Sự trỗi dậy của Bitcoin DeFi: Tình trạng và triển vọng của hệ sinh thái BTCFi
Bitcoin đang trải qua một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ). Từ những giao dịch đơn giản giữa các điểm, đồng tiền điện tử đầu tiên trên toàn cầu này hiện đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là một sự chuyển đổi về công nghệ, mà còn có thể dẫn đến sự chuyển đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, với mục đích ban đầu là như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù kiến trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng có những giới hạn rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp hơn như Tài chính phi tập trung.
Thiết kế nguyên thủy của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó bao gồm:
Mô hình UTXO: phù hợp cho các giao dịch chuyển đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: được thiết kế để tránh lỗ hổng bảo mật, nhưng hạn chế hỗ trợ cho các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính an toàn và mức độ phi tập trung, nhưng cũng đã tạo ra trở ngại cho việc thực hiện các chức năng DeFi trực tiếp trên blockchain Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong đợi BTCFi hiện đã tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, tính bảo mật và ứng dụng rộng rãi của Bitcoin đã thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013(: Nỗ lực mở rộng chức năng của Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning )2015 đến nay (: giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Từ năm 2017 đến nay (: Phương pháp mới để triển khai hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid)2018 đến nay(: Hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp trên sidechain.
Bản nâng cấp Taproot )2021(: Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực để giới thiệu hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, chuỗi bên Bitcoin hoạt động lâu nhất.
Core: Blockchain tương thích EVM kết hợp chặt chẽ với Bitcoin, mô hình staking kép đổi mới.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Các giao thức này không chỉ sao chép chiến lược DeFi của Ethereum, mà còn tận dụng những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra hướng đi mới. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la, tăng trưởng nhanh chóng.
![Bitcoin cộng đồng luôn trông ngóng BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
) Dự án BTCFi chính
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung chức năng phong phú
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính NFT
Những dự án này thể hiện sự đa dạng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25.2% các dự án đang hoạt động.
Câu chuyện chính trong các dự án BTCFi.
An toàn và phi tập trung ưu tiên
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính tương tác với Ethereum
Mở khóa vốn Bitcoin
và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15,34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin ###0,897 nghìn (. Các dự án DeFi gốc của Bitcoin quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khuôn khổ an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên chuỗi.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Sự phát triển của Ethereum và những bài học cho Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Đa dạng sản phẩm
Nuôi dưỡng hệ sinh thái nhà phát triển năng động
Tăng cường khả năng tương tác
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
Sự chú trọng đến tính an toàn và phi tập trung
Đơn giản và vững chắc
Sự chú ý đến lưu trữ giá trị
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Vấn đề khả năng mở rộng
Thách thức về khả năng tương tác
Lo ngại về quy định:
Dự kiến kiểm tra quy định sẽ tăng cường
Sự phức tạp trong tuân thủ
Cơ hội trong tương lai:
Cải tiến giải pháp Layer 2
Tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Sự phát triển của các sản phẩm sinh lợi, DEX và các bể thanh khoản đa chuỗi
Sản phẩm DeFi đáp ứng nhu cầu của các tổ chức
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao tính tương tác, cũng như ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng cho sự phát triển của nó. Mặc dù phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ, tương lai của DeFi Bitcoin vẫn đầy hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia chính của DeFi.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin Tài chính phi tập trung生态崛起 BTCFi项目加速发展
Sự trỗi dậy của Bitcoin DeFi: Tình trạng và triển vọng của hệ sinh thái BTCFi
Bitcoin đang trải qua một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ). Từ những giao dịch đơn giản giữa các điểm, đồng tiền điện tử đầu tiên trên toàn cầu này hiện đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung không chỉ là một sự chuyển đổi về công nghệ, mà còn có thể dẫn đến sự chuyển đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Sự chuyển đổi này có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ddf98df6b29f5f5a302df767cf752f9.webp(
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, với mục đích ban đầu là như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù kiến trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng có những giới hạn rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp hơn như Tài chính phi tập trung.
Thiết kế nguyên thủy của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó bao gồm:
Mô hình UTXO: phù hợp cho các giao dịch chuyển đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: được thiết kế để tránh lỗ hổng bảo mật, nhưng hạn chế hỗ trợ cho các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính an toàn và mức độ phi tập trung, nhưng cũng đã tạo ra trở ngại cho việc thực hiện các chức năng DeFi trực tiếp trên blockchain Bitcoin.
![Bitcoin cộng đồng đang mong đợi BTCFi hiện đã tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c8b397022b71e50bbd0790f20dbea0a7.webp(
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, tính bảo mật và ứng dụng rộng rãi của Bitcoin đã thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013(: Nỗ lực mở rộng chức năng của Bitcoin trong giai đoạn đầu.
Counterparty)2014(: Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning )2015 đến nay (: giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời rạc ) DLC ( ) Từ năm 2017 đến nay (: Phương pháp mới để triển khai hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng Liquid)2018 đến nay(: Hỗ trợ phát hành tài sản mã hóa và giao dịch phức tạp trên sidechain.
Bản nâng cấp Taproot )2021(: Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực để giới thiệu hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung cho Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, chuỗi bên Bitcoin hoạt động lâu nhất.
Core: Blockchain tương thích EVM kết hợp chặt chẽ với Bitcoin, mô hình staking kép đổi mới.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Các giao thức này không chỉ sao chép chiến lược DeFi của Ethereum, mà còn tận dụng những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra hướng đi mới. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10,7 triệu đô la, tăng trưởng nhanh chóng.
![Bitcoin cộng đồng luôn trông ngóng BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(
Tình trạng Tài chính phi tập trung Bitcoin
) Dự án BTCFi chính
Pell Network: Giao thức tái thế chấp đa chuỗi
Avalon Finance: Nền tảng DeFi đa chuỗi
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung chức năng phong phú
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính NFT
Những dự án này thể hiện sự đa dạng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25.2% các dự án đang hoạt động.
Câu chuyện chính trong các dự án BTCFi.
và phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Tính đến ngày 8 tháng 9, số BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15,34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin ###0,897 nghìn (. Các dự án DeFi gốc của Bitcoin quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khuôn khổ an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên chuỗi.
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3a69f41b2117762c6f1936fd6bc1ebb.webp(
Sự phát triển của Ethereum và những bài học cho Bitcoin và ngược lại
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum:
Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin:
![Cộng đồng Bitcoin đang rất mong chờ BTCFi hiện tại tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quy định:
Cơ hội trong tương lai:
![Bitcoin cộng đồng đang mong chờ BTCFi hiện đang tiến triển ra sao?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b3c770c164567b675f40efa0bbb4517.webp(
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi của Bitcoin được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Việc phát triển các giải pháp Layer 2 có khả năng mở rộng hơn, nâng cao tính tương tác, cũng như ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn là rất quan trọng cho sự phát triển của nó. Mặc dù phải đối mặt với các thách thức về quy định và công nghệ, tương lai của DeFi Bitcoin vẫn đầy hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia chính của DeFi.
![Cộng đồng Bitcoin đang mong chờ BTCFi tiến triển như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db.webp(