Báo cáo thường niên ngành mã hóa 2024: Sự phục hồi của thị trường và các xu hướng mới
Thị trường mã hóa năm 2024 đã bước vào vòng tăng trưởng thứ tư, mặc dù quỹ đạo phát triển của nó khác với kỳ vọng của thị trường. Nhân dịp 15 năm ngày ra đời của Bitcoin, động lực thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, việc phê duyệt ETF giao ngay và kết quả cuộc bầu cử Mỹ. Những thay đổi này đã khiến mã hóa trở lại là tâm điểm chú ý của công chúng, đồng thời mở ra những kênh mới cho dòng vốn chảy vào.
Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục mới 3.91 triệu tỷ USD. Báo cáo này phân tích toàn diện tình hình phát triển của ngành mã hóa vào năm 2024, bao gồm cấu trúc thị trường, các tài sản mã hóa chính, DeFi, hệ sinh thái NFT và hiệu suất của các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy phát hiện chính của báo cáo:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 triệu tỷ đô la vào cuối năm, tăng 97,7% so với năm trước.
Vị thế thống trị của Bitcoin trên thị trường tiếp tục được nâng cao, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Hiệu suất của Bitcoin trong suốt năm 2024 và quý IV đã vượt qua các loại tài sản chính khác.
Vốn hóa thị trường của các token liên quan đến AI代理 sẽ tăng mạnh 322.2% trong quý 4 năm 2024, từ 4.8 tỷ USD lên 15.4 tỷ USD.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của mười giải pháp Layer 2 Ethereum hàng đầu tăng 48,3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung đạt 6.45 triệu tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai thống trị trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.
Tổng quan thị trường
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa đã tăng 45,7% (khoảng 1,07 nghìn tỷ đô la), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ đô la. Mặc dù thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh ngắn trong quý 3, nhưng đã chào đón một sự phục hồi mạnh mẽ vào giữa quý 4, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong suốt cả năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như đã tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đạt mức cao nhất lịch sử là 3,91 ngàn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.
Vị thế thống trị của Bitcoin
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP có sự thể hiện đặc biệt, thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), từ vị trí thứ 7 vươn lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana.
Cần lưu ý rằng Dogecoin lần đầu tiên lọt vào top bảy đồng tiền mã hóa theo vốn hóa thị trường, thay thế vị trí của USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC không thể lọt vào top bảy. Trong khi đó, Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% của quý III xuống 11.8%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin thể hiện xuất sắc
Quý IV năm 2024 là một quý mang tính bước ngoặt đối với Bitcoin. Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 100,000 USD và đạt mức cao nhất lịch sử 108,135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa năm với 93,508 USD. Trong suốt cả năm, Bitcoin đã tăng 121,5%.
Sự thể hiện mạnh mẽ của Bitcoin bắt đầu từ mức đáy 54.000 USD trong quý ba và đã tăng tốc hơn nữa sau khi công bố kết quả bầu cử Mỹ. Hơn nữa, chính sách lãi suất giảm của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng của thị trường về chính sách nới lỏng tiền tệ vào năm 2025 cũng đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Bitcoin.
Quý IV, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý III lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100,000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay vượt qua 190 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong năm.
So với đó, thị trường chứng khoán cũng có sự thể hiện không tồi trong quý IV, chỉ số Nasdaq tăng 8.0%, chỉ số S&P 500 tăng 3.0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7.0%, chủ yếu do sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Đồng yên Nhật Bản có hiệu suất kém nhất trong quý IV, giảm 8.0%, gần như bù đắp lại mức tăng trước đó do kết thúc giao dịch chênh lệch giá.
Thị trường đại lý AI bùng nổ tăng trưởng
AI代理 như một loại hình mới nổi, đã đạt được mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong quý 4 năm 2024. Giá trị thị trường của loại hình này đã tăng từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD, tăng 322.2%. Xu hướng này bắt đầu từ đầu tháng 10, khi một dự án AI代理 được ra mắt trên chuỗi Solana đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Hiện tại, Solana và một nền tảng Layer 2 nào đó là những blockchain duy nhất có các dự án AI đại diện đáng kể. Đến cuối năm 2024, nền tảng Layer 2 này đã tăng đáng kể thị phần thông qua nhiều dự án liên quan đến AI. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt dự án AI đại diện mới vào cuối tháng 12, nó đã bắt đầu giành lại một phần thị phần.
