Phân tích xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm vô cùng quan trọng đối với ngành Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ USD, quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được ra mắt tại Mỹ, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt 200 tỷ USD, tăng gấp 7 lần, nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, người dùng ví Blockchain đạt 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một lựa chọn mới cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm điểm trong một thời gian ngắn nhưng đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, sau khi các nền tảng gây quỹ truyền thống bị đóng cửa, họ đã chuyển sang quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, tiền điện tử hứa hẹn sẽ trở thành một kênh quyên góp từ thiện mới, điều mà tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của việc áp dụng tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, ứng dụng ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain trong năm 2022.
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 xuất hiện nhiều chuỗi công cộng Layer 1 và các giải pháp mở rộng Layer 2, nhu cầu thanh khoản chuỗi chéo trở thành một rào cản được áp dụng rộng rãi, cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng chức năng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các chuỗi công khai khác nhau, như chi phí giao dịch và thời gian xác nhận, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng trong việc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại, các bộ tổng hợp DEX như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ hỗ trợ trao đổi token cùng chuỗi mà còn hỗ trợ trao đổi token xuyên chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp xuyên chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex có thể giải quyết những vấn đề này. Multichain là giao thức chuyển token xuyên chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la lượng khóa trên nhiều chuỗi, thúc đẩy chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi công cộng khác. Người dùng không cần phải chuyển tài sản giữa các chuỗi công cộng khác nhau để sử dụng các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ có sự cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap áp dụng thuật toán định giá đơn giản x * y = k. Mặc dù dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến tổn thất.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn, như:
Curve: Thuật toán chuyên dụng cho giao dịch stablecoin
Balancer: Thuật toán tổng quát cho các bể tài sản đa dạng
Dodo: nhà tạo lập thị trường chủ động ( PMM ) mô hình
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của giá cả giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi token thì sự biến động giá là nhỏ. Thuật toán chuyển đổi mới cho phép giá của các giao dịch nhỏ giữ ổn định, đảm bảo ảnh hưởng giá cả là nhỏ đồng thời cho phép tạo ra các pool thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể, được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là DEX thế hệ mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Tổng giá trị khóa (TVL) đang tăng trưởng nhanh chóng (, vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD ), khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, dYdX khoảng 950 triệu USD ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, doanh thu cao nhất trong ngày là 17,7 triệu USD, dYdX chỉ 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn nhiều cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất vô thường, xử lý hàng loạt và thanh toán số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch ký quỹ và áp dụng giải pháp Layer 2.
3. Việc áp dụng DeFi trên Layer 2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản bị khóa của các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài sự tăng trưởng nhanh chóng của TVL trên các chuỗi công khai Layer 1, nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng đã tăng đáng kể, trong đó Polygon nổi bật với TVL nhanh chóng tăng từ 100 triệu USD lên tối đa 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Với ngày càng nhiều người tham gia thị trường gia nhập lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia blockchain tăng lên, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Chi phí Gas cao, biến động và độ trễ sẽ dẫn đến trượt giá trong giao dịch, đây sẽ trở thành bài toán vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp Layer 2 và sidechain không chỉ cải thiện tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến trong năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp Layer 2. Các giải pháp Layer 2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) sự gia tăng TVL mạnh mẽ chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tốc độ giao dịch được cải thiện, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ trở nên đơn giản hơn. Vì vậy, có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã đạt được sự thịnh vượng lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT năm 2021.
Công nghệ cho vay/đặt cọc NFT sẽ chiếm ưu thế trong lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, có tác động lớn đến giới nghệ thuật và cũng nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa các vị trí. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị trí hiện có của họ trong các quỹ thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, và sau đó trao đổi những tài sản này. Hơn nữa, các nền tảng như Taker Protocol cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp các nhà sở hữu NFT có thể nhận được tính thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đang dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong game sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong game sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi tập trung vào hiệu suất, tính khan hiếm và tính ứng dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT, vì chúng là không thể thay thế.
Nền tảng NFT Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT: chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và liệu pháp miễn dịch ung thư.
NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép người hâm mộ chia sẻ bản quyền phát trực tuyến.
5. Tăng cường sự chú ý đến an toàn
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lại một lần nữa thiết lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển đổi tài sản giữa chuỗi khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được chấp nhận rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp Layer 2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao độ an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả số tiền cho đội ngũ dự án và sau đó đã nhận một công việc từ dự án đó.
Khi tiền điện tử trở nên phổ biến, gian lận sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ Bored Ape (BAYC) đã bị lừa bán BAYC của họ với giá thấp. Do đó, việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi ngày càng nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú trọng. Khi ngày càng nhiều đổi mới trong DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh. Khi các yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng và chịu thua lỗ tạm thời 260 triệu đô la, trong đó lỗ ròng đạt 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Tìm kiếm giải pháp cho những tổn thất tạm thời lớn ( do sự biến động của token gây ra sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp được thiết lập.
Mặc dù năm 2021, NFT và vũ trụ ảo nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2022, thị trường sẽ khôi phục lại sự quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu tư phòng hộ và bảo hiểm sẽ được triển khai trên Blockchain.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
10
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektDetective
· 07-22 09:59
Chỉ có thế thu hồi vốn? Bàng Bạc ở lại.
Xem bản gốcTrả lời0
FomoAnxiety
· 07-22 09:43
Lại tiếp tục kể chuyện BTC à
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentLossFan
· 07-21 15:51
Bị phá vỡ phòng thủ rồi, bị phá vỡ phòng thủ rồi
Xem bản gốcTrả lời0
OvertimeSquid
· 07-20 05:48
Mở cửa làm ngay.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeVictim
· 07-20 05:45
Thế giới tiền điện tử này một năm ít nhất đã lỗ 20 cái w
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 07-20 05:41
Layer 2 có triển vọng
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLord
· 07-20 05:40
bull gấu luân hồi ai không hoảng hả
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainFoodie
· 07-20 05:25
giống như nấu những lợi suất defi... hệ sinh thái đang trở nên phong phú hơn từng ngày thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
FadCatcher
· 07-20 05:23
Đại bò quay lại, mua sớm hưởng thụ sớm
Xem bản gốcTrả lời0
StableNomad
· 07-20 05:22
lợi suất trông hấp dẫn nhưng hãy nhớ đến vòng xoáy tử thần của luna... không mắc phải sai lầm đó lần thứ hai
Xu hướng Blockchain 2022: Tính tương tác đa chuỗi, tối ưu hóa DEX và sự trỗi dậy của Tài chính phi tập trung Layer 2
Phân tích xu hướng chính trong lĩnh vực Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm vô cùng quan trọng đối với ngành Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ USD, quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được ra mắt tại Mỹ, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt 200 tỷ USD, tăng gấp 7 lần, nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, người dùng ví Blockchain đạt 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một lựa chọn mới cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm điểm trong một thời gian ngắn nhưng đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, sau khi các nền tảng gây quỹ truyền thống bị đóng cửa, họ đã chuyển sang quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, tiền điện tử hứa hẹn sẽ trở thành một kênh quyên góp từ thiện mới, điều mà tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của việc áp dụng tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, ứng dụng ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng áp dụng quy định và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain trong năm 2022.
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 xuất hiện nhiều chuỗi công cộng Layer 1 và các giải pháp mở rộng Layer 2, nhu cầu thanh khoản chuỗi chéo trở thành một rào cản được áp dụng rộng rãi, cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng chức năng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các chuỗi công khai khác nhau, như chi phí giao dịch và thời gian xác nhận, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng trong việc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.
Hiện tại, các bộ tổng hợp DEX như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ hỗ trợ trao đổi token cùng chuỗi mà còn hỗ trợ trao đổi token xuyên chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, một số giải pháp xuyên chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex có thể giải quyết những vấn đề này. Multichain là giao thức chuyển token xuyên chuỗi, đã thu hút hơn 7,7 tỷ đô la lượng khóa trên nhiều chuỗi, thúc đẩy chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện đã được triển khai trên nhiều chuỗi công cộng khác. Người dùng không cần phải chuyển tài sản giữa các chuỗi công cộng khác nhau để sử dụng các ứng dụng cụ thể.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm nay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ có sự cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap áp dụng thuật toán định giá đơn giản x * y = k. Mặc dù dễ hiểu, nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến tổn thất.
Nhiều DEX mới đã cải thiện thuật toán/đường cong, phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn, như:
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của giá cả giao dịch, tức là khi người dùng trao đổi token thì sự biến động giá là nhỏ. Thuật toán chuyển đổi mới cho phép giá của các giao dịch nhỏ giữ ổn định, đảm bảo ảnh hưởng giá cả là nhỏ đồng thời cho phép tạo ra các pool thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần gũi hơn với sổ lệnh, cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể, được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX là DEX thế hệ mới sử dụng mô hình sổ lệnh. Tổng giá trị khóa (TVL) đang tăng trưởng nhanh chóng (, vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD ), khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap (, khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap khoảng 1,3 tỷ USD, dYdX khoảng 950 triệu USD ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX, doanh thu cao nhất trong ngày là 17,7 triệu USD, dYdX chỉ 6,8 triệu USD. Sushiswap có kế hoạch ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ bắt chước.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn nhiều cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất vô thường, xử lý hàng loạt và thanh toán số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch ký quỹ và áp dụng giải pháp Layer 2.
3. Việc áp dụng DeFi trên Layer 2 tăng lên
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản bị khóa của các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol đang dẫn đầu, chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài sự tăng trưởng nhanh chóng của TVL trên các chuỗi công khai Layer 1, nhờ vào lợi suất cao từ khai thác thanh khoản, kể từ nửa đầu năm 2021, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng đã tăng đáng kể, trong đó Polygon nổi bật với TVL nhanh chóng tăng từ 100 triệu USD lên tối đa 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà tham gia DeFi và cộng đồng phát triển.
Với ngày càng nhiều người tham gia thị trường gia nhập lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và tham gia phát triển ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi đang nhanh chóng trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Khi số lượng người tham gia blockchain tăng lên, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa. Do đó, chi phí gas của hầu hết các chuỗi công khai Layer 1 sẽ tăng.
Chi phí Gas cao, biến động và độ trễ sẽ dẫn đến trượt giá trong giao dịch, đây sẽ trở thành bài toán vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều người chuyển lượng lớn tài sản sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp Layer 2 và sidechain không chỉ cải thiện tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến trong năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp Layer 2. Các giải pháp Layer 2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) sự gia tăng TVL mạnh mẽ chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.
Với việc tốc độ giao dịch được cải thiện, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ trở nên đơn giản hơn. Vì vậy, có thể hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai gần, tất cả các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, và cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của cơ sở hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã đạt được sự thịnh vượng lớn vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022. Dưới đây sẽ trình bày chi tiết về những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 đã vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT năm 2021.
Công nghệ cho vay/đặt cọc NFT sẽ chiếm ưu thế trong lĩnh vực này và sẽ cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, có tác động lớn đến giới nghệ thuật và cũng nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa các vị trí. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token cho các vị trí hiện có của họ trong các quỹ thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, và sau đó trao đổi những tài sản này. Hơn nữa, các nền tảng như Taker Protocol cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp các nhà sở hữu NFT có thể nhận được tính thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường giao dịch NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt đang dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành giao dịch NFT trị giá hơn 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua nền tảng OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong game sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong game sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi tập trung vào hiệu suất, tính khan hiếm và tính ứng dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
5. Tăng cường sự chú ý đến an toàn
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lại một lần nữa thiết lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Con số này thật đáng lo ngại và có thể ngăn cản các tổ chức tham gia vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com tiết lộ, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép người dùng chuyển đổi tài sản giữa chuỗi khối Ethereum và Solana, giao thức này đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện hacker này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được chấp nhận rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp Layer 2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao độ an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả số tiền cho đội ngũ dự án và sau đó đã nhận một công việc từ dự án đó.
Khi tiền điện tử trở nên phổ biến, gian lận sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ Bored Ape (BAYC) đã bị lừa bán BAYC của họ với giá thấp. Do đó, việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi ngày càng nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú trọng. Khi ngày càng nhiều đổi mới trong DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh. Khi các yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la hoa hồng và chịu thua lỗ tạm thời 260 triệu đô la, trong đó lỗ ròng đạt 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Tìm kiếm giải pháp cho những tổn thất tạm thời lớn ( do sự biến động của token gây ra sẽ trở thành trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp được thiết lập.
Mặc dù năm 2021, NFT và vũ trụ ảo nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2022, thị trường sẽ khôi phục lại sự quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu tư phòng hộ và bảo hiểm sẽ được triển khai trên Blockchain.