Tổng quan thị trường chuỗi công khai tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain sẽ đón nhận một "cuộc thị trường bò lớn". Giá Bitcoin liên tục thiết lập mức cao lịch sử mới, sắp vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, giá trị vốn hóa thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Đồng thời, Ethereum cũng có sự phục hồi mạnh mẽ, các đồng coin thay thế tăng trưởng đáng kể. Trong khi Layer 2 của Bitcoin duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, Layer 2 của Ethereum đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, tăng trưởng tương đối nhẹ.

Tổng quan thị trường

Tháng 11, thị trường tiền mã hóa đã tạo ra lịch sử, Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 USD lên 96,427 USD, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 39.0%. Ethereum theo sau, tăng 47.8%, từ 2,511 USD vươn lên 3,711 USD. Sự xuất sắc của Bitcoin đã giúp nó vượt qua giá trị thị trường của bạc và Saudi Aramco, giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu sau khi gần chạm mốc 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và giám sát quy định tiền điện tử toàn diện. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực nóng như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có dấu hiệu mạnh mẽ. Lĩnh vực tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm theo sự giảm bớt của sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử.

Lớp 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Mặc dù Bitcoin giữ vị thế dẫn đầu với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10, do các đồng tiền thay thế cũng có sự thể hiện mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, với thị phần đạt 15,9% (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana vượt qua BNB chain, chiếm 4,0% thị phần.

Trong bối cảnh Bitcoin tiếp tục lập kỷ lục giá, các đồng tiền thay thế đã thể hiện hiệu suất vượt trội. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự bùng nổ của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng làm rõ khung quy định sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi xếp hạng TVL hàng đầu 15 đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường nào đó xuất hiện dòng tiền ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 tiếp tục, do động lực của trò chơi và hoạt động Meme trên một nền tảng nhắn tin nào đó đã giảm.

Công nghệ Move trong blockchain đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức giá và giá trị thị trường mới, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm trên sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin DeFi gốc chính đầu tiên, đã được ra mắt trên Solana, và theo báo cáo, Ripple sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đối với RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. Giám đốc điều hành của một công ty stablecoin nổi tiếng đã tweet rằng công ty của ông sẽ giữ trung lập thay vì ra mắt blockchain riêng của mình, nhằm đáp lại mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2.4 tỷ USD, tăng 34.6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt hơn.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55.7% lên 890 triệu đô la, thị phần mở rộng lên 37.4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có được lợi suất cao hơn trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% trong tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu USD TVL.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi cái có hơn 200 triệu USD TVL.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.

Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị thế lãnh đạo, TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast để đứng ở vị trí thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain có màn trình diễn xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, Quỹ Ethereum dưới áp lực dư luận đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để nâng cao khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí lãnh đạo thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Mô hình tham gia của người dùng đã có sự thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, điều này là nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cùng với một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tái phát triển của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời đã cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang phải đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại phát triển ngược dòng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành nhận vốn lớn nhất trong tháng này, công bố nhận được 40 triệu USD vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud, được xây dựng bởi Ava Labs, đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng và tiêu chuẩn mã thông báo tiền mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.