Tổng quan thị trường Meme coin: Phân bố, số lượng và phân tích lợi nhuận của nhà đầu tư

2025-08-08 04:04:00

Đang tạo bản tóm tắt

Tổng kết thị trường Meme coin trong một năm: Sự trỗi dậy của chó vàng và phân tích lợi nhuận của nhà đầu tư

Năm 2024, Meme coin đã trở thành một trong những câu chuyện chính của thị trường tiền điện tử, thỉnh thoảng có người đạt được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc đầu tư vào các loại token này. Mặc dù hầu hết các token trên sàn giao dịch truyền thống có hiệu suất trung bình, nhưng vẫn tồn tại một số cơ hội lợi nhuận tiềm năng trên blockchain.

Trong thời điểm thị trường đang tạm nghỉ, hãy cùng nhìn lại tình hình trong năm qua, phân tích dữ liệu của Kim Cẩu trên các blockchain công cộng, và thảo luận xem hiệu ứng tài sản của Meme coin có thực sự tồn tại hay không và sức ảnh hưởng của nó như thế nào.

Chuỗi công khai có nhiều phân bố nhất của chó vàng

Dự án "Chó Vàng" trong Meme coin chủ yếu xuất hiện trên ba chuỗi công khai: SOL, Base và BNB. Các chuỗi công khai khác cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng tần suất thấp hơn.

Solana nhờ vào chi phí thấp, hiệu suất cao và công cụ Meme coin hoàn chỉnh (như pumpfun), đã tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển của Meme coin và sự ra đời của Kim Khuyển.
Base được hưởng lợi từ sự hỗ trợ phía sau, số lượng chó vàng tăng đáng kể, nhưng độ trưởng thành vẫn chưa bằng Solana.
BNB Chain với tư cách là một chuỗi công khai lâu đời, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ cũng đã ra đời nhiều dự án chó vàng.
Mặc dù phí Gas của Ethereum cao, tỷ lệ thành công của Meme coin thấp, nhưng một khi xuất hiện chó vàng, hiệu ứng tài sản của nó rất đáng kể.
Tron từng xuất hiện một thời gian ngắn với các dự án nổi tiếng như SUNDOG, nhờ vào sự bùng nổ của SunPump, nhưng thời gian kéo dài thì có hạn.
Các chuỗi công khai mới nổi như Sui/Aptos, do hệ sinh thái còn đang phát triển, dự án Kim Cẩu tương đối hiếm.

Ước tính số lượng chó vàng trên các chuỗi công cộng

Chúng tôi định nghĩa "Chó vàng" theo các tiêu chí sau:

Tăng trưởng: Sau khi ra mắt, tăng trưởng đạt hơn 50 lần
Vốn hóa: Vốn hóa đỉnh điểm vượt qua 100 triệu USD
Độ phổ biến: Có sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng hoặc thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn.

Dựa trên các tiêu chuẩn này, chúng tôi đã đưa ra ước tính thận trọng về số lượng chó vàng trên các chuỗi công cộng.

Solana: Mỗi ngày có khoảng 1500-2000 cặp giao dịch mới, ước tính số lượng vàng khuyển trong năm qua là 100-150.
Cơ sở: Mỗi ngày có khoảng 2000-3000 cặp giao dịch mới, ước tính số lượng Kim Cẩu trong năm qua là 50-80.
BNB Chain: Mỗi ngày có khoảng 500-1000 cặp giao dịch mới, ước tính số lượng vàng chó trong năm qua là 30-50.
Ethereum: Do phí Gas cao hạn chế, ước tính số lượng chó vàng trong năm qua là 10-15 con.
Tron: Chủ yếu chịu ảnh hưởng từ cơn sốt SunPump, ước tính số lượng vàng chó trong năm qua là 10-20 cái.
Chuỗi công khai mới nổi (như Sui, Aptos, Bitcoin Runes): hệ sinh thái còn chưa trưởng thành, ước tính số lượng chó vàng trong năm qua là 5-15 con.

Phân bố thời gian dự án Chó vàng

Chia thời gian thành bốn quý (Q2 2024, Q3, Q4 và Q1 2025), tình hình xuất hiện của các dự án Dogecoin trên các chuỗi công khai như sau:

Solana: Số lượng chó vàng tối đa mỗi quý, đỉnh điểm vào Q2 2024 và Q1 2025 (30-40 cái).
Cơ sở: Từ 10-15 trong Q2 tăng lên 15-25 trong Q4, phản ánh dòng vốn vào và sự trưởng thành của hệ sinh thái trong năm 2024.
BNB Chain: Tình hình tổng thể ổn định, Q4 tăng nhẹ (10-15 cái).
Ethereum: Mỗi quý chỉ 2-5 dự án, phí Gas cao đã hạn chế sự bùng nổ của các dự án.
Tron: Q3 do SUNDOG và SunPump đạt 5-7 cái, sau đó giảm xuống.

Nhìn chung, dự án Kim Khuyển phân bố tương đối đồng đều qua các quý: tổng số 205-330 cái, trung bình mỗi quý 50-80 cái, Q4 (56-90 cái) là đỉnh cao trong năm.

Tình hình lợi nhuận của nhà đầu tư

Địa chỉ "nắm bắt chó vàng" chỉ những địa chỉ có mức tăng trưởng trên 10 lần, thường là những người tham gia sớm đã mua vào trong thời gian ngắn sau khi dự án ra mắt hoặc những nhà đầu tư đã chính xác bắt đáy ở mức giá thấp.

Cơ hội tăng gấp 10 lần chủ yếu tập trung vào giai đoạn bùng nổ ban đầu của dự án Kim Khuyển, cửa sổ thường chỉ kéo dài vài giờ. Do đó, các nhà đầu tư lớn và những người tham gia sớm đã thu được phần lớn lợi nhuận, trong khi phần lớn địa chỉ mua ở mức cao đã bỏ lỡ cơ hội thu lợi 10 lần.

Tổng thể, Solana và Base do chi phí thấp và khối lượng giao dịch cao, tỷ lệ địa chỉ có lợi nhuận có thể cao hơn một chút (2%-5%); Ethereum do phí Gas cao, tỷ lệ này thấp hơn (0.5%-2%).

Kết luận

Phân bố chó vàng: Solana, Base và BNB Chain là ba chuỗi công cộng hoạt động tích cực nhất của chó vàng, trong đó Solana có hiệu suất tốt nhất.
Đặc điểm và phân bố thời gian của Kim Khuyển: Kim Khuyển được định nghĩa là các dự án có mức tăng trưởng trên 50 lần, giá trị vốn hóa đạt trên 100 triệu USD, và có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng. Quý 4 năm 2024 là thời điểm cao điểm số lượng Kim Khuyển.
Tình hình lợi nhuận thực tế: Cơ hội kiếm lợi chủ yếu tập trung trong vài giờ sau khi dự án ra mắt. Lấy Solana làm ví dụ, khoảng 2%-5% địa chỉ đã đạt được lợi nhuận trên 10 lần.
Đặc điểm thị trường: Sự luân chuyển điểm nóng đa chuỗi là điều bình thường, khó có thể duy trì thanh khoản dồi dào trên mỗi chuỗi công khai. Ngay cả khi tình hình thị trường tổng thể không tốt, vẫn sẽ xuất hiện những cơ hội điểm nóng cục bộ.

Mặc dù hoạt động đầu cơ trên chuỗi hiện tại có thể tạm thời giảm, nhưng thị trường không hoàn toàn biến mất. Thị trường Meme coin có thể vẫn sẽ có những phát triển mới, các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và chuẩn bị.

MEME4.72%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích