Con đường phục hồi của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện sức hồi phục mạnh mẽ sau những cú sốc lớn. Sau khi giảm từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022, giá đồng SOL đã phục hồi lên 71 USD, tổng giá trị tài sản bị khóa cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD. Báo cáo này sẽ đi sâu vào các yếu tố chính thúc đẩy sự hồi phục của Solana.
Các đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, đạt được thông lượng cao, phí giao dịch thấp và xác nhận khối nhanh chóng. Ngoài ra, Solana còn giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch bằng cách thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển dự án và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Về mức độ phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện tại, Solana đang vận hành khoảng 3000 nút trong 392 trung tâm dữ liệu tại 31 quốc gia. Được đo bằng hệ số Satoshi, mức độ phi tập trung của Solana là 21, tốt hơn Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon và Cosmos.
Tình trạng cộng đồng nhà phát triển
Mặc dù trải qua sự biến động, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở mức cao. Theo dữ liệu, tính đến tháng 3 năm 2023, hệ sinh thái Solana có khoảng 2.540 nhà phát triển hoạt động. Mặc dù từ tháng 3 đã có sự giảm sút nhất định, nhưng chủ yếu tập trung vào các nhà phát triển bán thời gian, số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định. Đồng thời, một số dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack cũng liên tục xuất hiện.
Phân tích dòng tiền
Bằng cách so sánh dữ liệu giao dịch SOL và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, có thể thấy tốc độ rút tài sản rõ ràng chậm hơn tốc độ giảm giá của token. Đặc biệt trong thời kỳ FTX và Alameda Research được phép bán tài sản SOL đã đặt cọc, giá SOL vẫn thể hiện xu hướng tăng ổn định, cho thấy thị trường có thái độ lạc quan đối với sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking linh hoạt Marinade và Jito. Marinade tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc quản lý tự động tài sản staking của khách hàng, trong khi Jito tăng cường lợi nhuận bằng cách thu lợi nhuận MEV. Những giao thức này cung cấp cho người nắm giữ SOL khoảng 7%-9% lãi suất hàng năm, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của token SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana tiếp tục dẫn đầu so với các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ nhiều giao thức, cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái Solana. Đáng chú ý là, mặc dù các dự án như Jito, STEPN và Drift có hiệu suất xuất sắc, nhưng chúng không thống trị việc sử dụng toàn bộ mạng.
Trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, nhưng tổng lượng Gas tiêu thụ chỉ là 62,735 SOL( khoảng 430 triệu đô la), phí giao dịch trung bình chỉ là 0,005 đô la. So với đó, phí giao dịch trung bình của Ethereum là 7,89 đô la, gấp 1578 lần phí của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Năm 2023, Solana đã đạt được những bước đột phá lớn trong hợp tác thị trường và đổi mới công nghệ:
Ông lớn thương mại điện tử Shopify và ông lớn thẻ tín dụng Visa đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán.
Việc giới thiệu công nghệ nén trạng thái đã giảm đáng kể chi phí đúc NFT, khiến chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25.300 đô la xuống còn 113 đô la.
Giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon đã ra mắt mạng chính, đồng thời giới thiệu trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang, đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi Jump Trading, Firedancer, đã được đưa vào mạng thử nghiệm, nhằm cải thiện hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch, với mục tiêu xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Quy trình thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến giá của token SOL. Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã phê duyệt FTX bán tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức 50 triệu USD mỗi tuần, có thể tăng lên 200 triệu USD. Quá trình thanh lý được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, trong số 58 triệu SOL mà FTX Trading nắm giữ, khoảng 10% đã được mở khóa, 7,5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61,85K sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo hình thức tuyến tính hàng tháng trước năm 2028. Ngoài việc mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của việc thanh lý này đến giá SOL nên sẽ tương đối nhẹ.
Kết luận
Sự phục hưng của Solana là nhờ vào nhiều yếu tố tương tác với nhau. Kiến trúc công nghệ độc đáo, sự bền bỉ và phát triển của cộng đồng nhà phát triển, sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư và các đổi mới công nghệ đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần giảm bớt, vị thế của Solana trong lĩnh vực blockchain ngày càng được củng cố, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BankruptcyArtist
· 07-25 06:50
mua đáy To da moon了
Xem bản gốcTrả lời0
NotFinancialAdviser
· 07-23 10:20
Rất lâu rồi những người thua lỗ đang ngồi chờ Bật lại
Phân tích sự phục hồi của hệ sinh thái Solana: Đổi mới công nghệ và hiệu suất thị trường thúc đẩy SOL Bật lại
Con đường phục hồi của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện sức hồi phục mạnh mẽ sau những cú sốc lớn. Sau khi giảm từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022, giá đồng SOL đã phục hồi lên 71 USD, tổng giá trị tài sản bị khóa cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD. Báo cáo này sẽ đi sâu vào các yếu tố chính thúc đẩy sự hồi phục của Solana.
