HashKey Capital Tổng kết năm 2022: Vượt qua mùa đông, mùa xuân đang chờ đón

Năm 2022 là năm thứ 7 chúng tôi tập trung vào blockchain và đầu tư tiền điện tử. Hiện tại, quy mô quản lý tài sản của chúng tôi đã vượt qua 1 tỷ USD.

Trong năm qua, chúng tôi đã liên tục thúc đẩy sự bố trí toàn cầu, bao phủ toàn bộ hệ sinh thái blockchain và tiền điện tử. Chúng tôi đã đầu tư trọng điểm vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thức, lớp dữ liệu, Web3, đồng thời chú trọng đến an ninh dữ liệu, lưu ký, DID, NFT, vũ trụ ảo, GameFi, và các ứng dụng khác. Chúng tôi đã áp dụng chiến lược kết hợp theo chiều dọc và chiều ngang:

Theo chiều dọc:

• Tham gia cộng đồng công nghệ, nắm bắt kịp thời các xu hướng mới và định hướng công nghệ.
• Đầu tư dựa trên nghiên cứu, đào sâu vào các lĩnh vực như ZK, chuỗi chéo, MPC, dữ liệu, trò chơi, v.v.

Theo chiều ngang:

• Thiết lập hợp tác lâu dài và sâu sắc với nhiều quỹ công khai thông qua hackathon, quỹ sinh thái, và tài trợ.
• Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức cùng ngành trên toàn cầu, chia sẻ nguồn lực dự án chất lượng.
• Dựa vào hệ sinh thái của hơn 300 doanh nghiệp được đầu tư, bao phủ toàn diện các dự án chất lượng.

Bảng điểm năm 2022 của chúng tôi

• Đầu tư sớm: 68 dự án cho vòng tài trợ đầu tiên, giúp dự án xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.
• Quản lý sau đầu tư: Cung cấp hỗ trợ toàn diện cho 93 doanh nghiệp đã đầu tư để có được nguồn vốn tiếp theo.
• Gọi vốn thành công: Quỹ giai đoạn ba đã hoàn thành việc gọi vốn gần 500 triệu USD một cách suôn sẻ, được các quỹ chủ quyền và các tổ chức khác công nhận.
• Giấy phép được phê duyệt: Cấp 9 ở Hồng Kông nâng cấp; Giấy phép CMS ở Singapore được phê duyệt nguyên tắc
• Xuất hiện trong bảng xếp hạng: Được chọn vào nhiều bảng xếp hạng quan trọng trong ngành, như 10 quỹ tiền điện tử hàng đầu toàn cầu của CB Insights.
• Tăng cường ảnh hưởng: Tham gia nhiều sự kiện hàng đầu trong ngành, tổ chức các sự kiện flagship như Ngày sáng lập.

Lời phát biểu của đội ngũ quản lý trong năm

Đặng Siêu( Trưởng đại diện Singapore, Giám đốc điều hành):

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, chúng tôi luôn cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy của các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp, với những hiểu biết tiên tiến về ngành và nguồn lực hệ sinh thái vững chắc, hỗ trợ việc nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Trong năm năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự đổi mới công nghệ mang tính cách mạng của blockchain, rèn luyện khả năng "thiền trong dòng chảy" trong ít nhất ba chu kỳ. Chúng tôi luôn khuyến khích rằng sự tuân thủ quy định, khả năng quản lý rủi ro, dịch vụ cấp tổ chức, sự minh bạch thông tin và đội ngũ chuyên nghiệp là chìa khóa để tài sản số trở nên mang tính tổ chức.

Nửa cuối năm 2022, các sự kiện như Celsius, FTX đã khiến mọi người thất vọng, cho thấy một số người tham gia trong ngành vẫn thiếu ý thức tuân thủ quy định. Chúng tôi có hơn 30 chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quản lý, thực hiện quy trình tuân thủ và quản lý an ninh mạng đầy đủ. Là một thực thể được quản lý, chúng tôi được kiểm toán tài chính bởi các kiểm toán viên độc lập và ủy thác cho các người giám hộ đủ điều kiện quản lý tài sản của khách hàng. Quỹ của chúng tôi tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy.

