BTCFi: Kích hoạt làn sóng đổi mới vốn hóa thị trường Bitcoin ngàn tỷ
Tóm tắt
Bối cảnh sự trỗi dậy của BTCFi: kể chuyện Ethereum suy yếu, ngành thiếu khái niệm mới, hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành độc quyền
Các phương án mở rộng chính của Bitcoin bao gồm kênh trạng thái, chuỗi bên và Rollup, UTXO + xác thực khách hàng, khối lớn, mỗi phương án có ưu điểm và nhược điểm khác nhau.
BTCFi phát triển các yếu tố then chốt: khả năng tương tác giữa các chuỗi, mở rộng Layer 2, chức năng hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng hoàn thiện và công cụ phát triển.
Thách thức của BTCFi: giới hạn của giao thức Bitcoin, tính thanh khoản không đủ, an toàn của cầu nối giữa các chuỗi, vấn đề oracle, v.v.
Một, Tổng quan về BTCFi
Định nghĩa của BTCFi 1.1
BTCFi nhằm mục đích xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC thu được lợi nhuận thông qua việc staking, vay mượn, tạo lập thị trường và các công cụ tài chính phái sinh khác, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
Bối cảnh sự nổi lên của BTCFi 1.2
Năm 2023, hệ sinh thái Bitcoin bùng nổ. Các token như BRC20 gây ra hiệu ứng tài sản, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Câu chuyện tổng thể của ngành công nghiệp thiếu sức hấp dẫn, hệ sinh thái Bitcoin trở thành cơ hội mới. Tính đến ngày 1 tháng 10, các dự án liên quan đến Bitcoin đã công khai huy động vốn 14 lần, tổng cộng vượt quá 71 triệu đô la Mỹ. Hệ sinh thái Bitcoin vẫn còn tiềm năng to lớn, chưa hình thành độc quyền tài nguyên.
1.3 Tiêu chuẩn token đa dạng
Ngoài BRC20, còn xuất hiện nhiều chuẩn token khác như ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Trong đó, ARC20 dựa trên đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin "Satoshi", mỗi token tương đương 1 Satoshi, đảm bảo giá trị tối thiểu. Những chuẩn này đã mang lại nhiều khả năng hơn cho hệ sinh thái Bitcoin.
Hai, kế hoạch mở rộng của BTCFi
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi việc mở rộng blockchain, nhưng hiện tại các phương án mở rộng vẫn còn tranh cãi. Mỗi giải pháp đều cần phải đáp ứng được khó khăn kỹ thuật "chính thống" trong việc xác thực Bitcoin.
2.1 kênh trạng thái
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi lên mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Trong Bitcoin có các triển khai như mạng Lightning và Ark.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup có tính độc lập mạnh mẽ, phù hợp cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin. Rollup di chuyển các thao tác phức tạp lên Layer 2, mạng chính chỉ xác minh chứng minh. Sidechain tăng cường mức độ phi tập trung bằng cách tăng cường phương thức xác minh.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Giải pháp ngoài chuỗi dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự hiện thực hóa cụ thể của nó, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề như đảo dữ liệu.
2.4 khu vực lớn
Việc thay đổi đồng thuận hiện có gặp nhiều thách thức. BCH đã từng cố gắng tăng kích thước khối lên 8MB, nhưng không nhận được sự công nhận rộng rãi.
Ba, việc giải phóng tính thanh khoản của BTCFi
3.1 các điều kiện tiên quyết cho sự phát triển
Tính tương tác đa chuỗi: phát triển cầu nối đa chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ và mở rộng chức năng của Bitcoin trên các chuỗi khác.
Giải pháp Layer 2: Tìm kiếm sự cân bằng giữa phi tập trung và hiệu quả, tạo ra hiệu ứng tài sản mới.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên.
Công cụ phát triển và hạ tầng hoàn chỉnh: Cung cấp hỗ trợ cần thiết cho việc phát triển ứng dụng BTCFi
3.2 Những thách thức chính phải đối mặt
Hạn chế của giao thức Bitcoin: thiếu chức năng hợp đồng thông minh tích hợp, việc phát triển ứng dụng BTCFi cần vượt qua các hạn chế kỹ thuật.
Tính thanh khoản không đủ: Bitcoin trong DeFi có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các token như Ethereum.
Rủi ro an ninh cầu nối chuỗi: Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho cầu nối chuỗi, phòng ngừa rủi ro tập trung và rủi ro kỹ thuật
Khó khăn trong việc triển khai oracle: Cấu trúc Bitcoin đã hạn chế việc triển khai dịch vụ oracle một cách thuận tiện.
Lựa chọn con đường phát triển: Cân nhắc giữa tính an toàn và tính năng, khám phá con đường phát triển độc đáo phù hợp với đặc điểm của Bitcoin.