Giải pháp Layer 2 phát triển mạnh mẽ
Quý 4 năm 2024, các giải pháp Layer 2 của Ethereum tiếp tục tăng trưởng, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu được thúc đẩy bởi một nền tảng Layer 2 nào đó, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với quý 3. Ngược lại, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch.
Đáng chú ý là Taiko đã trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum. Taiko chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý IV, dẫn đầu so với 13,7% của Arbitrum. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng trưởng 85,5% theo quý, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14,0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko được cho là do việc triển khai nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Nền tảng giao dịch tập trung đạt đỉnh cao mới
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của mười sàn giao dịch tập trung hàng đầu (CEX) đạt 6.5 triệu tỷ đô la, tăng 111.7% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên khối lượng giao dịch trong quý vượt qua mốc 6 triệu tỷ đô la. Trong cả năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của mười CEX hàng đầu đạt 17.4 triệu tỷ đô la, tăng đáng kể so với 7.2 triệu tỷ đô la của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 CEX là 34,7%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Upbit là sàn CEX có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu do chính sách liên quan được Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Upbit trong thời gian này đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó.
Thay đổi trong cấu trúc giao dịch DEX
Vào quý 4 năm 2024, Solana đã trở thành chuỗi công khai dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch DEX của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần dao động từ 25% đến 28%. Mặc dù vậy, xét về toàn năm, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.
Một nền tảng Layer 2 nào đó đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, với thị phần của nó vượt quá 14%, trong khi thị phần của Arbitrum duy trì ở mức từ 10% đến 11%. Giải pháp Layer 2 này được hỗ trợ bởi một sàn giao dịch nổi tiếng đã đạt được thị phần 19,0% vào tháng 12, tăng 206,5% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là blockchain công cộng phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng trưởng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành blockchain công cộng lớn thứ sáu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AllInAlice
· 07-21 15:31
Vậy mà cũng được gọi là thị trường tăng?
Xem bản gốcTrả lời0
CounterIndicator
· 07-20 19:27
bull rồi bull rồi, cái 10 ngàn đô la này còn không đủ để tôi bù lỗ đâu.
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 07-18 16:05
btc突破 tôi却 Bị thanh lý了
Xem bản gốcTrả lời0
fork_in_the_road
· 07-18 16:05
thị trường tăng rồi thì có tiền tùy ý
Xem bản gốcTrả lời0
VitaliksTwin
· 07-18 16:03
Ôi chao, thị trường tăng đến rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
SorryRugPulled
· 07-18 16:02
Thị trường tăng chính là thời điểm tốt để giết đồ ngốc
Tổng kết thị trường tiền điện tử 2024: Bitcoin đạt đỉnh cao mới, mã hóa Token bùng nổ, Solana DEX dẫn đầu
Báo cáo thường niên ngành mã hóa 2024: Sự phục hồi của thị trường và các xu hướng mới
Thị trường mã hóa năm 2024 đã bước vào vòng tăng trưởng thứ tư, mặc dù quỹ đạo phát triển của nó khác với kỳ vọng của thị trường. Nhân dịp 15 năm ngày ra đời của Bitcoin, động lực thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, việc phê duyệt ETF giao ngay và kết quả cuộc bầu cử Mỹ. Những thay đổi này đã khiến mã hóa trở lại là tâm điểm chú ý của công chúng, đồng thời mở ra những kênh mới cho dòng vốn chảy vào.
Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục mới 3.91 triệu tỷ USD. Báo cáo này phân tích toàn diện tình hình phát triển của ngành mã hóa vào năm 2024, bao gồm cấu trúc thị trường, các tài sản mã hóa chính, DeFi, hệ sinh thái NFT và hiệu suất của các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy phát hiện chính của báo cáo:
Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 triệu tỷ đô la vào cuối năm, tăng 97,7% so với năm trước.
Vị thế thống trị của Bitcoin trên thị trường tiếp tục được nâng cao, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.
Hiệu suất của Bitcoin trong suốt năm 2024 và quý IV đã vượt qua các loại tài sản chính khác.
Vốn hóa thị trường của các token liên quan đến AI代理 sẽ tăng mạnh 322.2% trong quý 4 năm 2024, từ 4.8 tỷ USD lên 15.4 tỷ USD.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của mười giải pháp Layer 2 Ethereum hàng đầu tăng 48,3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung đạt 6.45 triệu tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai thống trị trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.
Tổng quan thị trường
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa đã tăng 45,7% (khoảng 1,07 nghìn tỷ đô la), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ đô la. Mặc dù thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh ngắn trong quý 3, nhưng đã chào đón một sự phục hồi mạnh mẽ vào giữa quý 4, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong suốt cả năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như đã tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đạt mức cao nhất lịch sử là 3,91 ngàn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.
