tính trung tâm, chọn chuỗi tức là chọn lĩnh vực.
❓Hợp đồng đã được kiểm toán chưa? Có thiết kế an toàn như khóa thời gian, đa ký, phần thưởng lỗi không?
❓Có điểm nổi bật về công nghệ nào không, chẳng hạn như chứng minh không biết, cơ chế đồng thuận mới, v.v.? Đây có phải là đổi mới thực sự hay chỉ là hình thức bên ngoài?
📃Những nội dung này cũng cơ bản có thể tìm thấy từ "Tài liệu" trên trang web chính thức, nếu dự án có white paper, thì đó chắc chắn là điều tốt nhất.
🌍Nếu dự án đã phát hành coin, thì cũng có thể tìm thấy qua Defillama, có thể xem sự phân bố TVL trên các chuỗi.
📊Nếu bạn vẫn có thể hiểu được mã, bạn có thể truy cập GitHub chính thức: xem mức độ hoạt động của mã (tần suất commit, số lượng star/fork, v.v.) và xem công nghệ của anh ấy có điểm nổi bật nào không, có phải là đổi mới hay chỉ là tái chế, v.v.
4️⃣ Cạnh tranh: Có thể xoay chuyển không?
❓Ngành đầu có những gì? Dự án này tốt hơn người khác ở điểm nào?
❓Ngưỡng gia nhập có cao không? Có chính sách, thói quen người dùng, rào cản kỹ thuật nào khó khăn không?
Xem đối thủ, cũng có thể xem trên Defillama, có thể xem các giao thức hàng đầu trong lĩnh vực này, dự án mới này có cạnh tranh trong lĩnh vực này hay không.
5️⃣ Tokenomics: Thiết kế token có hợp lý không?
❓Tổng cung vs Lưu thông vs FDV? Có cơ chế tiêu hủy không?
❓Mục đích của token là gì? Quản trị/Đặt cọc/Thanh toán/Kể chuyện/Meme… chỉ có ứng dụng thực tế mới có giá trị.
❓Phân phối có công bằng không? Tỷ lệ khai thác trước có cao không? Có bảng thời gian phát hành tuyến tính rõ ràng (vesting) không?
❓Có thiết kế kích thích hợp lý nào cho mô hình PoS hoặc VE không? Có doanh thu/cảnh hỗ trợ cho sự tăng trưởng lâu dài của token không?
Về các vấn đề liên quan đến kinh tế tiền tệ, cần xem xét tình hình phát hành đồng tiền của nó, các dự án web3 không thể tách rời khỏi kinh tế tiền tệ, về phương pháp phân tích kinh tế tiền tệ, tôi đã viết một bài viết riêng trước đây, nếu bạn quan tâm, mọi người có thể tìm thấy nó ở phía sau bài viết này.
6️⃣ Tham gia cộng đồng: Im lặng hay Năng động?
❓Cộng đồng có đông không? Mức độ hoạt động có cao không?
❓Dự án có khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển, đề xuất, quảng bá không? Có quyền quản trị không?
Nếu bạn muốn tham gia sâu vào việc tìm hiểu một dự án, nhất định phải tham gia cộng đồng của họ, thường thì những dự án tốt cũng sẽ rất chú trọng vào việc xây dựng cộng đồng,毕竟在web3，水能载舟，亦能覆舟。
Cộng đồng, điều quan trọng nhất là X chính thức, sau đó là nhóm Discord, và telegram, một số dự án còn có github, reddit v.v., tất cả những điều này cũng có thể tìm thấy trên trang web chính thức của họ.
Dự án tốt cũng có thể lắng nghe tiếng nói của cộng đồng.
Ở trong đó quen mặt/nhân vật, có thể có bất ngờ khi airdrop!
7️⃣ Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ hay đang đi trên ranh giới?
❓Dự án có thực hiện KYC/AML không? Có lộ trình tuân thủ không?
❓Có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ không? Có rủi ro liên quan đến vấn đề quyền riêng tư/dữ liệu không?
Vấn đề an toàn cũng là vấn đề mà mỗi người trong chúng ta đều quan tâm, không ai muốn để tiền thật của mình tham gia vào một số dự án gian lận, đột nhiên gặp sự cố, bị họ cuỗm tiền bỏ trốn. Vì vậy, yếu tố an toàn chắc chắn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một dự án.
📃Những nội dung này thường có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của dự án và trong tài liệu trắng, một số dự án sẽ viết rõ liệu có tuân thủ quy định của một quốc gia nào đó, có thực hiện KYC/AML hay không.
💰Nếu dự án đã nhận được tài trợ, các tổ chức lớn (như a16z, Coinbase Ventures) đầu tư vào dự án, thường sẽ đề cập đến các vấn đề tuân thủ trên trang web hoặc trong thông cáo báo chí.
Ví dụ, phiên bản tuân thủ "Aave Arc" của Aave là dành cho các tổ chức, tin tức sẽ nhấn mạnh điều này.
🛜Hoặc bạn cũng có thể xem X, xem dự án có đề cập đến "không hỗ trợ người dùng Mỹ" hoặc "dựa trên luật của quốc gia nào để cung cấp dịch vụ".
🧠 Tóm lại:
Muốn đầu tư vào Web3? Đừng chỉ nhìn vào độ hot/KOL kêu gọi! Đặc biệt là bây giờ “miệng lùa” đang phổ biến, hot ≠ dự án tốt!
Học cách tự mình: Xem dữ liệu, xem cơ chế, xem đội ngũ, xem bối cảnh!
Càng sớm phát hiện xu hướng, càng sớm vào lệnh, mới có thể thu được lợi nhuận!
Muốn kiếm tiền miễn phí từ Big Hair? Theo dõi các dự án sớm, tham gia sâu!
📣 Cảm thấy hữu ích? Hành động!
✅ Thích | 🔁 Chia sẻ | 📌 Lưu lại | 💬 Bình luận "Xin liên kết công cụ"
Theo dõi chị, đừng đi lạc! Sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về "Tư duy đầu tư + Kỹ năng kiếm tiền + Khám phá dự án"!