Phân tích sâu về cách API3 mở rộng cơ hội mới trong thị trường trưởng thành
Dù oracle và DeFi đã là những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt, nhưng API3 vẫn tìm được lối đi, mở ra không gian phát triển mới trong hai thị trường bão hòa này.
Dữ liệu cho thấy API3 tăng trưởng mạnh mẽ
Giá trị bảo đảm của API3 oracle (TVS) sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Ngay cả khi xem xét đến yếu tố tăng giá đồng coin tổng thể trong năm 2024, thị phần của API3 vẫn đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, thị phần TVS của API3 trong thị trường oracle đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên 0,22% hiện tại, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ, nhưng với việc mạng lưới OEV của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất đáng kỳ vọng.
Lợi thế của oracle bên thứ nhất
Oracle bên thứ nhất và oracle bên thứ ba tương tự nhau về hướng dữ liệu, đều là thông tin được nhà cung cấp dữ liệu truyền đến bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, cách thực hiện có sự khác biệt:
Oracle bên thứ ba cung cấp dữ liệu cho bên yêu cầu sau khi bên trung gian tổng hợp và sàng lọc dữ liệu.
Oracle đầu tiên của API3 thông qua chương trình nút nhẹ Airnode cho phép nhà cung cấp dữ liệu trực tiếp thiết lập nút đơn giản mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain, và yêu cầu phần cứng cũng thấp.
Oracle đầu tiên loại bỏ các khâu trung gian, lý thuyết có thể giảm thiểu rủi ro an toàn và chi phí sử dụng. Mặc dù chi phí cụ thể khó so sánh trực tiếp, nhưng từ góc độ logic, oracle đầu tiên có thể mang lại tính kinh tế hơn cho người dùng.
Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới
MEV vs OEV
MEV (Giá trị có thể bị khai thác bởi thợ mỏ) chỉ lợi nhuận bổ sung mà thợ mỏ có được thông qua việc xử lý các giao dịch có phí cao hơn. Trong khi đó, OEV (Giá trị có thể bị khai thác bởi oracle) là việc API3 tận dụng lợi thế dữ liệu của oracle đầu tiên để thực hiện các hoạt động như thanh lý trước, biến một phần MEV thành OEV.
Nguyên lý hoạt động của OEV Network
Mạng OEV là một mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên Polygon CDK, với chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia tìm kiếm giá trị có thể thu được trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia vào cuộc đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền cập nhật dAPI và kích hoạt các giao dịch liên quan, từ đó thu lợi.
Bên hưởng lợi của OEV
Ứng dụng DeFi (như AAVE): Nhận phần lớn lợi nhuận từ đấu giá, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Nhà cung cấp dữ liệu (Oracle bên thứ nhất): nhận phần lợi nhuận từ đấu giá.
Các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi đều có động lực tích cực tham gia vào mạng OEV.
Tiềm năng thị trường của OEV
Thanh lý hợp đồng vay mượn là một trong những ứng dụng chính của OEV:
Giá trị tài sản đấu giá thế chấp tích lũy của MakerDAO vượt quá 600 triệu USD.
Tổng giá trị tài sản bị thanh lý của AAVE trong 3 năm qua đạt 2 tỷ USD.
Compound trong năm qua đã bị tịch thu 76 triệu USD tài sản thế chấp.
Tóm tắt
API3 đã mở ra hướng phát triển mới trong thị trường成熟 thông qua sự kết hợp sáng tạo của "Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của oracle bên thứ nhất, thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu oracle, đồng thời thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, phân bổ hợp lý giá trị OEV cho các bên tham gia. Chiến lược này không chỉ cải thiện tính công bằng trong phân bổ giá trị mà còn giúp cải thiện tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Điểm đổi mới của API3 là chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân phối cho các bên liên quan, chiến lược sản phẩm này có thiết kế rất sâu sắc. Với sự phát triển của mạng OEV, API3 hy vọng sẽ đạt được thị phần và không gian tăng trưởng đáng kể trong hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt là oracle và DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ chế OEV đổi mới của API3, Máy Oracle và những bước đột phá mới trong thị trường Tài chính phi tập trung
Phân tích sâu về cách API3 mở rộng cơ hội mới trong thị trường trưởng thành
Dù oracle và DeFi đã là những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt, nhưng API3 vẫn tìm được lối đi, mở ra không gian phát triển mới trong hai thị trường bão hòa này.
Dữ liệu cho thấy API3 tăng trưởng mạnh mẽ
Giá trị bảo đảm của API3 oracle (TVS) sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Ngay cả khi xem xét đến yếu tố tăng giá đồng coin tổng thể trong năm 2024, thị phần của API3 vẫn đạt được sự tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, thị phần TVS của API3 trong thị trường oracle đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên 0,22% hiện tại, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ, nhưng với việc mạng lưới OEV của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất đáng kỳ vọng.
Lợi thế của oracle bên thứ nhất
Oracle bên thứ nhất và oracle bên thứ ba tương tự nhau về hướng dữ liệu, đều là thông tin được nhà cung cấp dữ liệu truyền đến bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, cách thực hiện có sự khác biệt:
Oracle đầu tiên loại bỏ các khâu trung gian, lý thuyết có thể giảm thiểu rủi ro an toàn và chi phí sử dụng. Mặc dù chi phí cụ thể khó so sánh trực tiếp, nhưng từ góc độ logic, oracle đầu tiên có thể mang lại tính kinh tế hơn cho người dùng.
Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới
MEV vs OEV
MEV (Giá trị có thể bị khai thác bởi thợ mỏ) chỉ lợi nhuận bổ sung mà thợ mỏ có được thông qua việc xử lý các giao dịch có phí cao hơn. Trong khi đó, OEV (Giá trị có thể bị khai thác bởi oracle) là việc API3 tận dụng lợi thế dữ liệu của oracle đầu tiên để thực hiện các hoạt động như thanh lý trước, biến một phần MEV thành OEV.
Nguyên lý hoạt động của OEV Network
Mạng OEV là một mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên Polygon CDK, với chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia tìm kiếm giá trị có thể thu được trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia vào cuộc đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền cập nhật dAPI và kích hoạt các giao dịch liên quan, từ đó thu lợi.
Bên hưởng lợi của OEV
Các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi đều có động lực tích cực tham gia vào mạng OEV.
Tiềm năng thị trường của OEV
Thanh lý hợp đồng vay mượn là một trong những ứng dụng chính của OEV:
Tóm tắt
API3 đã mở ra hướng phát triển mới trong thị trường成熟 thông qua sự kết hợp sáng tạo của "Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của oracle bên thứ nhất, thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu oracle, đồng thời thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, phân bổ hợp lý giá trị OEV cho các bên tham gia. Chiến lược này không chỉ cải thiện tính công bằng trong phân bổ giá trị mà còn giúp cải thiện tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Điểm đổi mới của API3 là chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân phối cho các bên liên quan, chiến lược sản phẩm này có thiết kế rất sâu sắc. Với sự phát triển của mạng OEV, API3 hy vọng sẽ đạt được thị phần và không gian tăng trưởng đáng kể trong hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt là oracle và DeFi.