Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc sau những cú sốc lớn. Từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021, giá trị token SOL đã giảm xuống còn 9.6 USD vào tháng 12 năm 2022, giảm 96%. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong suốt năm qua, các nhà phát triển đã kiên trì làm việc để xây dựng nền tảng, tích cực phát triển và ra mắt một loạt các giao thức được thiết kế tinh vi. Kết quả là, giá SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi lên mức 71 USD hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ phân tích nhiều yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này không tập trung vào các lợi thế kỹ thuật và đổi mới của Solana, nhưng chúng ta cần nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công khai phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ cơ sở của nó. Do đó, tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi thế mà nó mang lại.
Solana áp dụng cơ chế Proof of History(, khác với các blockchain thông thường sử dụng Proof of Work và Proof of Stake. Điều này cho phép các nút không cần phải giao tiếp với các nút khác để đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được khả năng thông lượng và thời gian thực khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum thu phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần phí, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển dự án và thu phí bỏ phiếu từ các thẩm định viên. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm mức độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì vấn đề tập trung mạng, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách tích hợp thêm nhiều nút trên toàn cầu, hiện đang hoạt động khoảng 3000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số này đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số mức độ phi tập trung của blockchain, điểm số càng cao cho thấy mức độ phi tập trung càng cao. Hiện tại, Solana ghi điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua Bitcoin và Ethereum, với hai mỏ khai thác kiểm soát một lượng lớn sức mạnh mạng, Lido và Coinbase đã tổng hợp hơn 42% ETH được stake trên toàn cầu. Foundry USA và Antpool kiểm soát hơn 54% khai thác Bitcoin toàn cầu ), Binance có 8, Polygon có 4 và Cosmos có 7, từ đó cho thấy những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao tính phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Sau khi FTX phá sản, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao và tiến độ phát triển vẫn tích cực. Theo báo cáo nhà phát triển của Electric Capital, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vào tháng 3 năm 2023 duy trì khoảng 2540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2648 người vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong bối cảnh hoảng loạn. Khi số lượng người dùng các ứng dụng liên quan đến Alameda Research giảm dần, các dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã xuất hiện. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của nhà phát triển cho thấy, sự giảm sút này chủ yếu diễn ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch SOL trong năm qua từ nền tảng dữ liệu và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, có thể nhận thấy rằng tốc độ dòng tài sản ra ngoài chậm hơn nhiều so với việc giảm giá token. Đặc biệt đáng chú ý là khi một nền tảng giao dịch và một tổ chức đầu tư nào đó được phép nhiều lần bán tài sản SOL đã được họ staking, ( thường liên quan đến sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch trên biểu đồ ), giá token có xu hướng ổn định tăng lên. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực của sự kiện phá sản, và thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này đã chảy đến đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận của chúng lại rất khác nhau.
Marinade Finance
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp cho khách hàng quản lý tự động, chuyển giao tài sản stake từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các validator trên Solana khi hoạt động cần phải trả phí bỏ phiếu. Dù bạn staking 10K SOL hay 1 triệu SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị tiêu hủy, phần còn lại sẽ được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự thu được phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác nhau rất nhiều, và việc tập trung hoạt động như một validator thực sự có lợi thế.
Giao thức đặt cọc thanh khoản Marinade (MLSP) sẽ phân bổ SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách các nút xác thực của mình, lựa chọn những ứng viên tối ưu dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tạo ra từ MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó tăng giá trị của mSOL.
Mạng lưới Jito
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả trong việc nắm bắt lợi nhuận MEV trong mạng Solana. Các nhà giao dịch gửi các trình tự giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, engine khối bên thứ ba thực hiện các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đấu giá này sau đó được phân phối cho các xác thực viên và các chủ sở hữu token (JitoSOL), từ đó tăng phần thưởng cho các chủ sở hữu token.
Chúng đều sở hữu hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do khả năng của chính chúng, nên rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay trở lại với ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch đã được phép bán các tài sản tiền điện tử của mình, trong đó chỉ riêng SOL được cho là có giá trị 1,16 tỷ USD. Những mã thông báo SOL này đã được loại bỏ một phần từ các thỏa thuận staking cũ và ví của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và dần dần được bán cho những người nắm giữ mới, những người hiện đang stake chúng vào các thỏa thuận staking thanh khoản đã nêu. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 USD vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát triển, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản chờ tăng giá. Đây là lúc các thỏa thuận staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp khoảng 7%-9% lãi suất hàng năm, trở thành một phương pháp gia tăng lợi nhuận hấp dẫn. Xu hướng này đã thúc đẩy sự gia tăng ổn định của mã thông báo SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài những kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái khỏe mạnh và hoạt động tích cực trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, chủ yếu là giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
(Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng tiêu hủy các NFT và token gian lận không còn giá trị, đổi lấy một lượng nhỏ SOL, mỗi NFT hoặc token bị tiêu hủy có thể nhận được từ 0.002 SOL đến 0.01 SOL. Nếu bạn muốn biết những SOL này từ đâu ra, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ thu một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách tiêu hủy token, tài khoản có thể được đóng lại, phí lưu trữ có thể được hoàn lại. )
Như bạn thấy, hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, điều này tương tự với xu hướng quan sát thấy trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là mạng lưới Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Các dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift mặc dù quan trọng, nhưng không định nghĩa riêng lẻ về tình hình sử dụng của mạng lưới Solana.
(Pyth là một oracle có độ trễ mili giây, lý do mà nó không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là vì dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định cuối cùng trên Pythnet - Pythnet là AppChain được đội ngũ Pyth phát hành dựa trên mã nguồn của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với độ chắc chắn nhanh chóng. Ngoài ra, khoảng thời gian 400 mili giây của Solana cho phép việc cung cấp giá của Pyth Network cập nhật nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác. )
Mạng Solana có ưu thế về tốc độ và chi phí. Để minh họa điều này, hầu hết các chuỗi khối công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu, gấp 24 lần so với 34 triệu giao dịch của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, tổng tiêu thụ Gas là 62,735 SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu đô la, với phí giao dịch trung bình khoảng 0.005 đô la. Ngược lại, tổng tiêu thụ Gas trong một tháng của Ethereum là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu đô la, với chi phí giao dịch trung bình là 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng kế hoạch thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, Visa cho biết lý do chọn tích hợp Solana là "Mạng lưới blockchain Solana có tính năng thông lượng giao dịch cao và khả năng mở rộng chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thanh toán và thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin của Visa." Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ Internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về mặt công nghệ và ứng dụng trong năm qua.
Nén trạng thái
Vào tháng 4, Solana đã phát hành giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới, có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33,600,000 đô la và 32,800 đô la. Việc di chuyển Helium sang Solana vào tháng 4 đã được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 điểm nóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí hơn 260,000 đô la, nhưng với công nghệ nén, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 đô la.
Neon
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã ra mắt trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Firedancer
Tháng 10, Firedancer đã được ra mắt trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi một công ty cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến khách hàng đơn lẻ và ngăn chặn sự ngừng hoạt động của mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý tài sản của một tổ chức
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, quá trình thanh lý của một số tổ chức là rộng rãi và liên tục. Dự đoán một cách thận trọng và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana là điều khôn ngoan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AlphaBrain
· 6giờ trước
Chạy nhanh hơn cả bò, làm thế nào cũng không giết chết được.
Con đường phục hồi của Solana: Đổi mới công nghệ và sự phát triển của hệ sinh thái thúc đẩy giá trị tăng trở lại
Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc sau những cú sốc lớn. Từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021, giá trị token SOL đã giảm xuống còn 9.6 USD vào tháng 12 năm 2022, giảm 96%. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong suốt năm qua, các nhà phát triển đã kiên trì làm việc để xây dựng nền tảng, tích cực phát triển và ra mắt một loạt các giao thức được thiết kế tinh vi. Kết quả là, giá SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi lên mức 71 USD hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ phân tích nhiều yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này không tập trung vào các lợi thế kỹ thuật và đổi mới của Solana, nhưng chúng ta cần nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công khai phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ cơ sở của nó. Do đó, tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi thế mà nó mang lại.
Solana áp dụng cơ chế Proof of History(, khác với các blockchain thông thường sử dụng Proof of Work và Proof of Stake. Điều này cho phép các nút không cần phải giao tiếp với các nút khác để đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được khả năng thông lượng và thời gian thực khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum thu phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần phí, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển dự án và thu phí bỏ phiếu từ các thẩm định viên. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm mức độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì vấn đề tập trung mạng, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi phủ sóng bằng cách tích hợp thêm nhiều nút trên toàn cầu, hiện đang hoạt động khoảng 3000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số này đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số mức độ phi tập trung của blockchain, điểm số càng cao cho thấy mức độ phi tập trung càng cao. Hiện tại, Solana ghi điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua Bitcoin và Ethereum, với hai mỏ khai thác kiểm soát một lượng lớn sức mạnh mạng, Lido và Coinbase đã tổng hợp hơn 42% ETH được stake trên toàn cầu. Foundry USA và Antpool kiểm soát hơn 54% khai thác Bitcoin toàn cầu ), Binance có 8, Polygon có 4 và Cosmos có 7, từ đó cho thấy những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao tính phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Sau khi FTX phá sản, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao và tiến độ phát triển vẫn tích cực. Theo báo cáo nhà phát triển của Electric Capital, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vào tháng 3 năm 2023 duy trì khoảng 2540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2648 người vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong bối cảnh hoảng loạn. Khi số lượng người dùng các ứng dụng liên quan đến Alameda Research giảm dần, các dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã xuất hiện. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của nhà phát triển cho thấy, sự giảm sút này chủ yếu diễn ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch SOL trong năm qua từ nền tảng dữ liệu và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, có thể nhận thấy rằng tốc độ dòng tài sản ra ngoài chậm hơn nhiều so với việc giảm giá token. Đặc biệt đáng chú ý là khi một nền tảng giao dịch và một tổ chức đầu tư nào đó được phép nhiều lần bán tài sản SOL đã được họ staking, ( thường liên quan đến sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch trên biểu đồ ), giá token có xu hướng ổn định tăng lên. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực của sự kiện phá sản, và thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này đã chảy đến đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận của chúng lại rất khác nhau.
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp cho khách hàng quản lý tự động, chuyển giao tài sản stake từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các validator trên Solana khi hoạt động cần phải trả phí bỏ phiếu. Dù bạn staking 10K SOL hay 1 triệu SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị tiêu hủy, phần còn lại sẽ được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự thu được phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác nhau rất nhiều, và việc tập trung hoạt động như một validator thực sự có lợi thế.
Giao thức đặt cọc thanh khoản Marinade (MLSP) sẽ phân bổ SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách các nút xác thực của mình, lựa chọn những ứng viên tối ưu dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tạo ra từ MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó tăng giá trị của mSOL.
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả trong việc nắm bắt lợi nhuận MEV trong mạng Solana. Các nhà giao dịch gửi các trình tự giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, engine khối bên thứ ba thực hiện các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đấu giá này sau đó được phân phối cho các xác thực viên và các chủ sở hữu token (JitoSOL), từ đó tăng phần thưởng cho các chủ sở hữu token.
Chúng đều sở hữu hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do khả năng của chính chúng, nên rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay trở lại với ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch đã được phép bán các tài sản tiền điện tử của mình, trong đó chỉ riêng SOL được cho là có giá trị 1,16 tỷ USD. Những mã thông báo SOL này đã được loại bỏ một phần từ các thỏa thuận staking cũ và ví của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và dần dần được bán cho những người nắm giữ mới, những người hiện đang stake chúng vào các thỏa thuận staking thanh khoản đã nêu. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 USD vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát triển, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản chờ tăng giá. Đây là lúc các thỏa thuận staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp khoảng 7%-9% lãi suất hàng năm, trở thành một phương pháp gia tăng lợi nhuận hấp dẫn. Xu hướng này đã thúc đẩy sự gia tăng ổn định của mã thông báo SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài những kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái khỏe mạnh và hoạt động tích cực trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, chủ yếu là giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
(Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng tiêu hủy các NFT và token gian lận không còn giá trị, đổi lấy một lượng nhỏ SOL, mỗi NFT hoặc token bị tiêu hủy có thể nhận được từ 0.002 SOL đến 0.01 SOL. Nếu bạn muốn biết những SOL này từ đâu ra, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ thu một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách tiêu hủy token, tài khoản có thể được đóng lại, phí lưu trữ có thể được hoàn lại. )
Như bạn thấy, hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, điều này tương tự với xu hướng quan sát thấy trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là mạng lưới Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Các dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift mặc dù quan trọng, nhưng không định nghĩa riêng lẻ về tình hình sử dụng của mạng lưới Solana.
(Pyth là một oracle có độ trễ mili giây, lý do mà nó không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là vì dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định cuối cùng trên Pythnet - Pythnet là AppChain được đội ngũ Pyth phát hành dựa trên mã nguồn của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với độ chắc chắn nhanh chóng. Ngoài ra, khoảng thời gian 400 mili giây của Solana cho phép việc cung cấp giá của Pyth Network cập nhật nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác. )
Mạng Solana có ưu thế về tốc độ và chi phí. Để minh họa điều này, hầu hết các chuỗi khối công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu, gấp 24 lần so với 34 triệu giao dịch của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, tổng tiêu thụ Gas là 62,735 SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu đô la, với phí giao dịch trung bình khoảng 0.005 đô la. Ngược lại, tổng tiêu thụ Gas trong một tháng của Ethereum là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu đô la, với chi phí giao dịch trung bình là 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng kế hoạch thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, Visa cho biết lý do chọn tích hợp Solana là "Mạng lưới blockchain Solana có tính năng thông lượng giao dịch cao và khả năng mở rộng chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thanh toán và thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin của Visa." Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ Internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về mặt công nghệ và ứng dụng trong năm qua.
Vào tháng 4, Solana đã phát hành giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới, có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33,600,000 đô la và 32,800 đô la. Việc di chuyển Helium sang Solana vào tháng 4 đã được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 điểm nóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí hơn 260,000 đô la, nhưng với công nghệ nén, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 đô la.
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã ra mắt trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Tháng 10, Firedancer đã được ra mắt trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi một công ty cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến khách hàng đơn lẻ và ngăn chặn sự ngừng hoạt động của mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý tài sản của một tổ chức
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, quá trình thanh lý của một số tổ chức là rộng rãi và liên tục. Dự đoán một cách thận trọng và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana là điều khôn ngoan.
2