dYdX v4 chính thức bước vào giai đoạn Beta: phân tích khối lượng di chuyển và giá trị của Token DYDX

robot
Đang tạo bản tóm tắt

dYdX bước vào kỷ nguyên mới của chuỗi ứng dụng Cosmos: Phân tích động lực di chuyển giao dịch và xu hướng thị trường

Vào ngày 13 tháng 11, dYdX v4 được xây dựng dựa trên Cosmos SDK và Tendermint chính thức bước vào giai đoạn Beta, mở chức năng giao dịch. Phiên bản này được gọi là dYdX Chain, hiện đang chạy song song với phiên bản dYdX v3 trên StarkEx. Phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào v3, việc song song này không chỉ giữ lại các chức năng và cơ sở người dùng của v3 mà còn mở đường cho sự phát triển đổi mới của v4 trên nền tảng mới.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại biến động mạnh, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã chứng kiến khối lượng giao dịch đáng kể, đồng tiền nền tảng cũng thể hiện rất ấn tượng. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4,02 USD, với mức tăng 54,45% trong 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày gần đây của dYdX khoảng 1,7 tỷ USD, vượt qua đỉnh giao dịch hàng ngày của hai tháng trước đó trong vòng ba tháng. Là dự án có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm và thái độ tích cực mạnh mẽ của nhà đầu tư.

dYdX bước vào kỷ nguyên ứng dụng AppChain: Phân tích động lực chuyển giao giao dịch và thị trường

Phân tích khả năng sinh lợi của DYDX

Cập nhật mới nhất của dYdX, điều đáng chú ý nhất là việc tất cả phí giao dịch sẽ được phân phối cho những người nắm giữ và xác thực token DYDX dưới dạng USDC. Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển lớn từ việc trước đây công ty thu phí giao dịch sang việc hiện tại là các chủ sở hữu token chia sẻ lợi nhuận của nền tảng.

So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn khác và DEX giao ngay, dYdX áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp thanh khoản thụ động. Các nhà tạo lập thị trường tham gia chủ động có thể nhận được phần thưởng DYDX chưa phân bổ, trong khi tất cả phí giao dịch đều được phân phối cho những người staking. Mô hình này đã nâng cao đáng kể khả năng sinh lời của dYdX, đặc biệt là so với các dự án phân phối phần lớn phí giao dịch cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Theo dữ liệu mới nhất, giá trị vốn hóa lưu thông của DYDX khoảng 720 triệu USD, phí trong 30 ngày gần đây là 8.67 triệu USD, ước tính hàng năm là 105 triệu USD. Tỷ lệ giá phí (P/F) là 6.6, ước tính lợi suất staking đạt 14.6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có những hạn chế nhất định, cần giả định rằng khối lượng giao dịch giữ nguyên và hoàn toàn chuyển sang v4, đồng thời bỏ qua thực tế rằng DYDX đang lưu thông chưa đạt 20% tổng lượng.

dYdX bước vào kỷ nguyên AppChain Cosmos: Phân tích động lực di chuyển giao dịch và thị trường

Nhiều biện pháp thúc đẩy khối lượng giao dịch chuyển từ v3 sang v4

dYdX v4 sẽ hoạt động dưới dạng chuỗi độc lập, token DYDX sẽ được sử dụng làm phí Gas cho giao dịch. Người staking không chỉ có thể nhận phần thưởng và quyền quản trị, mà còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng. Hiện tại, chỉ có phí giao dịch phát sinh trên v4 mới được phân phối cho những người staking của phiên bản này. Với khối lượng giao dịch hàng ngày hiện tại là 80.000 USD, thấp hơn nhiều so với 1,7 tỷ USD của v3, dYdX đã thực hiện một loạt biện pháp để kích thích giao dịch chuyển sang v4:

  1. Phân bổ 20 triệu USD DYDX khởi động khuyến khích v4
  2. Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch và ưu đãi tỷ lệ phí mới
  3. Giảm dần mức giảm phí giao dịch, phần thưởng giao dịch và phần thưởng LP của v3.
  4. Mở chức năng staking v4

dYdX bước vào thời đại ứng dụng chuỗi: Phân tích động lực giao dịch và thị trường

Dự án hệ sinh thái Cosmos được hỗ trợ rộng rãi

Vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng của DYDX đạt 4 tỷ đô la, vượt ATOM, điều này khiến dYdX ngay khi ra mắt trên Cosmos đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các dự án trong hệ sinh thái:

  • Circle đã ra mắt USDC gốc trên Noble và sẽ hỗ trợ giao thức truyền tải xuyên chuỗi (CCTP)
  • Stride quyết định phát triển token stDYDX cho dYdX.
  • DYDX có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng DeFi Cosmos như Levana và Shade Protocol

dYdX gia nhập thời đại ứng dụng chuỗi Cosmos: Phân tích động lực di chuyển giao dịch và thị trường

Kết luận

dYdX được ra mắt dưới hình thức AppChain trong hệ sinh thái Cosmos, đánh dấu sự phát triển của nó bước vào giai đoạn mới. Những người nắm giữ token DYDX sẽ nhận được toàn bộ phí giao dịch, đồng thời chịu trách nhiệm quản trị mạng và bảo trì an ninh. Mặc dù khối lượng giao dịch v4 hiện tại còn nhỏ, nhưng với việc thực hiện các biện pháp khuyến khích khác nhau, dự kiến khối lượng giao dịch sẽ chủ yếu tập trung vào nền tảng v4 vào đầu năm sau.

DYDX-0.37%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 7
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
WagmiOrRektvip
· 07-18 01:54
Chiên thành thuộc về
Xem bản gốcTrả lời0
Rekt_Recoveryvip
· 07-15 14:28
cuối cùng cũng có được câu chuyện cứu rỗi của mình với dydx... sau khi bị rekt 3 lần năm ngoái lmao
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCryervip
· 07-15 05:08
thế chấp才能赚到手续费?酱香
Xem bản gốcTrả lời0
MoneyBurnervip
· 07-15 05:03
Không bẫy thì không thoải mái, chỉ cần làm xong là được.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwichMakervip
· 07-15 04:59
C靠 thế chấp爽翻天了~
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaskVictimvip
· 07-15 04:46
Phí giao dịch không phải đã được thu hết rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainArchaeologistvip
· 07-15 04:41
Ôi trời, cuối cùng cũng chờ đến v4.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)