Les stablecoins redéfinissent le nouveau paradigme des flux de fonds mondiaux.
Les stablecoins, en tant qu'un des outils les plus pratiques dans le domaine des monnaies numériques, fournissent une nouvelle infrastructure efficace pour les systèmes de paiement financiers traditionnels. Au cours de l'année écoulée, la capitalisation totale des stablecoins a augmenté de plus de 50 %, atteignant actuellement plus de 250 milliards de dollars, soutenant la circulation efficace de milliers de milliards de dollars de paiements à l'échelle mondiale.
Les professionnels du secteur s'accordent généralement à reconnaître la valeur des stablecoins : ils illustrent pleinement la capacité essentielle de la blockchain à transférer instantanément des fonds et de la valeur, ouvrant la possibilité de construire un cycle commercial complet sur la chaîne. Cependant, les véritables scénarios de paiement à l'échelle des entreprises sont beaucoup plus complexes que de simples transferts de pair à pair.
Actuellement, les applications de stablecoin destinées aux entreprises utilisent souvent une architecture de "sandwich de stablecoin" : remplaçant les canaux de paiement traditionnels par un transfert de valeur/fonds horizontal via la blockchain, tandis que les deux extrémités dépendent toujours du système de paiement financier traditionnel. Bien que cette conception présente des améliorations évidentes, elle limite également l'exploitation complète des avantages de la blockchain.
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Cet article analyse les stratégies d'investissement dans les memecoins, en soulignant l'importance de l'identification des projets à forte valeur bêta, de l'analyse des données off-chain et de la foi de la communauté. Il aide également les investisseurs à saisir les opportunités d'achat et de vente grâce à des méthodes d'évaluation de la juste valeur comme le MVRV et aux facteurs macroéconomiques, tout en rappelant de faire preuve de prudence dans les investissements afin de faire face aux risques du marché.

En 2024, l'industrie Web3 entame un processus de conformité, le marché des cryptoactifs se concentre sur l'innovation et la concurrence, avec des événements clés tels que l'approbation des ETF et des percées dans le financement. Ces développements jettent les bases des applications de l'industrie Web3 pour la prochaine décennie, facilitant la fusion entre TradFi et le chiffrement.

ETHCC7 a eu lieu à Bruxelles, mettant l'accent sur la construction d'infrastructures dans l'écosystème Ethereum, la fusion de l'IA et de la Blockchain, ainsi que les applications pour les consommateurs. Les infrastructures sont considérées comme essentielles pour promouvoir l'évolutivité et la sécurité, l'IA améliorant l'efficacité et la sécurité de la Finance décentralisée. La conférence a montré le potentiel d'application du marché des cryptomonnaies et les directions d'innovation futures, soulignant que les infrastructures restent un domaine central pour l'investissement et le développement.

Analyse de l'émergence et de la concurrence du marché de prévision
Le marché de prévision est un marché spéculatif basé sur les résultats d'événements futurs, dont la fonction principale est d'agréger des informations dispersées par le biais des prix des contrats. Dans des conditions spécifiques, le prix du contrat peut être interprété comme une prévision de la probabilité de survenance de cet événement. De nombreuses recherches montrent que la précision des marchés de prévision est très élevée, souvent supérieure aux méthodes de prévision traditionnelles. Cette capacité de prévision provient de "l'intelligence collective" : tout le monde peut participer au marché, et les traders disposant de meilleures informations ont un incitatif économique à s'engager dans les transactions, ce qui pousse les prix à se rapprocher des probabilités réelles.
L'origine des marchés de prévision modernes remonte à la fin des années 1980. Le premier marché de prévision académique a été créé en 1988 à l'Université de l'Iowa, Iowa Electronic Markets(IEM). IEM est un marché à petite échelle avec de l'argent réel, principalement axé sur les résultats des élections américaines. Bien que de taille limitée, IEM