Vị thế thống trị của Bitcoin
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP có sự thể hiện đặc biệt, thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), từ vị trí thứ 7 vươn lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana.
Cần lưu ý rằng Dogecoin lần đầu tiên lọt vào top bảy đồng tiền mã hóa theo vốn hóa thị trường, thay thế vị trí của USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC không thể lọt vào top bảy. Trong khi đó, Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với thị phần giảm từ 13.4% của quý III xuống 11.8%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Bitcoin thể hiện xuất sắc
Quý IV năm 2024 là một quý mang tính bước ngoặt đối với Bitcoin. Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 100,000 USD và đạt mức cao nhất lịch sử 108,135 USD vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ và đóng cửa năm với 93,508 USD. Trong suốt cả năm, Bitcoin đã tăng 121,5%.
Sự thể hiện mạnh mẽ của Bitcoin bắt đầu từ mức đáy 54.000 USD trong quý ba và đã tăng tốc hơn nữa sau khi công bố kết quả bầu cử Mỹ. Hơn nữa, chính sách lãi suất giảm của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng của thị trường về chính sách nới lỏng tiền tệ vào năm 2025 cũng đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Bitcoin.
Quý IV, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD trong quý III lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100,000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay vượt qua 190 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất trong năm.
So với đó, thị trường chứng khoán cũng có sự thể hiện không tồi trong quý IV, chỉ số Nasdaq tăng 8.0%, chỉ số S&P 500 tăng 3.0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7.0%, chủ yếu do sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Đồng yên Nhật Bản có hiệu suất kém nhất trong quý IV, giảm 8.0%, gần như bù đắp lại mức tăng trước đó do kết thúc giao dịch chênh lệch giá.
Thị trường đại lý AI bùng nổ tăng trưởng
AI代理 như một loại hình mới nổi, đã đạt được mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong quý 4 năm 2024. Giá trị thị trường của loại hình này đã tăng từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD, tăng 322.2%. Xu hướng này bắt đầu từ đầu tháng 10, khi một dự án AI代理 được ra mắt trên chuỗi Solana đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Hiện tại, Solana và một nền tảng Layer 2 nào đó là những blockchain duy nhất có các dự án AI đại diện đáng kể. Đến cuối năm 2024, nền tảng Layer 2 này đã tăng đáng kể thị phần thông qua nhiều dự án liên quan đến AI. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt dự án AI đại diện mới vào cuối tháng 12, nó đã bắt đầu giành lại một phần thị phần.
Giải pháp Layer 2 phát triển mạnh mẽ
Quý 4 năm 2024, các giải pháp Layer 2 của Ethereum tiếp tục tăng trưởng, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu được thúc đẩy bởi một nền tảng Layer 2 nào đó, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với quý 3. Ngược lại, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch.
Đáng chú ý là Taiko đã trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum. Taiko chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý IV, dẫn đầu so với 13,7% của Arbitrum. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng trưởng 85,5% theo quý, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14,0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko được cho là do việc triển khai nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối mới này.
Nền tảng giao dịch tập trung đạt đỉnh cao mới
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của mười sàn giao dịch tập trung hàng đầu (CEX) đạt 6.5 triệu tỷ đô la, tăng 111.7% so với quý trước. Đây là lần đầu tiên khối lượng giao dịch trong quý vượt qua mốc 6 triệu tỷ đô la. Trong cả năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của mười CEX hàng đầu đạt 17.4 triệu tỷ đô la, tăng đáng kể so với 7.2 triệu tỷ đô la của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 CEX là 34,7%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD trong tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Upbit là sàn CEX có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu do chính sách liên quan được Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Upbit trong thời gian này đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó.
Thay đổi trong cấu trúc giao dịch DEX
Vào quý 4 năm 2024, Solana đã trở thành chuỗi công khai dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch DEX của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần dao động từ 25% đến 28%. Mặc dù vậy, xét về toàn năm, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.
Một nền tảng Layer 2 nào đó đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, với thị phần của nó vượt quá 14%, trong khi thị phần của Arbitrum duy trì ở mức từ 10% đến 11%. Giải pháp Layer 2 này được hỗ trợ bởi một sàn giao dịch nổi tiếng đã đạt được thị phần 19,0% vào tháng 12, tăng 206,5% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là blockchain công cộng phát triển nhanh nhất trong top 10, tăng trưởng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành blockchain công cộng lớn thứ sáu.