Năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng theo dõi
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, việc tiêu hóa những yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn cũng đã tích lũy động lực cho sự phát triển trong tương lai của thị trường. Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí các dự án tiềm năng bị giảm giá hiện tại có thể là một thời điểm tốt. Trong đợt thị trường này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hệ sinh thái Solana và TON đã khiến chúng trở thành hướng đi được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Hệ sinh thái Solana phát triển trưởng thành hơn so với TON, có những lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và ứng dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Như một chuyên gia tài sản kỹ thuật số đã nói, sự kết hợp giữa khả năng xử lý cao, chi phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động làm cho Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái đa chức năng và đổi mới mã nguồn mở.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt công nghệ, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã làm giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO, RWA và khuyến khích nhiều người dùng Web2 tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và ứng dụng.
Đối với nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội dưới sự đổi mới công nghệ và phân bổ vốn trở thành hướng chính cần theo dõi trong thời gian tới. Dưới đây là năm dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay:
1. Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây, hợp tác với nhiều tổ chức tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, là giao thức hỗ trợ rộng rãi nhất cho các tài sản RWA chủ đạo trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở các sản phẩm đa dạng của nó, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy, cho vay, v.v. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol không chỉ đảm bảo lợi nhuận của mình mà còn cung cấp cho người dùng mức phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.
Lợi thế cốt lõi khác của Drift là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Nó cung cấp giao dịch trước khi mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên Drift, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn.
TVL của Drift trong năm nay đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu đô la lên mức cao nhất là 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 22 triệu đô la, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
2. Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tích hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, giúp người dùng tự động lựa chọn đường giao dịch tốt nhất, tối thiểu hóa trượt giá và phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một trên toàn chuỗi.
Jupiter không chỉ cung cấp giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp và không cần cấp phép, mà còn cung cấp các dịch vụ đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối xuyên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, Launchpad và nhiều hơn nữa.
Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token cho một lượng lớn người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ lại thực hiện airdrop tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la cho những người tham gia staking và bỏ phiếu DAO.
3. Kamino
Kamino là một dự án DeFi kết hợp cho vay và cung cấp thanh khoản. Nó kiểm soát tính khả dụng của vốn cho vay bằng cách sử dụng nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM), đồng thời cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành đợt airdrop giai đoạn hai. Cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có lãi suất hàng năm lên tới 18,39% và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 10,6 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với đầu năm.
4. Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito còn cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, do đó, tổng lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,590 triệu USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730,000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100,000.
5. TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mà Solana vừa mới ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho bất kỳ ai qua các nền tảng khác nhau (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email thông dụng, bạn có thể thực hiện các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng so với các dự án khác, đồng thời doanh thu hàng ngày cũng cao. Sản phẩm của dự án bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực DeFi, với lợi thế tích hợp rõ ràng trong hệ sinh thái Solana, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được khối lượng khóa lớn, trở thành tâm điểm của dòng tiền theo dõi. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, trong khi sự đổi mới trong lĩnh vực cho vay của Kamino cũng thu hút người dùng.
Tốc độ tăng trưởng TVL của Jupiter khá cao, một phần do lợi thế giao dịch đến từ việc tập hợp thanh khoản, phần khác liên quan đến kỳ vọng airdrop.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Cần theo dõi hiệu suất của nó trong các khía cạnh về tính bảo mật, tính khả dụng và khả năng kết hợp trong tương lai.
So với thị trường tăng giá trước đây, hệ sinh thái Solana lần này đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA và nhiều lĩnh vực khác. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về tài chính và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, hoàn toàn thể hiện tiềm năng đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Solana DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana: Cơ hội và đổi mới công nghệ
Năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng theo dõi
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, việc tiêu hóa những yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn cũng đã tích lũy động lực cho sự phát triển trong tương lai của thị trường. Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí các dự án tiềm năng bị giảm giá hiện tại có thể là một thời điểm tốt. Trong đợt thị trường này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hệ sinh thái Solana và TON đã khiến chúng trở thành hướng đi được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Hệ sinh thái Solana phát triển trưởng thành hơn so với TON, có những lợi thế rõ rệt về khả năng đổi mới và ứng dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, Solana cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Như một chuyên gia tài sản kỹ thuật số đã nói, sự kết hợp giữa khả năng xử lý cao, chi phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động làm cho Solana trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái đa chức năng và đổi mới mã nguồn mở.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt công nghệ, việc ra mắt Solana Blinks và Solana Actions đã làm giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Solana trong các lĩnh vực như DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO, RWA và khuyến khích nhiều người dùng Web2 tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây là cơ hội quan trọng để thu hút thêm người dùng và ứng dụng.