BTCFi đang khám phá con đường đổi mới để kích hoạt vốn hóa thị trường khổng lồ của Bitcoin. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng thông qua đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái, BTCFi có khả năng giải phóng tiềm năng tài chính của Bitcoin, mở ra một chương mới cho tài chính phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
BTCFi: Làn sóng đổi mới giải phóng tiềm năng hàng triệu tỷ của Bitcoin
BTCFi: Kích hoạt làn sóng đổi mới vốn hóa thị trường Bitcoin ngàn tỷ
Tóm tắt
Bối cảnh sự trỗi dậy của BTCFi: kể chuyện Ethereum suy yếu, ngành thiếu khái niệm mới, hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành độc quyền
Các phương án mở rộng chính của Bitcoin bao gồm kênh trạng thái, chuỗi bên và Rollup, UTXO + xác thực khách hàng, khối lớn, mỗi phương án có ưu điểm và nhược điểm khác nhau.
BTCFi phát triển các yếu tố then chốt: khả năng tương tác giữa các chuỗi, mở rộng Layer 2, chức năng hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng hoàn thiện và công cụ phát triển.
Thách thức của BTCFi: giới hạn của giao thức Bitcoin, tính thanh khoản không đủ, an toàn của cầu nối giữa các chuỗi, vấn đề oracle, v.v.
Một, Tổng quan về BTCFi
Định nghĩa của BTCFi 1.1
BTCFi nhằm mục đích xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC thu được lợi nhuận thông qua việc staking, vay mượn, tạo lập thị trường và các công cụ tài chính phái sinh khác, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
Bối cảnh sự nổi lên của BTCFi 1.2
Năm 2023, hệ sinh thái Bitcoin bùng nổ. Các token như BRC20 gây ra hiệu ứng tài sản, kích thích sự nhiệt tình của thị trường. Câu chuyện tổng thể của ngành công nghiệp thiếu sức hấp dẫn, hệ sinh thái Bitcoin trở thành cơ hội mới. Tính đến ngày 1 tháng 10, các dự án liên quan đến Bitcoin đã công khai huy động vốn 14 lần, tổng cộng vượt quá 71 triệu đô la Mỹ. Hệ sinh thái Bitcoin vẫn còn tiềm năng to lớn, chưa hình thành độc quyền tài nguyên.
1.3 Tiêu chuẩn token đa dạng
Ngoài BRC20, còn xuất hiện nhiều chuẩn token khác như ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Trong đó, ARC20 dựa trên đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin "Satoshi", mỗi token tương đương 1 Satoshi, đảm bảo giá trị tối thiểu. Những chuẩn này đã mang lại nhiều khả năng hơn cho hệ sinh thái Bitcoin.
Hai, kế hoạch mở rộng của BTCFi
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi việc mở rộng blockchain, nhưng hiện tại các phương án mở rộng vẫn còn tranh cãi. Mỗi giải pháp đều cần phải đáp ứng được khó khăn kỹ thuật "chính thống" trong việc xác thực Bitcoin.
2.1 kênh trạng thái
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi lên mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Trong Bitcoin có các triển khai như mạng Lightning và Ark.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup có tính độc lập mạnh mẽ, phù hợp cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin. Rollup di chuyển các thao tác phức tạp lên Layer 2, mạng chính chỉ xác minh chứng minh. Sidechain tăng cường mức độ phi tập trung bằng cách tăng cường phương thức xác minh.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Giải pháp ngoài chuỗi dựa trên mô hình UTXO của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự hiện thực hóa cụ thể của nó, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề như đảo dữ liệu.
2.4 khu vực lớn
Việc thay đổi đồng thuận hiện có gặp nhiều thách thức. BCH đã từng cố gắng tăng kích thước khối lên 8MB, nhưng không nhận được sự công nhận rộng rãi.
Ba, việc giải phóng tính thanh khoản của BTCFi
3.1 các điều kiện tiên quyết cho sự phát triển
Tính tương tác đa chuỗi: phát triển cầu nối đa chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ và mở rộng chức năng của Bitcoin trên các chuỗi khác.
Giải pháp Layer 2: Tìm kiếm sự cân bằng giữa phi tập trung và hiệu quả, tạo ra hiệu ứng tài sản mới.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên.
Công cụ phát triển và hạ tầng hoàn chỉnh: Cung cấp hỗ trợ cần thiết cho việc phát triển ứng dụng BTCFi
3.2 Những thách thức chính phải đối mặt
Hạn chế của giao thức Bitcoin: thiếu chức năng hợp đồng thông minh tích hợp, việc phát triển ứng dụng BTCFi cần vượt qua các hạn chế kỹ thuật.
Tính thanh khoản không đủ: Bitcoin trong DeFi có tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với các token như Ethereum.
Rủi ro an ninh cầu nối chuỗi: Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho cầu nối chuỗi, phòng ngừa rủi ro tập trung và rủi ro kỹ thuật
Khó khăn trong việc triển khai oracle: Cấu trúc Bitcoin đã hạn chế việc triển khai dịch vụ oracle một cách thuận tiện.
Lựa chọn con đường phát triển: Cân nhắc giữa tính an toàn và tính năng, khám phá con đường phát triển độc đáo phù hợp với đặc điểm của Bitcoin.
BTCFi đang khám phá con đường đổi mới để kích hoạt vốn hóa thị trường khổng lồ của Bitcoin. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng thông qua đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái, BTCFi có khả năng giải phóng tiềm năng tài chính của Bitcoin, mở ra một chương mới cho tài chính phi tập trung.