Báo cáo nghiên cứu ngành công chain tháng 11 năm 2024: Bitcoin lập kỷ lục cao nhất lịch sử dẫn dắt thị trường tăng lên toàn diện
Vào tháng 11, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón một "đại thị trường bò". Giá Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, tiệm cận mức 100.000 đô la, giá trị vốn hóa thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống lớn khác. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các đồng coin thay thế có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 tăng trưởng tương đối khiêm tốn dưới áp lực cạnh tranh gia tăng.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử đã tạo ra lịch sử vào tháng 11, Bitcoin đã tăng từ 69,386 USD lên 96,427 USD, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, tăng 47.8%, từ 2,511 USD lên 3,711 USD. Vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua bạc và Saudi Aramco, gần chạm mốc 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11, giữ vị trí thứ bảy trên toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực nóng như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có sự thể hiện mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng thì giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử giảm bớt.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10. Thị phần của Ethereum đạt 15,9% (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo hoạt động nổi bật, Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự bùng nổ của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khuôn khổ quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Polygon giảm 5,9% do có dòng tiền ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON tiếp tục từ tháng 10, do động lực từ trò chơi và hoạt động Meme trên Telegram suy yếu.
Công nghệ chuỗi khối Move đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức cao mới về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme Emojicoin. Movement sắp ra mắt mạng chính, dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một phân khúc quan trọng. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi một công ty được báo cáo sắp nhận được sự chấp thuận từ Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi sức ảnh hưởng của stablecoin tiếp tục tăng lên, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không.
Bitcoin Layer 2 & sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gay gắt.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC).
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, nhảy lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu USD.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL hơn 200 triệu USD.
Ethereum Layer2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại phía sau tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Arbitrum One duy trì vị thế dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD và thị phần là 41,0%. Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD và thị phần là 18,6%, nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agents Virtuals Protocol. Thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
Starknet TVL tăng lên 5.1%, vượt qua Blast xếp thứ tư, trong khi Blast tiếp tục suy giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động STRK staking vào ngày 26 tháng 11 và cam kết nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Trong khi đó, World Chain có thành tích xuất sắc, TVL tăng lên 131.4% đạt 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Sự phát triển trong tương lai của Ethereum bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Mô hình sự tham gia của người dùng đã có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46.1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như việc một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên Telegram cho thấy kết quả trái ngược nhau. Mặc dù hệ sinh thái TON đang gặp thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược chiều, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài trợ
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành nhà nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo nhận được 40 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí là nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được vốn trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là, nhà cung cấp dịch vụ blockchain có quản lý AvaCloud được xây dựng bởi Ava Labs đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cũng như tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư tích cực, sáu dự án đã nhận được vòng gọi vốn mới, bao gồm Bitcoin Layer 2 là Bitfinity và Lnfi Network, Ethereum Layer 2 là Heurist và Corn, cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NoodlesOrTokens
· 17giờ trước
bull đều đuổi theo chúng tôi để gửi tiền
Xem bản gốcTrả lời0
SingleForYears
· 17giờ trước
Thật không thể tin được, tại sao lại tăng lên mạnh như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
DeepRabbitHole
· 17giờ trước
thế giới tiền điện tử đồ ngốc chơi đùa với mọi người lại khởi động rồi
Bitcoin突破9.6万美元 2024年11月公链市场全面 tăng lên
Báo cáo nghiên cứu ngành công chain tháng 11 năm 2024: Bitcoin lập kỷ lục cao nhất lịch sử dẫn dắt thị trường tăng lên toàn diện
Vào tháng 11, ngành công nghiệp blockchain đã chào đón một "đại thị trường bò". Giá Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, tiệm cận mức 100.000 đô la, giá trị vốn hóa thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống lớn khác. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các đồng coin thay thế có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 tăng trưởng tương đối khiêm tốn dưới áp lực cạnh tranh gia tăng.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử đã tạo ra lịch sử vào tháng 11, Bitcoin đã tăng từ 69,386 USD lên 96,427 USD, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, tăng 47.8%, từ 2,511 USD lên 3,711 USD. Vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua bạc và Saudi Aramco, gần chạm mốc 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11, giữ vị trí thứ bảy trên toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các lĩnh vực nóng như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có sự thể hiện mạnh mẽ. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng thì giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến bầu cử giảm bớt.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10. Thị phần của Ethereum đạt 15,9% (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo hoạt động nổi bật, Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự bùng nổ của Stellar phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng về khuôn khổ quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Polygon giảm 5,9% do có dòng tiền ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON tiếp tục từ tháng 10, do động lực từ trò chơi và hoạt động Meme trên Telegram suy yếu.
Công nghệ chuỗi khối Move đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức cao mới về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme Emojicoin. Movement sắp ra mắt mạng chính, dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một phân khúc quan trọng. USDS, như là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi một công ty được báo cáo sắp nhận được sự chấp thuận từ Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi sức ảnh hưởng của stablecoin tiếp tục tăng lên, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không.
Bitcoin Layer 2 & sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gay gắt.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC).
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, nhảy lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với TVL 240 triệu USD.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL hơn 200 triệu USD.
Ethereum Layer2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại phía sau tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Arbitrum One duy trì vị thế dẫn đầu với TVL đạt 11,3 tỷ USD và thị phần là 41,0%. Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD và thị phần là 18,6%, nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agents Virtuals Protocol. Thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
Starknet TVL tăng lên 5.1%, vượt qua Blast xếp thứ tư, trong khi Blast tiếp tục suy giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động STRK staking vào ngày 26 tháng 11 và cam kết nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Trong khi đó, World Chain có thành tích xuất sắc, TVL tăng lên 131.4% đạt 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Sự phát triển trong tương lai của Ethereum bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Mô hình sự tham gia của người dùng đã có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46.1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như việc một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên Telegram cho thấy kết quả trái ngược nhau. Mặc dù hệ sinh thái TON đang gặp thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược chiều, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài trợ
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành nhà nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo nhận được 40 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí là nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị trí là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được vốn trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là, nhà cung cấp dịch vụ blockchain có quản lý AvaCloud được xây dựng bởi Ava Labs đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cũng như tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì mức độ đầu tư tích cực, sáu dự án đã nhận được vòng gọi vốn mới, bao gồm Bitcoin Layer 2 là Bitfinity và Lnfi Network, Ethereum Layer 2 là Heurist và Corn, cũng như các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.