Thị trường tiền điện tử tuần báo: Định giá Tài chính phi tập trung được tái cấu trúc, vùng luân chuyển rõ rệt
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường giảm từ 91% xuống 53%, vẫn nằm trong khoảng tham lam, nhưng BTC duy trì dao động ở mức cao trong khi các đồng altcoin chịu áp lực chung, cho thấy sự phân hóa của thị trường gia tăng.
Giá trị vốn hóa của USDT và USDC đều tăng (tương ứng +2.91% và +3.23%), tổng TVL của Tài chính phi tập trung tiếp tục tăng lên 54.1 tỷ USD, cho thấy thị trường tổng thể vẫn đang thu hút thêm vốn mới.
Tài chính phi tập trung dẫn đầu thị trường với tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần là 16.47%, khối lượng giao dịch DEX đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024 (63 tỷ USD), cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ.
Thị trường Meme đang trở lại tầm nhìn của thị trường, hoạt động năng động trong bối cảnh thị trường lớn biến động, mang lại tính thanh khoản mới và điểm tăng trưởng người dùng cho thị trường.
Các dự án DEX nhận được sự chú ý cao nhất, trong khi AI, GameFi và các lĩnh vực khác có hiệu suất yếu, phản ánh rằng thị trường đang dần tập trung vào các vùng cơ sở hạ tầng và tính thanh khoản.
Khuyên các nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng, tập trung vào các dự án tái thế chấp và cơ hội trong vùng DEX, đồng thời theo dõi sát sao những biến động thị trường có thể xảy ra do cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 91% xuống 53% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng tăng giá.
Các đồng tiền ảo phụ thuộc vào thị trường này có hiệu suất yếu hơn chỉ số cơ sở trong tuần, cho thấy xu hướng giảm dao động. Sau khi giảm trong nửa đầu tuần, hầu hết các tài sản không thể phục hồi. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng 2 tỷ USD vị thế bị ép buộc thanh lý, vị thế mua đã giảm đáng kể. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến các đồng tiền ảo sẽ giữ đồng bộ với chỉ số cơ sở trong ngắn hạn, khả năng diễn biến độc lập là rất thấp.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động mạnh, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tăng giá.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện sự nổi bật, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Các dự án loại DEX có hiệu suất tốt hơn trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư trên chuỗi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư trên chuỗi.
Tuần này, lĩnh vực Meme đã trở lại tầm nhìn và bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.
Lĩnh vực nóng
DEX
Tuần này, do giá cả trên thị trường dao động mạnh, đã tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi đã đồng loạt sử dụng DEX để giao dịch, với sự gia tăng của vốn và người dùng trên chuỗi vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu trên chuỗi của DEX:
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng lên rất nhanh, từ 25.22B của tuần trước lên 26.58B hiện tại, mức tăng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực đổ vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 7.58 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong khối lượng giao dịch của lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang hiện ra xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh rõ rệt. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua sự chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc tích hợp chức năng để thực hiện sự hội nhập theo chiều dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một cửa. Sự đổi mới kiến trúc này đánh dấu rằng lĩnh vực DEX đang tiến từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, việc tái cấu trúc giá trị của lĩnh vực này đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trong tuần này, giá SUI đã tăng 7.8% trong tuần, vượt trội hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất xuất sắc trong tuần này.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui:
TVL: TVL của Sui đã tăng trưởng rất nhanh trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, cho thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực gia nhập vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 tuần trước, với mức tăng đạt 3.39%. Mặc dù mức tăng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có tác dụng nhất định trong việc thu hút lưu lượng.
Khối lượng giao dịch DEX: Các DEX chính trên chuỗi Sui là: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có thứ hạng TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy rằng mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn liên tục đổ vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để đánh giá một chuỗi công khai có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là mức độ tăng giảm của TVL. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, tài sản cơ bản của hệ sinh thái Sui đang liên tục tăng lên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của APY trong các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường tổng thể có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội kiếm lời, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu trên thị trường (không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) |
|---------|---------|---------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babylon | 67.32% | 3782.36 |
| Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）:（điểm đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tài sản thế giới thực trên chuỗi thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng chính của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, đã nâng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix đã thông báo hoàn thành việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp các tính năng token đòn bẩy của TLX, thông qua việc cải thiện các tham số và triển khai lại hợp đồng để thúc đẩy việc ra mắt, đồng thời giới thiệu chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon（chưa phát hành coin）:（chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm tận dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật của các blockchain chứng minh quyền sở hữu khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế staking không cần tin tưởng, giải quyết mâu thuẫn giữa việc những người nắm giữ Bitcoin theo đuổi tính an toàn của tài sản và tham gia vào các dự án có lợi nhuận cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù trong tuần này giá thị trường biến động khá mạnh, nhưng hiệu suất của BTC rất ổn định, vẫn duy trì ở mức cao, thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ chọn nhiều hơn các dự án sinh lợi dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã thông báo có thể trực tiếp từ tài khoản của nền tảng đó để ký gửi BTC trong Babylon để nhận lợi nhuận, mang lại một lượng vốn mới lớn cho Babylon, đồng thời trong thời gian diễn ra sự kiện, cung cấp cho người dùng của nền tảng tham gia sự kiện mức tăng điểm cao nhất lên đến 12%, khuyến khích số lượng lớn người dùng tham gia.
Usual Money（USUAL）:（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch lớn, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây, Usual Money đã thực hiện nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của sản phẩm trái phiếu USD0++ đã đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm lượng USUAL được phát hành xuống 17%, tăng giá USUAL. Từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia Usual Money để nhận lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）:（推荐指数：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp nền tái thế chấp trong hệ sinh thái Bitcoin. Về mặt thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch lớn, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, nó tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54,25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24,55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37,13%, và lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37,7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào thị trường RWA.
Equilibria（EQB）:（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng máy, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình nâng cao lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP và mang lại phần thưởng bổ sung cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria và Curve đã tăng cường hợp tác, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng cường lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung thêm các bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên tới 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia arbitrage.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi suất stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị thị trường của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT đã từ 141 tỷ USD tuần trước tăng lên 145,1 tỷ USD, mức tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD tuần trước tăng lên 41,5 tỷ USD, mức tăng đạt 3,23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở thị trường không phải Mỹ lẫn USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều đã có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn tiếp tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do việc cắt giảm lãi suất liên tục, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,2 tỷ USD tuần trước lên 54,1 tỷ USD hiện tại, nguồn vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng có vốn liên tục đổ vào các dự án DeFi.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng cao, từ đó đẩy mức lãi suất vay cơ bản lên, làm tăng không gian lợi nhuận của các chiến lược chu kỳ chênh lệch giá trong các giao thức DeFi. Cụ thể:
Môi trường thị trường: Chu kỳ thị trường bò mang lại nhu cầu thanh khoản tổng thể tăng cao
Mặt lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh định giá thị trường đối với vốn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MoonRocketTeam
· 08-05 00:33
defi助推器已启动 准备To da moon咯
Xem bản gốcTrả lời0
DancingCandles
· 08-04 02:52
差不多 chơi đùa với mọi người xong rồi
Xem bản gốcTrả lời0
MindsetExpander
· 08-04 02:49
BTC bay rồi, altcoin không chịu nổi nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
ColdWalletGuardian
· 08-04 02:38
Theo quy tắc cũ, Tài chính phi tập trung dẫn dắt nhịp điệu.
Tài chính phi tập trung赛道引领市场复苏 khối lượng交易量创2024新高
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Định giá Tài chính phi tập trung được tái cấu trúc, vùng luân chuyển rõ rệt
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Lĩnh vực nóng
DEX
Tuần này, do giá cả trên thị trường dao động mạnh, đã tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi đã đồng loạt sử dụng DEX để giao dịch, với sự gia tăng của vốn và người dùng trên chuỗi vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.
Dữ liệu trên chuỗi của DEX:
TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng lên rất nhanh, từ 25.22B của tuần trước lên 26.58B hiện tại, mức tăng đạt 5.39%, có thể thấy rằng vốn đang tích cực đổ vào các dự án DEX.
Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 7.58 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong khối lượng giao dịch của lĩnh vực DEX.
Lĩnh vực DEX đang hiện ra xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh rõ rệt. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua sự chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện. Con đường tiến hóa này thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc tích hợp chức năng để thực hiện sự hội nhập theo chiều dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một cửa. Sự đổi mới kiến trúc này đánh dấu rằng lĩnh vực DEX đang tiến từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, việc tái cấu trúc giá trị của lĩnh vực này đang diễn ra.
SUI
Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận nhiều trong tuần này, giá SUI đã tăng 7.8% trong tuần, vượt trội hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui đã có sự tăng trưởng rất xuất sắc trong tuần này.
Dữ liệu dự án Tài chính phi tập trung trên chuỗi Sui:
TVL: TVL của Sui đã tăng trưởng rất nhanh trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, cho thấy rằng vốn trên chuỗi đang tích cực gia nhập vào chuỗi Sui.
Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 tuần trước, với mức tăng đạt 3.39%. Mặc dù mức tăng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có tác dụng nhất định trong việc thu hút lưu lượng.
Khối lượng giao dịch DEX: Các DEX chính trên chuỗi Sui là: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch trên DEX của chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án có thứ hạng TVL cao nhất lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc lĩnh vực cho vay và DEX, với tốc độ tăng trưởng TVL trong tuần này lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy rằng mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn liên tục đổ vào các dự án trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Để đánh giá một chuỗi công khai có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là mức độ tăng giảm của TVL. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang duy trì sự phát triển nhanh chóng. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, tài sản cơ bản của hệ sinh thái Sui đang liên tục tăng lên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của APY trong các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường tổng thể có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội kiếm lời, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.
Tài chính phi tập trung
xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL hàng đầu trên thị trường (không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
| Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | TVL (triệu) | |---------|---------|---------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）:（điểm đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận tài sản thế giới thực trên chuỗi thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng chính của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc thực hiện SCCP-373, đã nâng tỷ lệ chia sẻ phí giao dịch của LP V3 từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Đồng thời, Synthetix đã thông báo hoàn thành việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp các tính năng token đòn bẩy của TLX, thông qua việc cải thiện các tham số và triển khai lại hợp đồng để thúc đẩy việc ra mắt, đồng thời giới thiệu chương trình khuyến khích token đòn bẩy.
Babylon（chưa phát hành coin）:（chỉ số đề xuất：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm tận dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường tính bảo mật của các blockchain chứng minh quyền sở hữu khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế staking không cần tin tưởng, giải quyết mâu thuẫn giữa việc những người nắm giữ Bitcoin theo đuổi tính an toàn của tài sản và tham gia vào các dự án có lợi nhuận cao.
Những phát triển mới nhất: Mặc dù trong tuần này giá thị trường biến động khá mạnh, nhưng hiệu suất của BTC rất ổn định, vẫn duy trì ở mức cao, thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ chọn nhiều hơn các dự án sinh lợi dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã thông báo có thể trực tiếp từ tài khoản của nền tảng đó để ký gửi BTC trong Babylon để nhận lợi nhuận, mang lại một lượng vốn mới lớn cho Babylon, đồng thời trong thời gian diễn ra sự kiện, cung cấp cho người dùng của nền tảng tham gia sự kiện mức tăng điểm cao nhất lên đến 12%, khuyến khích số lượng lớn người dùng tham gia.
Usual Money（USUAL）:（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch lớn, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Phát triển mới nhất: Gần đây, Usual Money đã thực hiện nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của sản phẩm trái phiếu USD0++ đã đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trong Curve là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, đồng thời giảm lượng USUAL được phát hành xuống 17%, tăng giá USUAL. Từ đó thu hút nhiều người dùng tham gia Usual Money để nhận lợi suất chênh lệch hàng năm cao.
BounceBit（BB）:（推荐指数：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp nền tái thế chấp trong hệ sinh thái Bitcoin. Về mặt thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch lớn, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, nó tự xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các trường hợp sử dụng cụ thể cho Restaking.
Phát triển mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54,25%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24,55%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37,13%, và lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37,7%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA được token hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào thị trường RWA.
Equilibria（EQB）:（khuyến nghị chỉ số：⭐️⭐️⭐️）
Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng máy, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Sử dụng mô hình nâng cao lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP và mang lại phần thưởng bổ sung cho những người nắm giữ PENDLE.
Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria và Curve đã tăng cường hợp tác, ra mắt bể tăng cường đầu tiên - bể scrvUSD, nhằm tăng cường lợi nhuận cho người dùng, sau đó lại bổ sung thêm các bể tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đưa APY của người dùng lên tới 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia arbitrage.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào vùng lợi suất stablecoin (bể súng).
Hiệu suất tổng thể của vùng
Giá trị thị trường của stablecoin đang tăng trưởng ổn định: USDT đã từ 141 tỷ USD tuần trước tăng lên 145,1 tỷ USD, mức tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD tuần trước tăng lên 41,5 tỷ USD, mức tăng đạt 3,23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở thị trường không phải Mỹ lẫn USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều đã có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn tiếp tục vào.
Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống đang giảm dần do việc cắt giảm lãi suất liên tục, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên do giá trị của tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,2 tỷ USD tuần trước lên 54,1 tỷ USD hiện tại, nguồn vốn mới đạt 1,69%, tuần này tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng, chứng tỏ rằng có vốn liên tục đổ vào các dự án DeFi.
phân tích sâu
Động lực tăng giá:
Yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng cao, từ đó đẩy mức lãi suất vay cơ bản lên, làm tăng không gian lợi nhuận của các chiến lược chu kỳ chênh lệch giá trong các giao thức DeFi. Cụ thể: