Tổng quan ngành công nghiệp blockchain tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Giá Bitcoin liên tục thiết lập mức cao lịch sử mới, gần chạm ngưỡng 100.000 USD, và giá trị vốn hóa thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể, trong khi thị trường altcoin tổng thể hoạt động sôi nổi. Bitcoin Layer 2 duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử đã tạo ra mức cao kỷ lục vào tháng 11. Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 USD lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau, đã tăng từ 2,511 USD lên 3,711 USD, tăng 47.8%. Bitcoin có hiệu suất xuất sắc, giá trị thị trường vượt qua bạc và Saudi Aramco, đứng vững ở vị trí thứ bảy toàn cầu sau khi gần chạm ngưỡng 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và quản lý tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực, đặc biệt thể hiện qua sự hoạt động của các lĩnh vực hot như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm xuống khi sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử giảm bớt.

Lớp 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain đã tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ đô la. Bitcoin giữ vị trí dẫn đầu với 68,1% thị phần, giảm so với 70,1% của tháng 10, do các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ. Thị phần của Ethereum đạt 15,9%, trong khi Solana vượt qua BNB Chain với thị phần đạt 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục đạt mức cao kỷ lục, các đồng altcoin đã thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Sự gia tăng của Stellar phản ánh mối quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về việc làm rõ khung quy định sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ đô la vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi trong top 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút vốn từ một nền tảng dự đoán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON kể từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do động lực liên quan đến các trò chơi và hoạt động Meme suy yếu.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với một tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực chính ở trung tâm sân khấu. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi một công ty thanh toán được báo cáo sắp nhận được sự chấp thuận từ Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của họ. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin đã tweet rằng công ty của họ sẽ giữ trung lập thay vì phát hành blockchain riêng, đáp lại mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và các sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt hơn.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, và thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này đã giới thiệu việc theo dõi kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có thể nhận được lợi tức cao hơn trong khi vẫn duy trì thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu đô la, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 260 triệu đô la TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu đô la.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu đô la, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL hơn 200 triệu đô la.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL của giải pháp Layer 2 Ethereum (phần cầu nối tiêu chuẩn) đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt hậu so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 41,0% thị phần, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 18,6% thị phần, nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme dựa trên một giao thức xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI agent. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc bắt đầu staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu đô la.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum, dưới áp lực từ dư luận, đã củng cố tính minh bạch tài chính bằng cách công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Một trong những người sáng lập Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán của người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Mô hình tham gia của người dùng đã có sự thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc phát hành trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái TON đang phải đối mặt với nhiều thách thức, DAU giảm 41,9% xuống 116.400, nhưng Sui lại đi ngược lại xu hướng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành người nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, công bố đã nhận được 40 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống và 250 triệu USD cam kết mua token. Công ty đã chuyển từ vị thế ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị thế là một công ty khởi nghiệp AI trong lĩnh vực tiền mã hóa, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud, do Ava Labs xây dựng, đã mua lại EtraPay và thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia về công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.