Đối với nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội dưới sự đổi mới công nghệ và phân bổ vốn trở thành hướng chính cần theo dõi trong thời gian tới. Dưới đây là năm dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay:
1. Drift Protocol
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây, hợp tác với nhiều tổ chức tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA làm tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, là giao thức hỗ trợ rộng rãi nhất cho các tài sản RWA chủ đạo trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở các sản phẩm đa dạng của nó, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch spot đòn bẩy, cho vay, v.v. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol không chỉ đảm bảo lợi nhuận của mình mà còn cung cấp cho người dùng mức phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.
Lợi thế cốt lõi khác của Drift là khả năng phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng đối với hệ sinh thái. Nó cung cấp giao dịch trước khi mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép các tài sản nóng trong hệ sinh thái có thể giao dịch nhanh chóng trên Drift, mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược giao dịch hơn.
TVL của Drift trong năm nay đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu đô la lên mức cao nhất là 385 triệu đô la, tăng 3,3 lần. Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 32 tỷ đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 22 triệu đô la, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
2. Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tích hợp tính thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, giúp người dùng tự động lựa chọn đường giao dịch tốt nhất, tối thiểu hóa trượt giá và phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một trên toàn chuỗi.
Jupiter không chỉ cung cấp giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp và không cần cấp phép, mà còn cung cấp các dịch vụ đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối xuyên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, Launchpad và nhiều hơn nữa.
Đầu năm nay, Jupiter đã airdrop token cho một lượng lớn người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ lại thực hiện airdrop tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la cho những người tham gia staking và bỏ phiếu DAO.
3. Kamino
Kamino là một dự án DeFi kết hợp cho vay và cung cấp thanh khoản. Nó kiểm soát tính khả dụng của vốn cho vay bằng cách sử dụng nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM), đồng thời cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và chức năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại, Kamino đang tiến hành đợt airdrop giai đoạn hai. Cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin do một ông lớn thanh toán phát hành có lãi suất hàng năm lên tới 18,39% và có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 10,6 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với đầu năm.
4. Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito còn cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân bổ vào JitoSOL, do đó, tổng lợi nhuận sẽ được cải thiện.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,590 triệu USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730,000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100,000.
5. TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương tự như tính năng Blinks mà Solana vừa mới ra mắt. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho bất kỳ ai qua các nền tảng khác nhau (như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v.).
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản email thông dụng, bạn có thể thực hiện các giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của công nghệ TipLinks và Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.
Tóm tắt
Dựa trên dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng so với các dự án khác, đồng thời doanh thu hàng ngày cũng cao. Sản phẩm của dự án bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực DeFi, với lợi thế tích hợp rõ ràng trong hệ sinh thái Solana, điều này sẽ mang lại nhiều tính linh hoạt hơn cho tài sản của người dùng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Drift.
Jito và Kamino đã đạt được khối lượng khóa lớn, trở thành tâm điểm của dòng tiền theo dõi. MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, trong khi sự đổi mới trong lĩnh vực cho vay của Kamino cũng thu hút người dùng.
Tốc độ tăng trưởng TVL của Jupiter khá cao, một phần do lợi thế giao dịch đến từ việc tập hợp thanh khoản, phần khác liên quan đến kỳ vọng airdrop.
TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của tiền điện tử, có tiềm năng bùng nổ. Cần theo dõi hiệu suất của nó trong các khía cạnh về tính bảo mật, tính khả dụng và khả năng kết hợp trong tương lai.
So với thị trường tăng giá trước đây, hệ sinh thái Solana lần này đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, bao gồm DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA và nhiều lĩnh vực khác. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về tài chính và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, hoàn toàn thể hiện tiềm năng đổi mới và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Solana DeFi.