MEME: Leader et créateur de valeur de la culture Web3
Le MEME joue un rôle central dans la culture Web3, créant rapidement une résonance au sein de la communauté des crypto-monnaies grâce à ses modes de diffusion uniques et à sa large popularité. Ces images ou concepts numériques humoristiques et satiriques renforcent non seulement les liens entre les membres de la communauté, mais deviennent également des moyens importants d'exprimer des opinions, des émotions et des tendances du marché.
Le MEME peut transcender les barrières linguistiques et culturelles, permettant une large diffusion à un coût très faible, jouant un rôle indispensable dans l'augmentation de la notoriété et de la participation aux projets Web3.
Récemment, la performance du jeton MEME sur le marché a suscité un large intérêt. Les données montrent que la capitalisation boursière et le volume des transactions du jeton MEME ont considérablement augmenté, reflétant la popularité de ce type de jeton et l'intérêt élevé des investisseurs.
Par exemple, BOOK OF MEME ($BOME) a réalisé une croissance de plus de 1000 % à court terme. Ce phénomène provient principalement de l'émission de jeton MEME.

Quel type de projet les utilisateurs recherchent-ils ?
Le développement des projets Web3 nous montre que, qu'il s'agisse de pièces VC ou de pièces meme, il existe certains problèmes. En analysant, nous pouvons résumer que les projets dont les utilisateurs et le marché ont réellement besoin devraient présenter les caractéristiques suivantes :
1. Une dynamique de construction continue
Le projet ne devrait pas permettre à certaines personnes d'obtenir trop de fonds trop tôt. Les utilisateurs détenant des tokens et les constructeurs ultérieurs devraient recevoir des récompenses continues, plutôt que d'être pénalisés ou trompés.
2. Réduire le jeu à somme nulle
Il est nécessaire d'avoir un mécanisme plus équitable pour réduire l'espace de manipulation par les opérateurs. Une véritable émission équitable est plus populaire, mais il y a toujours un problème de premier arrivé, premier servi après l'inscription sur les échanges.
3. Amélioration de la gestion de projet
Ne pas permettre aux porteurs de projet ou aux VC d'obtenir trop tôt des fonds importants, ou d'utiliser des fonds sous réglementation, ou de distribuer des fonds aux équipes ayant contribué.
4. Injection de valeur externe continue
Cela peut résoudre le problème du jeu à somme nulle, récompensant les jetons à moyen et long terme.

Mina Protocol est une blockchain publique légère de Layer1 basée sur des zk-SNARKs, dont la taille du Bloc reste stable à 22 Ko, améliorant ainsi l'évolutivité et la Décentralisation du réseau. Grâce à la plateforme innovante zkApps, Mina prend en charge la protection de la vie privée et l'interopérabilité cross-chain, démontrant des avantages uniques et ayant le potentiel de stimuler le développement de la technologie Blockchain.

L'article examine les besoins des utilisateurs dans les projets Web3 actuels, soulignant les problèmes liés aux jetons VC et aux memes, notamment le manque de motivation pour une construction continue et l'insuffisance d'équité. Il est proposé de renforcer la gestion des projets, d'améliorer la transparence et de réaliser une injection de valeur à long terme grâce à des mécanismes d'incitation raisonnables. De plus, l'article analyse les bull runs historiques et les facteurs susceptibles de les propulser à l'avenir, prévoyant que l'application à grande échelle de Web3 combinée à l'IA mènera à la prochaine vague d'engouement sur le marché.

Le développement de l'Ethereum L2 ne diminuera pas L1, mais renforcera plutôt la sécurité et la compétitivité de L1 en offrant une scalabilité et en réduisant les frais. L2 et L1 forment une relation symbiotique, se soutenant mutuellement et propulsant le développement global de l'écosystème Ethereum.

La capacité de traitement de longs textes devient la nouvelle norme pour le développement des grands modèles, et les grandes entreprises étudient l'extension de la longueur du contexte. Bien que des textes plus longs ne garantissent pas nécessairement de meilleurs résultats, l'utilisation efficace du contexte par le modèle est la clé. Actuellement, il existe un dilemme d'"incompatibilité" des technologies de longs textes, et les solutions incluent l'utilisation d'outils externes, l'optimisation des mécanismes de calcul, etc. Explorer l'équilibre entre la longueur du texte et l'efficacité est la principale direction future.

L'article examine les stratégies de croissance de l'industrie des Cryptoactifs, soulignant que l'accent doit être mis sur l'augmentation de l'activité des utilisateurs existants, plutôt que de simplement rechercher de nouveaux utilisateurs. La "population" devrait être redéfinie comme un groupe d'utilisateurs conscients de l'Arbitrage. Le développement de l'industrie devrait se concentrer sur l'activation des utilisateurs fréquents et la fourniture d'opportunités de profit, visant à réaliser un "accès à grande échelle". Contrairement à la "croissance des utilisateurs", l'attention portée à la dynamique potentielle du marché existant pourrait être plus cruciale.

Revue des marchés financiers de février : le spectre de la récession se profile à nouveau, les cryptoactifs subissent de lourds revers
Les marchés financiers mondiaux ont connu un tournant dramatique en février, notamment en raison des changements soudains de la situation macroéconomique aux États-Unis qui ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs.
Les données sur l'inflation aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue, la confiance des consommateurs étant tombée à son plus bas niveau en 15 mois. Ces facteurs ont conjointement poussé le marché à anticiper une récession économique. Les traders ont commencé à évaluer un potentiel ralentissement économique, entraînant une chute rapide des trois principaux indices boursiers américains près de la moyenne mobile sur 120 jours.
Dans ce contexte, le sentiment de couverture s'intensifie, le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans chute rapidement, et le prix de l'or montre également des signes de plafonnement.
En raison de la baisse des actions américaines, le Bitcoin a connu une forte chute lors de la dernière semaine de février, enregistrant la plus grande baisse hebdomadaire et les plus grandes pertes de ce cycle.
L'analyse estime que cette vague de marché est essentiellement un retour sur le prix de la "transaction Trump" précédemment établi. Cependant, en raison des possibles ajustements internes de la politique américaine et du chiffrement.

Fractal Bitcoin est une nouvelle solution d'extension de Bitcoin qui améliore la vitesse et la sécurité des transactions grâce à une extension récursive, tout en étant compatible avec le mainnet Bitcoin. Bien qu'il fasse face à des défis techniques et de marché, son modèle de mining innovant et l'intégration d'un écosystème solide démontrent un énorme potentiel de développement.

Sur le marché des jetons, les teneurs de marché gèrent les risques et stabilisent leurs bénéfices grâce à un modèle d'options d'achat. Leurs opérations comprennent des étapes telles que l'inventaire des actifs, le hedging dynamique et les stratégies d'options afin d'atteindre des rendements sans risque. Les projets de fête doivent comprendre la logique des teneurs de marché afin d'élaborer des conditions de collaboration raisonnables et d'éviter les risques d'arbitrage potentiels.

La tokenisation des actions émerge rapidement sur le marché des cryptomonnaies, favorisant la fusion des actifs traditionnels avec l'écosystème crypto, ce qui pourrait avoir un impact sur les alts. Bien qu'il fasse face à des problèmes de liquidité et de réglementation, l'industrie reste optimiste quant à son développement futur, espérant qu'elle stimulera l'augmentation de la taille et de la profondeur du marché.

Avec la reprise du marché, certains investisseurs participent activement en raison de la peur de rater (FOMO), tandis que les plus rationnels choisissent de réduire la position en attendant un pullback. Parallèlement, des outils d'analyse de données off-chain avancés aident les utilisateurs à retrouver des actifs oubliés, permettant une gestion d'actifs plus complète et favorisant le développement et l'innovation de l'écosystème Web3.

MicroStrategy a été inclus dans l'indice Nasdaq 100, devenant ainsi une partie de cet indice, ce qui pourrait accroître son intérêt pour l'investissement indirect dans Bitcoin. Les analystes estiment que cela pourrait attirer une attention financière plus large pour MicroStrategy, mais il existe également un risque d'être reclassé en tant que société financière. L'entreprise a commencé à investir stratégiquement dans Bitcoin en 2020, et ses performances boursières ont été excellentes. Ce changement prendra effet le 23 décembre.