Bitcoin và vàng: Cải cách hệ thống tiền tệ trong thời kỳ hậu đại dịch
Kể từ năm 2022, sự tương quan giữa giá Bitcoin và vàng đã tăng rõ rệt, hiện tượng này phù hợp với sự xuất hiện của kỷ nguyên "hậu đại dịch". Trong bối cảnh của kỷ nguyên này, Bitcoin có khả năng thực sự tham gia vào sự thay đổi lớn của hệ thống tiền tệ quốc tế. Bài viết này sẽ khám phá lý do tại sao trong thời đại "hậu đại dịch", Bitcoin có tiềm năng trở thành một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng này. Quan điểm chính là: sự thay đổi của hệ thống tiền tệ quốc tế hiện tại sẽ thúc đẩy "thuộc tính vàng" của Bitcoin chưa từng có, khiến giá trị tiền tệ dự trữ của nó nhanh chóng bước vào tầm nhìn chính thống.
Nhìn lại lịch sử tiền tệ và sự phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế, chúng ta có thể thấy kim loại quý, đặc biệt là vàng, vì tính khan hiếm, khả năng phân chia và dễ lưu trữ, đã trở thành người tiên phong của đồng tiền - một sự đồng thuận của nhân loại.
Sự phát triển của hệ thống tiền tệ thế giới hiện đại đã trải qua nhiều giai đoạn. Năm 1819, Vương quốc Anh thiết lập chế độ bản vị vàng. Sau đó, nhiệm vụ chính của các ngân hàng trung ương là duy trì tỷ giá chính thức giữa tiền tệ của họ và vàng. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, hệ thống Bretton Woods được thiết lập, được điều chỉnh và quản lý bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế, làm cho chế độ bản vị vàng trở nên quy củ và có hệ thống hơn.
Tuy nhiên, hệ thống này gặp phải một vấn đề lớn: đô la Mỹ gắn liền với vàng nhưng lại phải trở thành tiền tệ thế giới, điều này dẫn đến cái gọi là "vấn đề Triffin". Năm 1976, hệ thống Bretton Woods sụp đổ, hệ thống Jamaica được thành lập, và sau khi đô la Mỹ rời khỏi vàng, nó đã trở thành đồng tiền chuẩn của thế giới nhờ vào vị thế "độc quyền" của mình.
Mặc dù quyền lực đồng đô la đã thúc đẩy thương mại quốc tế và phát triển kinh tế toàn cầu, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn vốn có. Quyền lực của Mỹ không thể mãi mãi mạnh mẽ, trong khi việc đồng đô la thu thuế phát hành tiền tệ từ toàn cầu cũng khiến cho hệ thống khổng lồ này khó thoát ra. Thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách không ngừng gia tăng, vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch. Nợ công mở rộng không kiểm soát, vấn đề địa chính trị cũng ngày càng nổi bật.
Tuy nhiên, vị thế đồng đô la Mỹ trong vai trò tiền tệ quốc tế vẫn chưa thể thay thế trong ngắn hạn. Tính đến cuối năm 2023, Mỹ vẫn chiếm một phần tư trong nền kinh tế toàn cầu, tỷ lệ đô la Mỹ trong các thanh toán tiền tệ toàn cầu đã tăng lên 48%, và tỷ lệ trong dự trữ ngoại hối quốc tế vẫn đạt 59%. Tuy nhiên, hạt giống của sự thay đổi đã được gieo trồng, hệ thống Jamaica dựa trên sự thống trị của đô la Mỹ khó có thể duy trì dưới bối cảnh địa chính trị mới và xu hướng phát triển công nghệ.
Hệ thống tiền tệ quốc tế trong tương lai có thể có nhiều hình thức khác nhau. "Giảm thiểu sự phụ thuộc vào đô la" đã trở thành một sự đồng thuận, chỉ còn là vấn đề thời gian từ sự thay đổi về lượng sang chất. Đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và các sự kiện khác đang thúc đẩy quá trình này.
