Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI dẫn dắt sự hồi phục của thị trường tiền điện tử. Vốn hóa thị trường DeFAI tăng vọt lên 3,2 tỷ đô la trong một tuần.

2025-08-03 22:17:04

Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt xu hướng hồi phục của thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, chỉ số cảm xúc tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố: dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng và triển vọng lạc quan của thị trường về việc chính phủ mới nới lỏng quy định về mã hóa. Các token có vốn hóa nhỏ hoạt động tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ.

Tổng giá trị khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và trí tuệ nhân tạo, đã tăng trưởng từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy thị trường đang rất quan tâm đến các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần chuyển sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự xuất hiện của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án dẫn đầu cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác thực khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Thị trường tiền điện tử Meme tuần này có hiệu suất tương đối phẳng, sự chú ý của thị trường đã giảm rõ rệt từ mức cao vào quý 4 năm ngoái. Điều này cho thấy sự ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các mã hóa Meme có tính chất đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, khi các chủ đề chính trị liên quan dâng cao, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt tăng giá mới với chủ đề chính trị làm trung tâm cho việc đầu cơ Meme.

Các chuỗi công khai chính đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Các chuỗi công khai có lợi thế sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt hơn, phản ánh giá trị của các chuỗi công khai cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của các ứng dụng sinh thái cấp trên. Đáng chú ý, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu nhận được sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới giữa các chuỗi công khai có thể sẽ diễn ra xung quanh khả năng tính toán AI.

Phân tích lĩnh vực nóng

Tài chính phi tập trung AI

DeFAI đã trở thành tâm điểm của thị trường trong tuần này, với giá trị thị trường tăng từ 600 triệu USD tuần trước lên 3,2 tỷ USD, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng/hữu ích cho người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích/thống kê thị trường. Hiện tại, DeFAI vẫn ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án tập trung vào AI trừu tượng và phân tích/thống kê thị trường, các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI được thị trường ưa chuộng, nhưng phần lớn các chức năng vẫn ở giai đoạn xác minh khái niệm, cần chú ý đến tình hình thực tế của dự án khi đầu tư và cảnh giác với rủi ro thổi phồng.

Tài chính phi tập trung赛道

Các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy:

Folks Finance: hợp tác với DeBank để triển khai chức năng giám sát tài khoản xChain, phát động kế hoạch khuyến khích quản trị với phần thưởng lên đến 4 lần.
Củ cải: Khối lượng staking token stS vượt 88,99 triệu, vượt qua kỷ lục cao nhất gần ba năm của FTM. Hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt bể thanh khoản mới.
AlphaFi: Tối ưu hóa giải pháp thanh khoản, sản phẩm LST đóng góp khoảng 10% khối lượng giao dịch của chuỗi Sui. Thể hiện mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng, tiết lộ rằng doanh thu của giao thức sẽ được chia sẻ thông qua airdrop token.
Echelon Market: thông báo sẽ ra mắt sớm, tích cực tuyển dụng kỹ sư. Công bố tỷ suất sinh lời hàng năm của các token chính: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%.
Astherus: ra mắt stablecoin USDF, TVL vượt 100 triệu USD. Trở thành nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn lớn thứ hai trên thị trường, hợp tác với chuỗi BNB và Kernel DAO.

Nhìn chung, TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%, chấm dứt tình trạng giảm sút của tuần trước. Điều này chủ yếu nhờ vào xu hướng tăng tổng thể của thị trường và kỳ vọng lạc quan về các chính sách mới của chính phủ, thu hút vốn quay trở lại các dự án DeFi.

đường đua chuỗi công cộng

Các chuỗi công khai có hiệu suất nổi bật trong tuần qua bao gồm:

Sonic: Ra mắt ứng dụng Tài chính phi tập trung hỗ trợ nhiều loại mã hóa, sáng tạo giới thiệu tính năng gửi tiền thời gian thực. Hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán toàn cầu, được Uniswap DAO phê duyệt cung cấp phần thưởng khai thác thanh khoản.
Hyperliquid: Thành công ra mắt token SOLV, thực hiện "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối". Đạt được hợp tác chiến lược với token ANIME được Azuki, dự án NFT, bảo chứng.
Algorand: Hoàn thành nâng cấp phiên bản 4.0, ra mắt công cụ NodeKit. Đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mastercard và các đối tác khác, thúc đẩy chức năng thanh toán tức thì.
BSquared: Thành công xử lý hơn 1,01 triệu giao dịch, hợp tác với Segment Finance để củng cố hệ sinh thái BTCFi. Tích cực thúc đẩy Bitcoin chuyển mình thành trung tâm đổi mới AI.
Mode: Triển khai kế hoạch "Kinh tế Agentic", cung cấp tới 2 triệu OP động lực sinh thái. Công bố kế hoạch phát triển đầy đủ công nghệ DeFAI của Mode 2025.

Tổng quan về bảng tỷ lệ tăng trưởng

Trong tuần qua, các token nổi bật bao gồm:

ANON: phát hành khung TypeScript AUTOMATE hướng tới DeFAI, thực hiện hỗ trợ lưu thông đa chuỗi.
BUZZ: Đạt giải nhất trong Hackathon AI Solana, ra mắt nhiều cập nhật tính năng quan trọng.
CGPT: Thành công niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn, ra mắt công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh và hệ thống đại lý AI mới.
ARC: Đạt được hợp tác chiến lược với AbstractChain, Shuttle_dev và CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: Ra mắt ba tính năng chính "Agent GM", "Agent Moby" và "Agent Backpack".

Triển vọng thị trường

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ mới nhậm chức, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

Dự án DeFAI tập trung vào việc lựa chọn các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh việc chạy theo sự thổi phồng chỉ dựa trên khái niệm.
Tài chính phi tập trung đầu tư có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng máy, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ rủi ro đòn bẩy.
Quan sát sự thay đổi chính sách của chính phủ mới trong ngắn hạn, tránh đuổi theo giá cao một cách mù quáng, đảm bảo tính an toàn của danh mục đầu tư.
Chú ý đến các dự án đổi mới kết hợp AI và Tài chính phi tập trung, điều này có thể trở thành điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Cảnh giác với rủi ro từ việc đầu cơ các đồng Meme có chủ đề chính trị.

DEFI9.53%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

9 thích