Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang có xu hướng giảm, chỉ số tâm lý giảm mạnh từ 53% xuống còn 7%, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Do ảnh hưởng của phát biểu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kỳ vọng giảm lãi suất trên thị trường đã giảm từ 4 lần xuống còn 2 lần, dẫn đến việc khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy rõ rệt.

Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện mức tăng trưởng TVL âm trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng vốn hóa thị trường của các stablecoin chủ đạo như USDT và USDC vẫn duy trì sự tăng trưởng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào. Các dự án có lợi suất ổn định như máy bắn súng đang được ưa chuộng.

Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng Meme AI mang tính đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành. Nhiệt độ của đồng Meme rõ ràng đã giảm, vốn đầu tư rút lui quy mô lớn, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự.

Các khối chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư để phòng ngừa rủi ro, phản ánh niềm tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.

Gần kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Khuyên các nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược phân bổ phòng thủ, lấy BTC, ETH làm chủ yếu, chú ý đến lợi suất ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với nguy cơ biến động tăng cường có thể xảy ra trong kỳ nghỉ.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, nằm trong vùng cực kỳ sợ hãi. Altcoin có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do ảnh hưởng của vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng hơn 1 tỷ đô la vị thế bị thanh lý cưỡng chế, vị thế mua đã giảm đáng kể. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có xu hướng độc lập là khá thấp.

Khi Altcoin ở trong khu vực hoảng loạn cực độ, thường sẽ xảy ra sự đảo chiều đi lên.

Tổng quan xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử đang trong xu hướng giảm vào tuần này, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng loạn.

• Các dự án tiền điện tử liên quan đến DeFi thể hiện xuất sắc, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục chú ý đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.

• Dự án AI Agent trong tuần này có nhiều ý kiến công chúng, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.

• Các dự án trong lĩnh vực Meme đều giảm giá, vốn bắt đầu rút lui, phản ánh thị trường đang dần giảm nhiệt đối với các đồng Meme.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Mặc dù thị trường chung giảm trong tuần này, nhưng lĩnh vực AI Agent vẫn duy trì mức độ thảo luận cao. Sự chú ý của thị trường đã chuyển từ các token Meme AI Agent sang việc xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent được kỳ vọng sẽ dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, vì nó có thể kết hợp với nhiều lĩnh vực như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra. AI Agent bản chất được sinh ra để tăng cường hợp đồng thông minh, phù hợp một cách tự nhiên với blockchain.

Năm dự án AI Agent đứng đầu về vốn hóa thị trường:

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |---------|-----------|--------------| | Worldcoin | -22.92% | $144.14 | | Fetch.ai | -20.67% | $553.49 | | SingularityNET | -19.06% | $256.07 | | Ocean Protocol | -17.05% | $163.30 | | Mạng lưới Oasis | -8.81% | $325.69 |

lĩnh vực DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Top 5 dự án TVL tăng trưởng trong tuần qua (TVL > 30 triệu USD ):

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64,43% | 5774,49 | | Danh sách DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): Tuần này ra mắt Looper đòn bẩy 4X stETH dựa trên Lido Finance, hỗ trợ triển khai đa chuỗi, cung cấp lợi suất APY lên đến 7%+. Hợp tác với Matrixport để có dịch vụ lưu ký 1000 BTC, TVL nhanh chóng tăng trưởng.

Hyperliquid(HYPE): Biến động thị trường mạnh mẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho giao dịch hợp đồng, hợp đồng mở chưa thanh lý vượt quá 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều cặp giao dịch đồng coin phổ biến, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần.

Resolv: Hoàn thành tích hợp với Base, giảm chi phí giao dịch và nâng cao tốc độ. Ra mắt dịch vụ cho vay qua Euler Finance, triển khai bể thanh khoản trên Aerodrome.

Babylon: Hợp tác với Layeredge để sâu sắc hóa ứng dụng công nghệ ZK mở rộng, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui để thúc đẩy hệ sinh thái mô-đun.

Danh sách DAO(LISTA): Ra mắt chức năng Bỏ phiếu Gauge và Thị trường Hối lộ, cho phép người nắm giữ veLISTA tham gia quyết định phát thải LISTA trong các bể thanh khoản. Thiết lập hợp tác chiến lược với nhiều nền tảng, mở ra cơ hội mới trong hệ sinh thái BNBChain.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ USD, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ USD, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục vào thị trường.

• Tính thanh khoản dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro trên thị trường truyền thống giảm, lãi suất chênh lệch trong các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản tiền điện tử tăng, việc quay trở lại DeFi trở thành lựa chọn tốt.

• Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên xuất hiện tăng trưởng âm (-2,21%), chủ yếu do thị trường sụt giảm mạnh dẫn đến hợp đồng và khoản vay bị buộc thanh lý.

chuỗi công khai

5 dự án công khai có mức tăng TVL hàng đầu trong tuần qua:

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: Sự biến động mạnh mẽ của thị trường tạo ra môi trường giao dịch tốt, hợp đồng mở chưa thanh lý vượt 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều cặp giao dịch đồng tiền phổ biến, hỗ trợ đòn bẩy cao.

Bitcoin: Thị trường giảm mạnh nhưng vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối, trở thành lựa chọn trú ẩn. Người dùng lạc quan về triển vọng tương lai, đầu tư BTC vào dự án BTCFi để kiếm thêm lợi nhuận.

BSC: Nhập khẩu các dự án mới vào hệ sinh thái, thúc đẩy sự tích hợp của AI và Web3 trong lĩnh vực trò chơi, hỗ trợ sự phát triển của các dự án Meme.