Quá trình "giảm thiểu sự phụ thuộc vào đô la Mỹ" có thể tăng tốc trong một số trường hợp. Đầu tiên là sự tái cấu trúc chuỗi công nghiệp: Hệ thống phân công và hợp tác công nghiệp toàn cầu có thể đảo ngược, an ninh được ưu tiên hơn trong nhiều tình huống so với phát triển. Thứ hai là các yếu tố địa chính trị: Quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp, trong tương lai có thể hình thành một tình huống đa cực cân bằng.
Khi quyền lực của đồng đô la Mỹ dần suy yếu, trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển, hệ thống đồng tiền dự trữ đa dạng nhất có thể hình thành, với đồng đô la Mỹ, euro, và nhân dân tệ là chính, còn bảng Anh, yen Nhật, và quyền rút vốn đặc biệt như là bổ sung. Một quan điểm khác cho rằng, trong tương lai có thể xuất hiện hệ thống "tiền tệ bên ngoài" được hỗ trợ bởi vàng và các hàng hóa khác, nhấn mạnh giá trị hàng hóa của tài nguyên thực (đặc biệt là năng lượng) như là sự hỗ trợ cho tiền tệ.
Trong bối cảnh này, thị trường tài chính xuất hiện hai xu hướng giao dịch chính: một là giá vàng thoát khỏi logic định giá lãi suất thực truyền thống; hai là Bitcoin thoát khỏi logic định giá tài sản rủi ro truyền thống. Cả hai xu hướng này đều đáng được nghiên cứu và chú ý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PumpDetector
· 07-24 05:24
đã theo dõi tính tương quan này kể từ thời mt.gox... dòng tiền thông minh biết điều gì sắp xảy ra thật.
Xem bản gốcTrả lời0
MoonMathMagic
· 07-24 05:24
Thị trường tăng chuẩn bị tập hợp rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
FunGibleTom
· 07-24 05:23
Vàng số à, số phận không thể tránh khỏi.
Xem bản gốcTrả lời0
SillyWhale
· 07-24 05:23
chuyên nghiệp nói đúng btc chính là vàng kỹ thuật số
Bitcoin và vàng: Vai trò quan trọng trong sự biến đổi của hệ thống tiền tệ sau đại dịch
Bitcoin và vàng: Cải cách hệ thống tiền tệ trong thời kỳ hậu đại dịch
Kể từ năm 2022, sự tương quan giữa giá Bitcoin và vàng đã tăng rõ rệt, hiện tượng này phù hợp với sự xuất hiện của kỷ nguyên "hậu đại dịch". Trong bối cảnh của kỷ nguyên này, Bitcoin có khả năng thực sự tham gia vào sự thay đổi lớn của hệ thống tiền tệ quốc tế. Bài viết này sẽ khám phá lý do tại sao trong thời đại "hậu đại dịch", Bitcoin có tiềm năng trở thành một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng này. Quan điểm chính là: sự thay đổi của hệ thống tiền tệ quốc tế hiện tại sẽ thúc đẩy "thuộc tính vàng" của Bitcoin chưa từng có, khiến giá trị tiền tệ dự trữ của nó nhanh chóng bước vào tầm nhìn chính thống.
Nhìn lại lịch sử tiền tệ và sự phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế, chúng ta có thể thấy kim loại quý, đặc biệt là vàng, vì tính khan hiếm, khả năng phân chia và dễ lưu trữ, đã trở thành người tiên phong của đồng tiền - một sự đồng thuận của nhân loại.
Sự phát triển của hệ thống tiền tệ thế giới hiện đại đã trải qua nhiều giai đoạn. Năm 1819, Vương quốc Anh thiết lập chế độ bản vị vàng. Sau đó, nhiệm vụ chính của các ngân hàng trung ương là duy trì tỷ giá chính thức giữa tiền tệ của họ và vàng. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, hệ thống Bretton Woods được thiết lập, được điều chỉnh và quản lý bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế, làm cho chế độ bản vị vàng trở nên quy củ và có hệ thống hơn.
Tuy nhiên, hệ thống này gặp phải một vấn đề lớn: đô la Mỹ gắn liền với vàng nhưng lại phải trở thành tiền tệ thế giới, điều này dẫn đến cái gọi là "vấn đề Triffin". Năm 1976, hệ thống Bretton Woods sụp đổ, hệ thống Jamaica được thành lập, và sau khi đô la Mỹ rời khỏi vàng, nó đã trở thành đồng tiền chuẩn của thế giới nhờ vào vị thế "độc quyền" của mình.
Mặc dù quyền lực đồng đô la đã thúc đẩy thương mại quốc tế và phát triển kinh tế toàn cầu, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn vốn có. Quyền lực của Mỹ không thể mãi mãi mạnh mẽ, trong khi việc đồng đô la thu thuế phát hành tiền tệ từ toàn cầu cũng khiến cho hệ thống khổng lồ này khó thoát ra. Thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách không ngừng gia tăng, vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch. Nợ công mở rộng không kiểm soát, vấn đề địa chính trị cũng ngày càng nổi bật.
Tuy nhiên, vị thế đồng đô la Mỹ trong vai trò tiền tệ quốc tế vẫn chưa thể thay thế trong ngắn hạn. Tính đến cuối năm 2023, Mỹ vẫn chiếm một phần tư trong nền kinh tế toàn cầu, tỷ lệ đô la Mỹ trong các thanh toán tiền tệ toàn cầu đã tăng lên 48%, và tỷ lệ trong dự trữ ngoại hối quốc tế vẫn đạt 59%. Tuy nhiên, hạt giống của sự thay đổi đã được gieo trồng, hệ thống Jamaica dựa trên sự thống trị của đô la Mỹ khó có thể duy trì dưới bối cảnh địa chính trị mới và xu hướng phát triển công nghệ.
Hệ thống tiền tệ quốc tế trong tương lai có thể có nhiều hình thức khác nhau. "Giảm thiểu sự phụ thuộc vào đô la" đã trở thành một sự đồng thuận, chỉ còn là vấn đề thời gian từ sự thay đổi về lượng sang chất. Đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và các sự kiện khác đang thúc đẩy quá trình này.
Quá trình "giảm thiểu sự phụ thuộc vào đô la Mỹ" có thể tăng tốc trong một số trường hợp. Đầu tiên là sự tái cấu trúc chuỗi công nghiệp: Hệ thống phân công và hợp tác công nghiệp toàn cầu có thể đảo ngược, an ninh được ưu tiên hơn trong nhiều tình huống so với phát triển. Thứ hai là các yếu tố địa chính trị: Quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp, trong tương lai có thể hình thành một tình huống đa cực cân bằng.
Khi quyền lực của đồng đô la Mỹ dần suy yếu, trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển, hệ thống đồng tiền dự trữ đa dạng nhất có thể hình thành, với đồng đô la Mỹ, euro, và nhân dân tệ là chính, còn bảng Anh, yen Nhật, và quyền rút vốn đặc biệt như là bổ sung. Một quan điểm khác cho rằng, trong tương lai có thể xuất hiện hệ thống "tiền tệ bên ngoài" được hỗ trợ bởi vàng và các hàng hóa khác, nhấn mạnh giá trị hàng hóa của tài nguyên thực (đặc biệt là năng lượng) như là sự hỗ trợ cho tiền tệ.
Trong bối cảnh này, thị trường tài chính xuất hiện hai xu hướng giao dịch chính: một là giá vàng thoát khỏi logic định giá lãi suất thực truyền thống; hai là Bitcoin thoát khỏi logic định giá tài sản rủi ro truyền thống. Cả hai xu hướng này đều đáng được nghiên cứu và chú ý.