Mặc dù sự kiện FTX yêu cầu ngành công nghiệp phải suy ngẫm, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng việc chính thống hóa ngành công nghiệp tiền điện tử là xu hướng không thể tránh khỏi. Nhìn về năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trách nhiệm, tìm kiếm các dự án chất lượng phù hợp với mục tiêu thông qua việc thẩm định sâu. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp quản lý chủ động và hỗ trợ tài nguyên cho các doanh nghiệp được đầu tư, đánh giá và điều chỉnh cơ cấu đội ngũ để phục vụ các dự án tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các thị trường mới nổi, tăng cường kết nối với cộng đồng nhà phát triển.

James Boettcher(Tư vấn viên cấp cao):

Năm 2022 đã phơi bày nhiều hành vi gian lận trong ngành, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những lợi thế cơ bản của công nghệ blockchain. Về lâu dài, sự sụp đổ của FTX có thể thúc đẩy việc ứng dụng và hoàn thiện quy định cho tiền điện tử. Giống như cách mà các giao thức TCP/IP và các công nghệ liên quan đã hoàn toàn thay đổi cách thức giao tiếp, giải trí và giáo dục sau cuộc khủng hoảng bong bóng internet, đổi mới Web3 cũng rất có thể được thúc đẩy bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Hiện tại, chúng ta thấy tài chính mở đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như tiền tệ có thể lập trình, giao dịch và cho vay. Lĩnh vực Web3 cũng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và công nghệ blockchain để xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Ngày càng nhiều công ty chủ chốt bắt đầu áp dụng NFT để xây dựng thương hiệu. Tính đến cuối năm 2020, đã có 103 doanh nghiệp và 45 dự án tiền điện tử kỳ lân, cũng như 23 công ty niêm yết, xu hướng này chỉ mới bắt đầu.

Tôi nghĩ rằng Web3 và blockchain sẽ thay đổi hoàn toàn quy trình truyền thống của nhiều ngành, tạo ra những cơ hội đầu tư lớn trên toàn cầu.

Arron Liu(Cố vấn cao cấp):

Sự chú ý hiện tại đối với blockchain và Web3 tương tự như những cơn sốt công nghệ mới nổi trong quá khứ, những biến động mạnh là điều không thể tránh khỏi. Chu kỳ công nghệ mới thường trải qua ba giai đoạn: nhiệt huyết - thổi phồng - hòa hợp thực tế, và chu kỳ này được tăng tốc bởi môi trường lãi suất gần bằng không. Tốc độ phát triển công nghệ vượt xa khả năng đánh giá và kiểm soát của quy định, điều này tương tự như quá trình phát triển của các sản phẩm phái sinh, sản phẩm cấu trúc trong giai đoạn đầu.

Mặc dù trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, sản phẩm phái sinh cuối cùng vẫn phát triển thành công cụ quản lý rủi ro, thanh khoản và phát hiện giá quan trọng. Do đó, công nghệ như một con dao hai lưỡi sẽ tiếp tục gây ra tranh cãi. Chìa khóa là cân nhắc "kết quả có thể chứng minh tính chính đáng của phương tiện hay không". Đây chính là điều mà các cơ quan quản lý cần cân bằng, không nên kìm hãm đổi mới trước khi đánh giá hợp lý. Ngành hiện nay cần có quy định quản lý tốt để nâng cao tính minh bạch mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư và sự đổi mới.

Yong Hak Huh(Cố vấn cấp cao):

Sự kiện mang tính biểu tượng năm 2022 là sự sụp đổ của một loạt các dự án như FTX, làm gia tăng sự xuất hiện của "mùa đông tiền mã hóa". Nhưng những người đã trải qua chu kỳ này hiểu rằng mùa xuân cuối cùng sẽ đến. Về lâu dài, những biến động này lại có lợi cho sự phát triển của ngành, vì sự quản lý và an toàn tài chính sẽ trở thành trọng tâm.

Ngành công nghiệp tiền điện tử cần phải trở thành một đối thủ mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng truyền thống, và trở thành một loại tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức. Cần phải làm rất nhiều công việc về quy định và mức độ phổ biến. Để giành được niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức, các doanh nghiệp tiền điện tử cần phải làm được:

1. Chấp nhận sự giám sát quy định hợp lý
2. Xây dựng hệ thống tín dụng hoàn chỉnh
3. Xây dựng tầm nhìn dài hạn
4. Giữ cho hoạt động minh bạch

Mặc dù tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, nhưng sau khi vượt qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân cuối cùng cũng sẽ đến đúng hẹn.