AILayer: Tập trung vào hoạt động cộng đồng và hợp tác sinh thái, tổ chức nhiều hoạt động tương tác để nâng cao sự tham gia của người dùng.

Mantle: Tích hợp Compound III để triển khai chức năng cho vay $USDe, mở rộng Chương trình Mantle Scouts, giới thiệu các hoạt động khuyến khích lớn.

Tổng quan về bảng tăng giá

Năm đồng token hàng đầu tăng giá trong tuần qua ( không tính đến các đồng token vốn hóa nhỏ và meme ):

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Tỷ lệ lưu thông | |------|---------|-----------|---------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% | | USUAL | Thông thường | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Network | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Velodrome Finance | 47,49% | $195.966.876 | 45,42% |

UXLINK: Đạt được hợp tác chiến lược với DuckChain, nhận đầu tư từ UFLY_Labs. Số lượng người dùng trên nền tảng LINE vượt 2 triệu, đạt kỷ lục mới trên Upbit. Khởi động hoạt động airdrop quy mô lớn.

USUAL: Ra mắt kho tiền thưởng và chiến lược đổi mới, cung cấp APY lên đến 82%. TVL tăng trưởng nhanh chóng lên 800 triệu USD, nhấn mạnh mô hình vận hành minh bạch.

MOCA: phát hành phiên bản 3.0, giới thiệu khái niệm "tài khoản tích hợp". Hợp tác với SK Planet, tiếp cận 28 triệu người dùng Hàn Quốc. Sắp ra mắt trên các sàn giao dịch chính ở Hàn Quốc.

HYPE: Biến động thị trường mang lại môi trường giao dịch tốt, hợp đồng mở chưa thanh lý vượt 4,3 tỷ USD. Thêm nhiều cặp giao dịch đồng tiền nóng, hỗ trợ đòn bẩy cao.

VELO: Hợp tác với Sony Block Solutions Labs, mở rộng sang giải pháp Layer 2 mới. Đạt được tiến bộ quan trọng trong việc xây dựng thanh khoản.

Bảng tăng giá Token Meme

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Chuỗi công khai thuộc về | |------|---------|-----------|---------|---------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96,66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt bởi Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Cheems Token | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

Trong tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự giảm giá của thị trường, rất ít có sự tăng giá. Rõ ràng thấy rằng hiện tại sự chú ý và vốn không nằm trong lĩnh vực đồng Meme.

điểm nóng truyền thông xã hội

Trong tuần này, (12.14-12.20), chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, tình hình các token đứng danh sách như sau:

| Token | Vốn hóa ( tỷ ) | FDV ( tỷ ) | Tỷ lệ lưu thông | Biến động giá tuần | |------|---------|--------|--------|---------| | HBAR | 111.1621 | 145.3146 | 76.49% | -1.56% | | SUI | 132.4688 | 452.4736 | 29.27% | -4.25% | | XRP | 136.0616 | 237.8892 | 57.19% | -2.38% | | ETH | 4434.4717 | 4434.4717 | 100.00% | -6.72% | | TRX | 227.7421 | 227.7421 | 100.00% | -13.37% | | CRO | 49.1025 | 54.2489 | 90.51% | -4.93% | | AVAX | 174.7029 | 191.0429 | 91.44% | -15.03% | | ONDO | 27.1363 | 188.7985 | 14.37% | 2.73% | | OM | 37.8849 | 71.7898 | 52.77% | -4.43% | | QNT | 17.0345 | 17.1145 | 99.53% | -18.71% | | DOT | 115.9881 | 115.9881 | 100.00% | -17.97% |

Tuần này, dự án L1s được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội. Khi thị trường giảm giá, các blockchain công cộng thể hiện tương đối tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn của các nhà đầu tư.

Tổng quan về thị trường

| Đường đua | Lợi suất hàng tuần | Lợi suất hàng tháng | Lợi suất hàng quý | |------|---------|---------|---------| | Cefi | -6.61% | 13.94% | 25.11% | | PayFi | -8.21% | 73.21% | 197.32% | | RWA | -9.55% | 26.98% | 91.38% | | Layer1 | -13.04% | 7.13% | 31.86% | | SocialFi | -18.86% | -0.06% | -5.32% | | Defi | -19.45% | 50.27% | 81.18% | | Layer2 | -21.78% | 17.72% | 18.98% | | Depin | -21.91% | 15.21% | 27.33% | | AI | -22.76% | 5.77% | 12.97% | | NFT | -24,39% | 14,72% | 45,89% | | Meme | -24.85% | -17.32% | 102.12% | | Gamefi | -26.37% | 23.63% | 26.67% |

Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực Cefi hoạt động tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi hoạt động kém nhất.

Cefi đường đua: BNB và BGB biểu hiện mạnh mẽ, thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực. Binance liên tục ra mắt sản phẩm mới thu hút lượng người dùng, BGB tăng 37,93% bất chấp xu hướng.

Lĩnh vực Gamefi: Thiếu sự quan tâm của thị trường và dòng vốn trong thời gian dài, hiệu ứng làm giàu giảm sút. Các đồng tiền chính hoạt động kém hơn so với thị trường chung, kéo theo hiệu suất tổng thể.

Dự báo sự kiện lớn Crypto tuần tới

• Ngày 26 tháng 12 năm (, thứ Năm ): Công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần.

Triển vọng tuần tới

Phân tích các yếu tố vĩ mô

• Tuần tới vào kỳ nghỉ Giáng sinh ở Mỹ, dữ liệu vĩ mô được công bố ít hơn.
• Trong kỳ nghỉ năm ngoái, sức mua của thị trường chủ yếu ở Mỹ đã giảm.