Tổng quan ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain sẽ chứng kiến một đợt thị trường bò mạnh mẽ. Giá Bitcoin liên tục xác lập mức cao lịch sử mới, gần chạm mốc 100.000 USD, và giá trị vốn hóa vượt qua bạc cùng các tài sản truyền thống chính. Ethereum cũng đã đạt được sự phục hồi đáng kể, trong khi thị trường altcoin cũng thể hiện tốt. Trong khi Bitcoin Layer 2 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, Ethereum Layer 2 phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn, với mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử tháng 11 đã tạo ra kỷ lục lịch sử. Bitcoin đã tăng từ 69,386 USD lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau, tăng từ 2,511 USD lên 3,711 USD, tăng 47.8%. Sự xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm mốc 100,000 USD, vững vàng ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử, có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng lập pháp và quản lý tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các phân khúc nóng như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung và khoa học phi tập trung.

Cùng lúc đó, thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán tăng điểm dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế ở Mỹ và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có một số biến động, đồng nhân dân tệ chịu sức ép dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.

Phát triển Layer 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Mặc dù Bitcoin giữ vị trí thống trị với 68,1% thị phần, nhưng đã giảm so với 70,1% vào tháng 10, khi các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất tốt trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, với thị phần đạt 15,9% (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana đã vượt qua chuỗi BNB, với thị phần đạt 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục thiết lập kỷ lục giá, các đồng tiền ảo khác đã thể hiện sự xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466,8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269,7%, Cardano (ADA) tăng 201,5% và Polkadot (DOT) tăng 130,7%. Trong đó, sự bùng nổ của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về việc làm rõ khung pháp lý sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng dự đoán thị trường có sự rút vốn. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp tục, do động lực của một trò chơi trên nền tảng xã hội và các hoạt động Meme suy yếu.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với một tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: theo thông tin từ Movement Explorer, đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên ra mắt trên Solana, trong khi có báo cáo rằng một công ty sắp nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng gia tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến việc một số công ty có phát hành blockchain của riêng họ hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin cho biết công ty của họ sẽ giữ sự trung lập thay vì ra mắt blockchain của riêng mình, đáp lại những lo ngại của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Layer 2 và sidechain của Bitcoin đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2.4 tỷ USD, tăng 34.6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng trở nên gay gắt.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55.7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37.4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng đạt được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu USD TVL.

Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với 400 triệu USD TVL, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục chậm hơn tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.

Arbitrum One duy trì vị thế lãnh đạo với TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai với TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên một nền tảng xã hội và nền tảng tạo và triển khai AI. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

Starknet TVL tăng 5.1%, vượt qua Blast đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động STRK staking vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO về việc nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain thể hiện tốt, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu đô la.

Vào tháng 11, quỹ Ethereum chịu áp lực từ dư luận đã tăng cường tính minh bạch tài chính thông qua việc công bố báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Một trong những người sáng lập Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải thiện hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với tỷ lệ lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Mô hình tham gia của người dùng đang có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1.8 triệu, 900 nghìn và 400 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46.1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng mạng xã hội đã cho ra kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang phải đối mặt với thách thức, với DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại đi ngược lại xu hướng, với DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền đạt 79,8 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong số đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành người nhận vốn đầu tư lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống cũng như cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị thế nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị thế công ty khởi nghiệp AI trong lĩnh vực tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số chuỗi khối Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý là một nhà cung cấp dịch vụ chuỗi khối lưu ký được xây dựng bởi một công ty đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn mã thông báo mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì sự năng động trong đầu tư, sáu dự án đã nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác như Akave và AgentLayer.