Các đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, đạt được thông lượng cao, phí giao dịch thấp và xác nhận khối nhanh chóng. Ngoài ra, Solana còn giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch bằng cách thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển dự án và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Về mức độ phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện tại, Solana đang vận hành khoảng 3000 nút trong 392 trung tâm dữ liệu tại 31 quốc gia. Được đo bằng hệ số Satoshi, mức độ phi tập trung của Solana là 21, tốt hơn Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon và Cosmos.
Tình trạng cộng đồng nhà phát triển
Mặc dù trải qua sự biến động, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở mức cao. Theo dữ liệu, tính đến tháng 3 năm 2023, hệ sinh thái Solana có khoảng 2.540 nhà phát triển hoạt động. Mặc dù từ tháng 3 đã có sự giảm sút nhất định, nhưng chủ yếu tập trung vào các nhà phát triển bán thời gian, số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định. Đồng thời, một số dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack cũng liên tục xuất hiện.
Phân tích dòng tiền
Bằng cách so sánh dữ liệu giao dịch SOL và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, có thể thấy tốc độ rút tài sản rõ ràng chậm hơn tốc độ giảm giá của token. Đặc biệt trong thời kỳ FTX và Alameda Research được phép bán tài sản SOL đã đặt cọc, giá SOL vẫn thể hiện xu hướng tăng ổn định, cho thấy thị trường có thái độ lạc quan đối với sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking linh hoạt Marinade và Jito. Marinade tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc quản lý tự động tài sản staking của khách hàng, trong khi Jito tăng cường lợi nhuận bằng cách thu lợi nhuận MEV. Những giao thức này cung cấp cho người nắm giữ SOL khoảng 7%-9% lãi suất hàng năm, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của token SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana tiếp tục dẫn đầu so với các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ nhiều giao thức, cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái Solana. Đáng chú ý là, mặc dù các dự án như Jito, STEPN và Drift có hiệu suất xuất sắc, nhưng chúng không thống trị việc sử dụng toàn bộ mạng.
Trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, nhưng tổng lượng Gas tiêu thụ chỉ là 62,735 SOL( khoảng 430 triệu đô la), phí giao dịch trung bình chỉ là 0,005 đô la. So với đó, phí giao dịch trung bình của Ethereum là 7,89 đô la, gấp 1578 lần phí của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Năm 2023, Solana đã đạt được những bước đột phá lớn trong hợp tác thị trường và đổi mới công nghệ:
Ông lớn thương mại điện tử Shopify và ông lớn thẻ tín dụng Visa đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán.
Việc giới thiệu công nghệ nén trạng thái đã giảm đáng kể chi phí đúc NFT, khiến chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25.300 đô la xuống còn 113 đô la.
Giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon đã ra mắt mạng chính, đồng thời giới thiệu trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang, đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi Jump Trading, Firedancer, đã được đưa vào mạng thử nghiệm, nhằm cải thiện hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch, với mục tiêu xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Quy trình thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến giá của token SOL. Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã phê duyệt FTX bán tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức 50 triệu USD mỗi tuần, có thể tăng lên 200 triệu USD. Quá trình thanh lý được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, trong số 58 triệu SOL mà FTX Trading nắm giữ, khoảng 10% đã được mở khóa, 7,5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61,85K sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo hình thức tuyến tính hàng tháng trước năm 2028. Ngoài việc mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của việc thanh lý này đến giá SOL nên sẽ tương đối nhẹ.
Kết luận
Sự phục hưng của Solana là nhờ vào nhiều yếu tố tương tác với nhau. Kiến trúc công nghệ độc đáo, sự bền bỉ và phát triển của cộng đồng nhà phát triển, sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư và các đổi mới công nghệ đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần giảm bớt, vị thế của Solana trong lĩnh vực blockchain ngày càng được củng cố, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ.