Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Giá trị Mid Cap của thị trường cổ phiếu Mỹ, hãy xem xét Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap First Trust (SDVY), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 01/11/2017.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 8,30 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Trung bình của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Trung Bình
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, các công ty thuộc loại này cung cấp một khoản đầu tư ổn định và tập trung vào tăng trưởng.
Cổ phiếu giá trị được biết đến với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình, nhưng các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình của chúng. Khi xem xét hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong các thị trường tăng trưởng mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành người chiến thắng hơn.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.59%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trễ là 2.07%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETF cung cấp một sự tiếp xúc đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 32.40% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy chọn hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, Woodward, Inc. (WWD) chiếm khoảng 1,11% tổng tài sản, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Northern Trust Corporation (NTRS).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 10.12% tổng tài sản dưới quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
SDVY tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers trước phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers bao gồm các chứng khoán của 100 công ty nhỏ và vừa có lịch sử tăng cổ tức và thể hiện các đặc điểm để tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Lợi suất ETF khoảng 1.12% cho đến nay trong năm nay và nó đã tăng khoảng 3.84% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 22/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $29.52 và $40.33.
Câu chuyện tiếp tục ETF có beta là 1.09 và độ lệch chuẩn là 21.43% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 185 cổ phiếu, nó thực sự đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự kiến lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, SDVY là một lựa chọn tốt cho những ai muốn tiếp cận khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa trung bình của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) và ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF iShares Russell Mid-Cap Value có 13.49 tỷ USD tài sản, ETF Vanguard Mid-Cap Value có 18.07 tỷ USD. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE tính phí 0.07%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Báo cáo nghiên cứu ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Woodward, Inc. (WWD) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Báo cáo nghiên cứu ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Có nên đưa Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap First Trust (SDVY) vào tầm ngắm đầu tư của bạn?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Giá trị Mid Cap của thị trường cổ phiếu Mỹ, hãy xem xét Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap First Trust (SDVY), một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 01/11/2017.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 8,30 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Trung bình của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Trung Bình
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ đô la. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, các công ty thuộc loại này cung cấp một khoản đầu tư ổn định và tập trung vào tăng trưởng.
Cổ phiếu giá trị được biết đến với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình, nhưng các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình của chúng. Khi xem xét hiệu suất dài hạn, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường. Nhưng trong các thị trường tăng trưởng mạnh, cổ phiếu tăng trưởng có khả năng trở thành người chiến thắng hơn.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.59%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trễ là 2.07%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
ETF cung cấp một sự tiếp xúc đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để tìm hiểu về các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 32.40% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Tiêu dùng Tùy chọn hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xét về các khoản đầu tư cá nhân, Woodward, Inc. (WWD) chiếm khoảng 1,11% tổng tài sản, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Northern Trust Corporation (NTRS).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 10.12% tổng tài sản dưới quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
SDVY tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers trước phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers bao gồm các chứng khoán của 100 công ty nhỏ và vừa có lịch sử tăng cổ tức và thể hiện các đặc điểm để tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Lợi suất ETF khoảng 1.12% cho đến nay trong năm nay và nó đã tăng khoảng 3.84% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 22/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $29.52 và $40.33.
Câu chuyện tiếp tục ETF có beta là 1.09 và độ lệch chuẩn là 21.43% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 185 cổ phiếu, nó thực sự đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên dự kiến lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, SDVY là một lựa chọn tốt cho những ai muốn tiếp cận khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa trung bình của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong không gian này.
ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) và ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF iShares Russell Mid-Cap Value có 13.49 tỷ USD tài sản, ETF Vanguard Mid-Cap Value có 18.07 tỷ USD. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE tính phí 0.07%.
Kết luận
Một lựa chọn ngày càng phổ biến giữa các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là những phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Báo cáo nghiên cứu ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Woodward, Inc. (WWD) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Báo cáo nghiên cứu ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận