Kế hoạch chiến lược để huy động vốn thông qua một đợt IPO trị giá 500 triệu đô la của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A.
Cổ phiếu STRC cung cấp cổ tức ban đầu 9%, với các khoản thanh toán hàng tháng bắt đầu từ tháng 8 năm 2025.
Chiến lược có quyền đổi STRC Stock, với các điều kiện bao gồm $250M chưa thanh toán.
Chiến lược (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) đã công bố kế hoạch cho một đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Loại A Biến đổi (được gọi là “Cổ phiếu STRC”). Đợt chào bán sẽ cung cấp 5.000.000 cổ phiếu, sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư được chọn. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, đợt chào bán sẽ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và dự kiến sẽ huy động vốn cho các mục đích công ty chung, bao gồm việc mua Bitcoin và vốn lưu động.
Chiến lược đang cung cấp $STRC ( "Stretch" ), một Cổ phiếu Ưu tiên Vĩnh viễn mới thông qua IPO, cho một số nhà đầu tư được chọn. Để xem thông cáo báo chí, tài liệu chào bán, và bài thuyết trình cho nhà đầu tư, cùng với thông tin bổ sung về $MSTR, $STRK, $STRF, và $STRD, nhấp vào đây:
— Michael Saylor (@saylor) 22 tháng 7, 2025
Cổ phiếu STRC sẽ tích lũy cổ tức tích lũy với tỷ lệ biến đổi, ban đầu được thiết lập ở mức 9,00% mỗi năm, dựa trên số tiền được ghi nhận là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức hàng tháng sẽ được trả bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2025, với điều kiện chúng được ban hành bởi hội đồng quản trị của Strategy hoặc một ủy ban được ủy quyền. Tuy nhiên, Strategy có quyền điều chỉnh tỷ lệ cổ tức này theo sự quyết định của mình. Bất kỳ điều chỉnh nào đều bị giới hạn bởi một số hạn chế nhất định, chẳng hạn như không giảm tỷ lệ quá 25 điểm cơ bản hoặc dưới mức tỷ lệ SOFR một tháng hiện tại.
Trong trường hợp cổ tức chưa được thanh toán, cổ phiếu STRC sẽ tích lũy cổ tức kép, sẽ được cộng dồn hàng tháng theo tỷ lệ cổ tức áp dụng. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi các cổ tức chưa thanh toán, cùng với bất kỳ khoản tích lũy nào, được thanh toán đầy đủ.
Quyền và Điều kiện Chuộc lại
Chiến lược cũng có quyền mua lại cổ phiếu STRC vào bất kỳ thời điểm nào, bắt đầu sau khi cổ phiếu được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn, như Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Giá mua lại sẽ là 101 đô la mỗi cổ phiếu, cộng với bất kỳ khoản cổ tức thường xuyên nào đã tích lũy và chưa được thanh toán.
Tuy nhiên, tùy chọn đổi này phải tuân theo một số điều kiện, chẳng hạn như có ít nhất 250 triệu đô la Mỹ cổ phiếu STRC đang lưu hành và chưa được đổi tại thời điểm thông báo. Ngoài ra, công ty có tùy chọn "đổi sạch" nếu tổng số cổ phiếu STRC giảm xuống dưới 25% của đợt phát hành ban đầu, cũng như tùy chọn "đổi thuế" được kích hoạt bởi các sự kiện liên quan đến thuế cụ thể.
Quyền Mua Lại Dưới Các Thay Đổi Cơ Bản
Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản," như được nêu trong chứng chỉ chỉ định governing cổ phiếu STRC, những người nắm giữ cổ phiếu sẽ có quyền yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu của họ. Giá mua lại sẽ bằng số tiền được nêu của cổ phiếu, cộng với bất kỳ khoản cổ tức tích lũy nào.
Cổ phiếu STRC sẽ có ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Giá trị này sẽ được điều chỉnh mỗi ngày để phản ánh giá trị lớn hơn giữa số tiền đã nêu, giá bán gần nhất của cổ phiếu, hoặc giá bán trung bình trong mười ngày giao dịch trước đó. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo rằng cổ phiếu giao dịch gần với giá trị đã nêu là 100 đô la mỗi cổ phiếu.
IPO sẽ được quản lý bởi Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company và TD Securities, với vai trò là các quản lý sách chung. Các đồng quản lý bổ sung bao gồm The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital và Keefe, Bruyette & Woods. Việc chào bán đang được tiến hành theo một bản đăng ký kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể truy cập bản cáo bạch sơ bộ thông qua trang web của SEC.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chiến lược công bố Phát hành lần đầu ra công chúng của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn
Kế hoạch chiến lược để huy động vốn thông qua một đợt IPO trị giá 500 triệu đô la của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A.
Cổ phiếu STRC cung cấp cổ tức ban đầu 9%, với các khoản thanh toán hàng tháng bắt đầu từ tháng 8 năm 2025.
Chiến lược có quyền đổi STRC Stock, với các điều kiện bao gồm $250M chưa thanh toán.
Chiến lược (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) đã công bố kế hoạch cho một đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Loại A Biến đổi (được gọi là “Cổ phiếu STRC”). Đợt chào bán sẽ cung cấp 5.000.000 cổ phiếu, sẽ có sẵn cho các nhà đầu tư được chọn. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, đợt chào bán sẽ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và dự kiến sẽ huy động vốn cho các mục đích công ty chung, bao gồm việc mua Bitcoin và vốn lưu động.
Chiến lược đang cung cấp $STRC ( "Stretch" ), một Cổ phiếu Ưu tiên Vĩnh viễn mới thông qua IPO, cho một số nhà đầu tư được chọn. Để xem thông cáo báo chí, tài liệu chào bán, và bài thuyết trình cho nhà đầu tư, cùng với thông tin bổ sung về $MSTR, $STRK, $STRF, và $STRD, nhấp vào đây:
— Michael Saylor (@saylor) 22 tháng 7, 2025
Cổ phiếu STRC sẽ tích lũy cổ tức tích lũy với tỷ lệ biến đổi, ban đầu được thiết lập ở mức 9,00% mỗi năm, dựa trên số tiền được ghi nhận là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức hàng tháng sẽ được trả bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2025, với điều kiện chúng được ban hành bởi hội đồng quản trị của Strategy hoặc một ủy ban được ủy quyền. Tuy nhiên, Strategy có quyền điều chỉnh tỷ lệ cổ tức này theo sự quyết định của mình. Bất kỳ điều chỉnh nào đều bị giới hạn bởi một số hạn chế nhất định, chẳng hạn như không giảm tỷ lệ quá 25 điểm cơ bản hoặc dưới mức tỷ lệ SOFR một tháng hiện tại.
Trong trường hợp cổ tức chưa được thanh toán, cổ phiếu STRC sẽ tích lũy cổ tức kép, sẽ được cộng dồn hàng tháng theo tỷ lệ cổ tức áp dụng. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi các cổ tức chưa thanh toán, cùng với bất kỳ khoản tích lũy nào, được thanh toán đầy đủ.
Quyền và Điều kiện Chuộc lại
Chiến lược cũng có quyền mua lại cổ phiếu STRC vào bất kỳ thời điểm nào, bắt đầu sau khi cổ phiếu được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn, như Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Giá mua lại sẽ là 101 đô la mỗi cổ phiếu, cộng với bất kỳ khoản cổ tức thường xuyên nào đã tích lũy và chưa được thanh toán.
Tuy nhiên, tùy chọn đổi này phải tuân theo một số điều kiện, chẳng hạn như có ít nhất 250 triệu đô la Mỹ cổ phiếu STRC đang lưu hành và chưa được đổi tại thời điểm thông báo. Ngoài ra, công ty có tùy chọn "đổi sạch" nếu tổng số cổ phiếu STRC giảm xuống dưới 25% của đợt phát hành ban đầu, cũng như tùy chọn "đổi thuế" được kích hoạt bởi các sự kiện liên quan đến thuế cụ thể.
Quyền Mua Lại Dưới Các Thay Đổi Cơ Bản
Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản," như được nêu trong chứng chỉ chỉ định governing cổ phiếu STRC, những người nắm giữ cổ phiếu sẽ có quyền yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu của họ. Giá mua lại sẽ bằng số tiền được nêu của cổ phiếu, cộng với bất kỳ khoản cổ tức tích lũy nào.
Cổ phiếu STRC sẽ có ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Giá trị này sẽ được điều chỉnh mỗi ngày để phản ánh giá trị lớn hơn giữa số tiền đã nêu, giá bán gần nhất của cổ phiếu, hoặc giá bán trung bình trong mười ngày giao dịch trước đó. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo rằng cổ phiếu giao dịch gần với giá trị đã nêu là 100 đô la mỗi cổ phiếu.
IPO sẽ được quản lý bởi Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company và TD Securities, với vai trò là các quản lý sách chung. Các đồng quản lý bổ sung bao gồm The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital và Keefe, Bruyette & Woods. Việc chào bán đang được tiến hành theo một bản đăng ký kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các bên quan tâm có thể truy cập bản cáo bạch sơ bộ thông qua trang web của SEC.